기프트 승인 및 세금 영수증

승인 생성 작동 방식

승인 생성은 템플릿 및 Salesforce DocGen을 사용하여 맞춤화되고 정확한 영수증을 만듭니다.

승인 생성은 Salesforce DocGen에서 제공하며 조직에 맞게 사용자 정의하는 템플릿으로 서식화됩니다. 승인을 배치 생성할 때 기부를 포함할 필터 기준을 선택합니다. 단일 세금 영수증을 생성할 때 트랜잭션의 상태 및 날짜 범위를 선택합니다. 확인을 생성하여 트랜잭션 레코드의 승인 상태를 업데이트할 수도 있습니다.

단일 후원 영수증 생성

모금 전략 또는 후원자 참여 앱의 계정 페이지에서 개인 설정된 단일 후원 영수증을 만듭니다.

1. 모금 전략 또는 후원자 참여 앱에서 계정으로 이동합니다.
2. 계정을 열고 문서 생성을 클릭합니다.
3. 문서 생성 작업의 이름을 입력합니다.
   예: Q1 Smith 영수증 날짜 및 시간이 파일 이름에 자동으로 추가됩니다.
4. 문서 템플릿 필드에서 확인에 사용할 템플릿을 선택합니다.
   선택한 템플릿의 모양을 보려면 미리 보기를 클릭합니다.
5. 거래 날짜 범위의 시작 일자 및 종료 일자를 선택합니다.
   날짜를 한 개 이상 선택해야 합니다.
6. 트랜잭션 상태를 필터 유형으로 포함하려면 트랜잭션 상태 목록에서 필터로 사용할 트랜잭션 상태를 선택합니다.
7. 승인 상태를 필터로 포함하려면 승인 상태 목록에서 승인 상태를 선택합니다.
   기준과 일치하는 트랜잭션 수는 트랜잭션 상태 필드 아래에 표시됩니다.
8. 기프트 트랜잭션 레코드의 승인 상태를 업데이트하려면 기프트 트랜잭션의 승인 상태 업데이트를 선택합니다.
9. 승인 상태 목록에서 이 승인된 트랜잭션 레코드에 적용할 상태를 선택합니다.
10. 영수증을 생성합니다.
    생성 작업이 시작됩니다. 완료되면 문서 생성 쿼리 결과 레코드가 열립니다.
11. 문서 생성 쿼리 결과 레코드에서 관련 항목 탭을 클릭합니다.
    승인의 PDF 파일은 파일 아래에서 사용할 수 있습니다.

선물 승인의 배치 생성

모금 운영 앱 홈페이지에서 빠르고 쉽게 맞춤형 선물 승인 배치를 만듭니다.

1. 모금 운영 앱 홈페이지에서 문서 배치 생성을 클릭합니다.
2. 배치의 이름을 입력합니다.
   예: Q1 기부자 세금 영수증. 날짜 및 시간이 이 파일 이름에 자동으로 추가됩니다.
3. 문서 템플릿 필드에서 이 배치에 적용할 템플릿을 검색하여 선택합니다.
   선택한 템플릿의 모양을 보려면 미리 보기를 클릭합니다.
4. 이 배치에 포함된 트랜잭션의 범위를 설정하려면 시작 및 종료 일자를 선택합니다.
5. 개체, 필드, 연산자를 선택하고 값을 입력하여 포함할 트랜잭션을 추가로 필터링합니다.
   기프트 트랜잭션에서 조회할 개체와 기프트 지정을 선택할 수 있습니다.
6. 배치에 포함된 트랜잭션 수를 추가로 필터링하려면 필터 추가를 클릭하고 5단계를 반복합니다.
   추가할 수 있는 필터 기준의 행 수에는 제한이 없습니다.

   

   노트

   이미 승인된 트랜잭션을 제외하려면 다음 기준을 추가합니다. 기프트 트랜잭션 승인 상태가 전송됨과 같지 않음입니다.

7. 포함할 선물 트랜잭션 기준을 선택한 후 정보 표시줄에서 새로 고침 또는 일치 업데이트를 클릭하여 배치에 포함된 트랜잭션의 업데이트된 수를 확인합니다.
8. 배치에 포함된 트랜잭션의 승인 상태를 자동으로 업데이트하려면 기프트 트랜잭션의 승인 상태 업데이트를 선택합니다.
9. 승인 상태 목록에서 배치에서 승인된 트랜잭션에 적용할 상태를 선택합니다.
   승인 상태를 업데이트하는 경우 DocGen 작업이 완료되면 gift 트랜잭션이 업데이트됩니다.
10. 배치에 포함된 거래의 세금 영수증 상태를 자동으로 업데이트하려면 해당 선물 거래의 세금 영수증 상태 업데이트를 클릭합니다.
11. 세금 영수증 상태 목록에서 배치의 트랜잭션에 적용할 상태를 선택합니다.
12. 기프트 트랜잭션 사용자 정의 필드의 확인에 데이터를 포함하려면 기프트 트랜잭션 사용자 정의 필드의 데이터 포함을 선택합니다.
    승인에 포함할 사용자 정의 세금 관련 필드가 있는 경우 이 확인란을 선택합니다.
13. Gift 트랜잭션 필드 목록에서 사용자 정의 필드를 선택합니다.
    

    노트 배치를 생성하기 전에 이 사용자 정의 필드가 템플릿에 포함되어 있는지 확인하십시오.
14. 이 배치에 포함된 모든 후원자(및 세부 사항)의 보고서를 가져오려면 이 배치에 포함된 모든 후원자에 대한 보고서 만들기를 클릭합니다.
    이 보고서를 처음 생성하면 설정에서 수정할 수 있는 모금 승인 후원자 사용자 정의 보고서 유형이 생성됩니다. 문서 생성 쿼리 결과 페이지의 세부 사항 탭에서 보고서 폴더 필드에서 이 보고서를 찾습니다. 보고서를 사용하여 승인 편지의 우편 주소를 인쇄합니다.
15. 승인 배치를 생성합니다.
    생성 작업이 시작됩니다. 완료되면 문서 생성 쿼리 결과 레코드가 열립니다.
16. 문서 생성 쿼리 결과 페이지에서 관련 항목 탭을 클릭합니다.
    후원자 승인 배치의 PDF 파일은 파일 아래에서 사용할 수 있습니다. 각 후원자 승인은 PDF 파일의 별도의 페이지에 있습니다.

최근 기프트 승인 배치

지난 7일간 실행된 모든 배치의 결과를 검토하려면 최근 배치 탭을 엽니다.

선물 승인 생성 페이지의 최근 배치 탭에 지난 7일 동안 실행된 모든 배치의 테이블이 표시됩니다. 1주일의 승인 배치를 감사하기 위한 원스톱 샵입니다. 테이블에는 다음이 포함됩니다.

• 각 배치 작업의 상태

• 각 배치 작업의 실행 날짜

• DocGenerationQueryResult 개체에 대한 링크

• 각 작업에 사용된 문서 템플릿에 대한 링크

배치 승인 생성을 위한 필터 기준에서 제외된 데이터 유형

승인 배치 기준에 포함할 수 없는 데이터 유형 목록을 검토합니다.

해당 데이터 유형을 배치 승인 생성의 필터 기준으로 사용할 수 없습니다.

• 텍스트 영역
• URL
• 백분율
• 다중 선택 목록
• MasterRecord
• Location(위치)
• JunctionIdList
• EncryptedString
• DataCategoryGroupPreference
• 계산됨
• AnyType
• 주소