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Mise en forme des confirmations de don, des reçus, des rapports de donateur en utilisant des modèles dans Nonprofit

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Mise en forme des confirmations de don, des reçus, des rapports de donateur en utilisant des modèles dans Nonprofit

Salesforce fournit des exemples de modèles pour les confirmations de don par lot et les reçus fiscaux de don uniques. Ces exemples sont un point de départ pour personnaliser les modèles de votre organisation.

Éditions requises

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience

Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud
Autorisations utilisateur requises  
Pour télécharger et personnaliser des modèles :

Groupe d’ensembles d’autorisations Fundraising_Admin

ET

Concepteur DocGen

Téléchargez les modèles suivants en tant que fichiers .docx et personnalisez-les pour votre organisation :

Personnalisez les aspects suivants des modèles :

  • Logo
  • Tous les symboles de devise
  • Année fiscale (pour le modèle de reçu de résumé fiscal du donateur)
  • Fermeture gratuite
  • Bloc de signature organisationnel

Pour les organisations qui acceptent plusieurs devises, créez des modèles pour chaque devise que vous acceptez. Lorsque vous générez le lot, vous pouvez le filtrer par la devise utilisée dans le modèle. Si vous avez un champ personnalisé dans l'objet Transaction de don pour le type de devise, vous pouvez ajouter ce champ au modèle afin d'imprimer la devise correcte pour chaque don sur la confirmation.

Incluez tous les champs Transaction de don qui contiennent les données que vous souhaitez inclure dans la lettre de confirmation du modèle. La génération de confirmation prend en charge les champs ci-dessous.

Objet Compte (« Donateur »)

  • BillingCity, BillingCountry, BillingPostalCode, BillingState, BillingStreet
  • FirstName
  • LastName
  • Nom
  • PersonMailingCity, PersonMailingCountry, PersonMailingPostalCode, PersonMailingState, PersonMailingStreet, PersonMailingTitle
  • Civilité

Objet Engagement de don (plusieurs engagements de don peuvent être associés à un donateur).

  • EffectiveStartDate
  • EffectiveTransactionPeriod
  • ExpectedEndDate
  • ExpectedTotalCmtAmount
  • CampaignName

Objet Transaction de don (plusieurs transactions de don peuvent être associées à un donateur et à un engagement de don).

  • CampaignName
  • CheckDate
  • CurrentAmount
  • DonorCoverAmount
  • GiftType
  • Id
  • IsPaid
  • NonTaxDeductibleAmount
  • PaymentIdentifier
  • PaymentMethod
  • Statut
  • TransactionDate
  • TransactionDueDate
  • +1 champ standard ou personnalisé de votre choix (dans les confirmations par lot uniquement)
    Remarque
    Remarque Pour inclure un champ personnalisé Transaction de don, assurez-vous qu'il est ajouté à la section Transactions du modèle sous le format camel Case (intitulé camelCase).

Objet Désignation de transaction de don (plusieurs désignations de don peuvent être associées à une transaction de don).

  • Montant
  • Nom

Objet Hommage au don (plusieurs hommages au don peuvent être associés à un Engagement de don ou à une Transaction de don).

  • HonoreeName
  • NotificationChannel
  • NotificationContactName
  • NotificationDate
  • NotificationStatus

Agréger les champs

  • TotalAllTransactions : agrégé au niveau des donateurs
  • TotalNonEngagementTransactions - agrégé au niveau des donateurs
  • TotalEngagementTransactions - agrégé au niveau des donateurs
  • TransactionTotal : agrégé au niveau de la transaction ou de l'engagement

Pour personnaliser le rapport des donateurs, dans Paramètres, recherchez et sélectionnez Types de rapport, puis copiez et modifiez le type de rapport personnalisé Donateurs reconnus pour la collecte de fonds.

VOIR AUSSI

 
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