Форматирование подарочных подтверждений, квитанций, отчетов жертвователей посредством шаблонов в некоммерческих организациях

Salesforce предоставляет образцы шаблонов для пакетных подтверждений подарков и одноразовых налоговых поступлений пожертвований. Эти примеры являются отправной точкой для настройки шаблонов организации.

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud

Требуемые полномочия пользователя
Для загрузки и настройки шаблонов:	Группа наборов полномочий Fundraising_Admin ИЛИ Набор полномочий «Измененный полный доступ Education Cloud» И Конструктор DocGen

Загрузите данные шаблоны в виде файлов .docx и настройте их для организации:

• Шаблон получения подтверждения
• Шаблон получения сводки по налогу жертвователей

Настройте следующие аспекты шаблонов:

• Логотип
• Все символы валюты
• Налоговый год (для шаблона «Поступление сводки налога жертвователя»)
• Бесплатное закрытие
• Организационный блок подписи

Для организаций, принимающих мультивалюту, создайте шаблоны для каждой принятой валюты. При создании пакета можно отфильтровать пакет по валюте, используемой в шаблоне. При наличии настраиваемого поля в объекте «Транзакция дарения» для типа валюты можно добавить это поле к шаблону, чтобы правильная валюта для каждого подарка была напечатана в подтверждении.

Добавьте все поля транзакции дарения, содержащие данные, которые нужно добавить в письмо-подтверждение в шаблоне. Создание подтверждения поддерживает данные поля.

Объект Account ("жертвователь")

• BillingCity, BillingCountry, BillingPostalCode, BillingState, BillingStreet
• Личное имя
• Фамилия
• Имя
• PersonMailingCity, PersonMailingCountry, PersonMailingPostalCode, PersonMailingState, PersonMailingStreet, PersonMailingTitle
• Приветствие

Объект обязательства подарка (Несколько обязательств подарка могут быть связаны с жертвователем.)

• EffectiveStartDate
• EffectiveTransactionPeriod
• ExpectedEndDate
• ExpectedTotalCmtAmount
• CampaignName

Объект «Транзакция подарка» (Несколько транзакций подарка могут быть связаны с жертвователем и обязательством подарка.)

• CampaignName
• CheckDate
• CurrentAmount
• DonorCoverAmount
• GiftType
• Код
• IsPaid
• NonTaxDeductibleAmount
• PaymentIdentifier
• PaymentMethod
• Статус
• TransactionDate
• TransactionDueDate
• +1 стандартное или настраиваемое поле по вашему выбору (только в пакетных подтверждениях)
  

  Примечание Чтобы добавить настраиваемое поле «Транзакция дарения», убедитесь, что оно добавлено в раздел «Транзакции» шаблона в формате обращения верблюда (стилизованного как camelCase).

Объект назначения транзакции подарка (Несколько назначений подарка могут быть связаны с транзакцией подарка.)

• Сумма
• Имя

Объект «Подарочная дань» (Несколько подарочных даней могут быть связаны с подарочным обязательством или подарочной транзакцией.)

• HonoreeName
• NotificationChannel
• NotificationContactName
• NotificationDate
• NotificationStatus

Поля агрегации

• TotalAllTransactions: агрегация на уровне доноров
• TotalNonCommitmentTransactions: агрегация на уровне доноров
• TotalCommitmentTransactions: агрегация на уровне доноров
• TransactionTotal: агрегация на уровне транзакции или обязательства

Чтобы настроить отчет о донорах, найдите и выберите в параметрах «Типы отчетов» и скопируйте и отредактируйте тип настраиваемого отчета «Признанные жертвователи по сбору средств».

СМ. ТАКЖЕ

• Единые стандартные параметры общего доступа
• Настройка набора учета для сбора средств
• Механизм обработки данных (DPE)
• Выполнить определения механизма обработки данных
• Использование потока, запущенного расписанием, для выполнения определения механизма обработки данных
• Выполнение определения механизма обработки данных в потоках
• Начало работы с Accounting Subledger
• План по внедрению Accounting Subledger
• Настройка набора учета для сбора средств
• Начало использования Data Cloud
• Настройка подключения Salesforce CRM
• Установка стандартных пакетов данных при поддержке комплектов данных
• Создание потока данных Salesforce CRM
• Комплекты данных
• Бизнес-процесс управления пакетами
• Потоки сбора средств
• Автоматизация процессов операций подарка
• Шаблоны документа создания документа мультистудии
• Инструкции по предварительному просмотру безопасной среды Salesforce Sandbox