breadcrumbDescription
Gaveforpligtelsesbehandling i nonprofit
Fundraising tilbyder en struktureret og automatiseret metode til at administrere og behandle gaveforpligtelser baseret på den tilknyttede gaveforpligtelsesplan og gavetransaktioner.
EditionsHeading
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
Når du opretter en gaveforpligtelsesregistrering, kører Fundraising automatisk det relevante forløb for at udløse disse handlinger baseret på den tidsplan, som du definerede for forløbet.
- Identificerer den næste kommende rate i henhold til den aktuelle eller næste plan og opdaterer felterne Næste transaktionsdato og Næste transaktionsbeløb
- For en tilbagevendende forpligtelse opretter det en gavetransaktion for den næste kommende rate i tidsplanen, hvis der er valgt Opret tilbagevendende tidsplantransaktion.
- Opdaterer felterne Aktuel tidsplan, Gældende periode og Gældende interval baseret på den aktuelle tidsplan
Opdaterer forpligtelsesstatussen baseret på disse betingelse:
| Betingelse | Forpligtelsestype | Opdateret forpligtelsesstatus |
|---|---|---|
| Typen af den aktuelle tidsplan er Sæt transaktioner på pause. | Tilbagevendende | Sat på pause |
Antallet af de seneste nylige fortløbende ubetalte transaktioner på forpligtelsen matcher værdien i indstillingen Antal manglende ubetalte transaktioner. Når indstillingen Antal manglende ubetalte transaktioner er 0, opdateres statussen ikke. |
Tilbagevendende, Tilpasset | Bortfaldet |
Antallet af de seneste eller aktuelle fortløbende mislykkede transaktioner for en forpligtelse matcher værdien i indstillingen Antal mislykkede transaktioner. Når indstillingen Antal mislykkede transaktioner er 0, opdateres statussen ikke. |
Tilbagevendende, Tilpasset | Mislykkedes |
| Forpligtelsens starttidsplan begynder, mens den aktuelle forpligtelsesstatus er Kladde. | Tilbagevendende, Tilpasset | Aktiv |
| Typen af den aktuelle tidsplan er Opret transaktioner. | Tilbagevendende | Aktiv |
| Den aktuelle forpligtelsesstatus er Bortfaldet, men antallet af tidligere, fortløbende ubetalte transaktioner på forpligtelsen matcher ikke værdien i indstillingen Antal manglende ubetalte transaktioner. | Tilbagevendende, Tilpasset | Aktiv |
| Den aktuelle forpligtelsesstatus er Mislykkedes, men antallet af de seneste eller aktuelle fortløbende mislykkede transaktioner for en forpligtelse matcher ikke værdien i indstillingen Antal mislykkede transaktioner. | Tilbagevendende, Tilpasset | Aktiv |
| Forpligtelse har igangværende eller ingen ubetalte transaktioner, og der er valgt Luk automatisk tilbagevendende forpligtelse. | Tilbagevendende | Lukket |
