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Procesamiento de compromisos de regalos en organizaciones sin fines de lucro
La recaudación de fondos ofrece un método estructurado y automatizado para gestionar y procesar compromisos de regalos en función de la programación de compromisos de regalos y las transacciones de regalos asociadas.
Ediciones necesarias
| EDICIONES REQUERIDAS |
|---|
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud |
Cuando crea un registro de compromiso de regalo, Fundraising ejecuta automáticamente el flujo relevante para activar estas acciones según la programación que definió para el flujo.
- Identifica la próxima cuota según la programación actual o siguiente, y actualiza los campos Fecha de próxima transacción e Importe de próxima transacción
- Para un compromiso recurrente, crea una transacción de regalo para la siguiente cuota de la programación si se selecciona la configuración Crear transacción de programación recurrente.
- Actualiza los campos Programación actual, Período efectivo e Intervalo efectivo según la programación actual.
Actualiza el estado del compromiso según las siguientes condiciones:
| Condición | Tipo de compromiso | Estado de compromiso actualizado |
|---|---|---|
| El tipo de programación actual es Poner en pausa transacciones. | Recurrente | En pausa |
El número de transacciones no pagadas consecutivas más recientes del compromiso coincide con el valor en la configuración Conteo de transacciones no pagadas transcurridas. Cuando la configuración de Conteo de transacciones no pagadas transcurridas es 0, el estado no se actualiza. |
Recurrente, personalizado | Transcurrido |
El número de transacciones fallidas consecutivas pasadas o actuales más recientes para un compromiso coincide con el valor en la configuración de Conteo de transacciones con fallo. Cuando la configuración de Conteo de transacciones con fallo es 0, el estado no se actualiza. |
Recurrente, personalizado | Con fallo |
| La programación inicial del compromiso comienza mientras el estado actual del compromiso es Borrador. | Recurrente, personalizado | Activo |
| El tipo de programación actual es Crear transacciones. | Recurrente | Activo |
| El estado del compromiso actual es Transcurrido, pero el número de transacciones no pagadas consecutivas anteriores en el compromiso no coincide con el valor en la configuración de Conteo de transacciones no pagadas transcurridas. | Recurrente, personalizado | Activo |
| El estado del compromiso actual es Con fallo, pero el número de transacciones fallidas consecutivas pasadas o actuales para un compromiso no coincide con el valor de la configuración de Conteo de transacciones con fallo. | Recurrente, personalizado | Activo |
| El compromiso no tiene programaciones actuales o futuras ni transacciones no pagadas, y está seleccionada la configuración de Cerrar automáticamente compromiso recurrente. | Recurrente | Cerrado |
