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Formatieren von Spendenbestätigungen, Quittungen und Spenderberichten mithilfe von Vorlagen in gemeinnützigen Organisationen
Salesforce bietet Beispielvorlagen für Spendenbestätigungen für Batches und Steuerbelege für Einzelspenden. Diese Beispiele sind ein Ausgangspunkt für die Anpassung von Vorlagen für Ihre Organisation.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Herunterladen und Anpassen von Vorlagen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" UND DocGen-Designer |
Laden Sie diese Vorlagen als .docx-Dateien herunter und passen Sie sie an Ihre Organisation an:
Passen Sie die folgenden Aspekte der Vorlagen an:
- Logo
- Alle Währungssymbole
- Steuerjahr (für die Vorlage "Spender Tax Summary Receipt" (Steuerübersichtsbeleg für Spender))
- Kostenlose Schließung
- Organisationssignaturblock
Erstellen Sie für Organisationen, die mehrere Währungen akzeptieren, Vorlagen für jede akzeptierte Währung. Wenn Sie den Batch generieren, können Sie den Batch nach der in der Vorlage verwendeten Währung filtern. Wenn Sie über ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt "Geschenktransaktion" für den Währungstyp verfügen, können Sie dieses Feld der Vorlage hinzufügen, sodass die richtige Währung für jedes Geschenk auf der Bestätigung angezeigt wird.
Fügen Sie alle Felder vom Typ "Spendentransaktion" hinzu, die die Daten enthalten, die in das Bestätigungsschreiben in der Vorlage aufgenommen werden sollen. Die Bestätigungsgenerierung unterstützt diese Felder.
Account-Objekt ("Spender")
- BillingCity, BillingCountry, BillingPostalCode, BillingState, BillingStreet
- Vorname
- Nachname
- Name
- PersonMailingCity, PersonMailingCountry, PersonMailingPostalCode, PersonMailingState, PersonMailingStreet, PersonMailingTitel
- Anrede
Objekt "Geschenkbeitrag" (Mehrere Spendenbeiträge können einem Spender zugeordnet sein.)
- EffectiveStartDate
- EffectiveTransactionPeriod
- ExpectedEndDate
- ExpectedTotalCmtAmount
- CampaignName
Objekt "Spendentransaktion" (Mehrere Spendentransaktionen können einem Spender und einem Spendenbeitrag zugeordnet sein.)
- CampaignName
- CheckDate
- CurrentAmount
- DonorCoverAmount
- GiftType
- Id
- IsPaid
- NonTaxDeductibleAmount
- PaymentIdentifier
- PaymentMethod
- Status
- TransactionDate
- TransactionDueDate
- +1 Standard- oder benutzerdefiniertes Feld Ihrer Wahl (nur in Batch-Bestätigungen)
Hinweis Stellen Sie sicher, dass das benutzerdefinierte Feld "Geschenktransaktion" dem Abschnitt "Transaktionen" der Vorlage im Kamelkofferformat (im Stil von "camelCase") hinzugefügt wird, um es einzuschließen.
Objekt "Geschenktransaktionsbezeichnung" (Mehrere Geschenkbezeichnungen können einer Geschenktransaktion zugeordnet sein.)
- Betrag
- Name
Objekt "Geschenkeehrung" (Mehrere Spendenattribute können einer Spendenverpflichtung oder einer Spendentransaktion zugeordnet sein.)
- HonoreeName
- NotificationChannel
- NotificationContactName
- NotificationDate
- NotificationStatus
Aggregieren von Feldern
- TotalAllTransactions: Aggregiert auf Spenderebene
- TotalNonCommitmentTransactions: Aggregiert auf Spenderebene
- TotalCommitmentTransactions: Aggregiert auf Spenderebene
- TransactionTotal: Aggregiert auf Transaktions- oder Verpflichtungsebene
Wenn Sie den Spenderbericht anpassen möchten, suchen Sie unter "Einstellungen" nach Berichtstypen, wählen Sie diese Option aus und kopieren und bearbeiten Sie den benutzerdefinierten Berichtstyp "Anerkannte Spender für Spendenaktionen".
SIEHE AUCH
- Organisationsweite Freigabestandardeinstellungen
- Konfigurieren eines Buchhaltungssatzes für Spendenaktionen
- Datenverarbeitungsmodul (Data Processing Engine, DPE)
- Ausführen von Datenverarbeitungsmodul-Definitionen
- Verwenden eines durch einen Zeitplan ausgelösten Flows zum Ausführen einer Datenverarbeitungsmodul-Definition
- Ausführen einer Datenverarbeitungsmodul-Definition in Flows
- Erste Schritte mit Accounting Subledger
- Planen Ihrer Accounting Subledger-Implementierung
- Konfigurieren eines Buchhaltungssatzes für Spendenaktionen
- Erste Schritte mit Data Cloud
- Einrichten der Salesforce CRM-Verbindung
- Installieren der Standard Data Bundles, unterstützt von Datenkits
- Erstellen eines Salesforce CRM-Datenstroms
- Datenkits
- Batch-Verwaltungs-Workflow
- Fundraising-Flows
- Automatisieren der Verarbeitung von Spendenvorgängen
- Dokumentvorlagen zur Generierung von OmniStudio-Dokumenten
- Anweisungen zur Salesforce Sandbox-Vorschau
