Подарочные подтверждения и налоговые поступления в некоммерческих организациях

Как работает создание подтверждения

Создание подтверждения использует шаблоны и Salesforce DocGen для создания персонализированных и точных поступлений.

Создание единой квитанции о пожертвовании

Создайте единые персонифицированные квитанции пожертвований на страницах организаций в приложениях «Стратегия сбора средств» или «Занятость доноров».

1. В приложениях «Стратегия сбора средств» или «Занятость доноров» перейдите в «Организации».
2. Откройте организацию и нажмите «Создать документ».
3. Введите имя задания создания документа.
   Например: Q1 Smith Receipt. Дата и время автоматически добавляются к имени файла.
4. В поле «Шаблон документа» выберите шаблон, который нужно использовать для подтверждения.
   Чтобы просмотреть внешний вид выбранного шаблона, щелкните «Предварительный просмотр».
5. Выберите дату начала и дату окончания для диапазона дат транзакции.
   Вам нужно выбрать как минимум одну дату.
6. Чтобы добавить статус транзакции в качестве типа фильтра, выберите нужный статус транзакции в списке «Статус транзакции».
7. Чтобы добавить статус подтверждения в качестве фильтра, в списке «Статус подтверждения» выберите статус подтверждения.
   Количество транзакций, соответствующих критериям, отображается под полем «Статус транзакции».
8. Чтобы обновить статус подтверждения записей транзакции дарения, выберите «Обновить статус подтверждения этих транзакций дарения».
9. В списке «Статус подтверждения» выберите статус, который нужно применить к этой признанной записи транзакции.
10. Создайте квитанцию.
    Задание создания начинается. После завершения открывается запись «Результат запроса создания документа».
11. В записи «Результат запроса создания документа» нажмите вкладку «Связанные».
    PDF-файл подтверждения доступен в разделе «Файлы».

Создание пакета подарочных подтверждений

Быстро и просто создайте пакет персонализированных подтверждений подарков на начальной странице приложения «Операции по сбору средств».

1. На начальной странице приложения «Операции по сбору средств» нажмите «Создать пакет документа».
2. Введите имя пакета.
   Например: Q1 Поступления налога жертвователей. Дата и время автоматически добавляются к имени файла.
3. В поле «Шаблон документа» найдите и выберите шаблон, который нужно применить к этому пакету.
   Чтобы просмотреть внешний вид выбранного шаблона, щелкните «Предварительный просмотр».
4. Чтобы задать диапазон для транзакций, добавленных в этот пакет, выберите дату начала и окончания.
5. Далее отфильтруйте транзакции для добавления, выбрав объект, поле, оператор и введя значение.
   Вы можете выбрать любой объект, на который ссылается транзакция подарка, а также назначение подарка.
6. Чтобы дополнительно отфильтровать количество транзакций, добавленных в пакет, нажмите «Добавить фильтр» и повторите шаг 5.
   Количество строк критериев фильтрации, доступных для добавления, не ограничено.

   

   Примечание

   Чтобы исключить уже подтвержденные транзакции, добавьте следующие критерии: Статус подтверждения транзакции подарка не равно «Отправлено».

7. Чтобы просмотреть обновленное количество транзакций, добавленных в пакет, щелкните ссылку «Обновить или обновить совпадения» на панели сведений после выбора критерия для добавления транзакций подарка.
8. Чтобы автоматически обновить статус подтверждения транзакций, добавленных в пакет, выберите «Обновить статус подтверждения этих транзакций подарка».
9. В списке статуса подтверждения выберите статус для применения к транзакциям, признанным в пакете.
   Если вы обновите статус подтверждения, транзакции подарка будут обновлены после завершения задания DocGen.
10. Чтобы автоматически обновить статус получения налога для транзакций, добавленных в пакет, нажмите «Обновить статус получения налога для этих подарочных транзакций».
11. В списке «Статус поступления налога» выберите статус для применения к транзакциям в пакете.
12. Чтобы добавить данные в подтверждение из настраиваемого поля «Транзакция дарения», выберите «Добавить данные из настраиваемого поля «Транзакция дарения».
    Выберите это поле, если у вас есть настраиваемое поле, связанное с налогом, которое вы хотите добавить в подтверждение.
13. В списке «Поле транзакции дарения» выберите настраиваемое поле.
    

    Примечание Прежде чем создавать пакет, убедитесь, что это настраиваемое поле добавлено в шаблон.
14. Чтобы получить отчет всех жертвователей (и их сведения), добавленных в этот пакет, нажмите «Создать отчет со всеми жертвователями, добавленными в этот пакет».
    При создании данного отчета впервые создается тип настраиваемого отчета «Признанные жертвователи по сбору средств», который можно изменить в параметрах. Найдите этот отчет в поле «Папка отчета» на вкладке «Сведения» на странице «Результат запроса создания документа». Используйте отчет для печати почтовых адресов для благодарственных писем.
15. Создайте пакет подтверждения.
    Задание создания начинается. После завершения открывается запись «Результат запроса создания документа».
16. На странице «Результат запроса создания документа» нажмите вкладку «Связанные».
    PDF-файл пакета благодарностей жертвователей доступен в разделе «Файлы». Каждое подтверждение жертвователя находится на отдельной странице PDF-файла.

Недавние партии подтверждения подарка

Чтобы просмотреть результаты выполнения всех пакетов за последние 7 дней, откройте вкладку «Недавние пакеты».

Типы данных, исключенные из критериев фильтрации для создания пакетного подтверждения

Просмотрите список типов данных, которые не могут быть добавлены в критерии пакета подтверждений.