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在非营利组织中使用模板格式化礼品鸣谢、收据、捐赠者报表
Salesforce 为批量礼品确认和单次捐赠税收据提供示例模板。这些示例是为贵组织自定义模板的起点。
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
适用于：带 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 适用于：带 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 下载和自定义模板： | Fundraising_Admin 权限集组 或者 AND DocGen 设计器 |
将这些模板下载为 .docx 文件，并为您的组织自定义它们：
自定义模板的这些方面：
- 徽标
- 所有货币符号
- 纳税年度（适用于捐赠者税务汇总收据模板）
- 免费结束
- 组织签名块
对于接受多币种的组织，为您接受的每个币种创建模板。在生成批次时，您可以筛选在模板中使用的币种的批次。如果您在礼品交易对象中有币种类型的自定义字段，您可以将该字段添加到模板中，以便在确认单上打印每个礼品的正确币种。
包括所有礼品交易字段，其中包含您想要包含在模板的确认信中的数据。确认生成支持这些字段。
客户“捐赠者”对象
- BillingCity, BillingCountry, BillingPostalCode, BillingState, BillingStreet
- FirstName
- LastName
- 名称
- PersonMailingCity、PersonMailingCountry、PersonMailingPostalCode、PersonMailingState、PersonMailingStreet、PersonMailingTitle
- 称谓
礼品承诺对象（多个礼品承诺可与捐赠者关联。）
- EffectiveStartDate
- EffectiveTransactionPeriod
- ExpectedEndDate
- ExpectedTotalCmtAmount
- 市场活动名称
礼品交易对象（多个礼品交易可以与捐赠者和礼品承诺相关联。）
- 市场活动名称
- CheckDate
- CurrentAmount
- DonorCoverAmount
- GiftType
- ID
- IsPaid
- NonTaxDeductibleAmount
- PaymentIdentifier
- PaymentMethod
- 状态
- TransactionDate
- TransactionDueDate
- +1 个您选择的标准或自定义字段（仅在批量确认中）
备注 要包含礼品交易自定义字段，请确保以 camel Case（样式为 camelCase）格式将其添加到模板的交易部分。
礼品交易指定对象（一个礼品交易可与多个礼品指定相关联。）
- 金额
- 名称
礼品致敬对象（多个礼品致敬可以与礼品承诺或礼品交易相关联。）
- 荣誉人姓名
- NotificationChannel
- NotificationContactName
- NotificationDate
- NotificationStatus
聚合字段
- TotalAllTransactions — 在捐赠者级别汇总
- TotalNonCommitmentTransactions — 捐赠者级别的汇总
- TotalCommitmentTransactions — 捐赠者级别的汇总
- TransactionTotal — 在事务或承诺级别聚合
要自定义捐赠者报表，从“设置”中，搜索并选择报表类型，并复制和编辑“筹款已确认捐赠者”自定义报表类型。
另请参阅
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