비영리에서의 Gift 서약 처리
Fundraising에서는 연결된 선물 약속 일정과 선물 트랜잭션에 따라 선물 약속을 관리하고 처리하는 구조적이고 자동화된 방법을 제공합니다.
필수 Edition
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 지원 제품: Nonprofit Cloud를 사용하는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
선물 약속 레코드를 만들 때 Fundraising에서 관련 플로를 자동으로 실행하여 플로에 대해 정의한 일정에 따라 작업을 트리거합니다.
- 현재 또는 다음 일정에 따라 예정된 다음 분할 불입을 식별하고 다음 트랜잭션 날짜 및 다음 트랜잭션 금액 필드를 업데이트합니다.
- 반복 약속의 경우 반복 일정 트랜잭션 만들기 설정을 선택한 경우 일정상 예정된 다음 분할 불입에 대한 선물 트랜잭션을 만듭니다.
- 현재 일정에 따라 현재 일정, 유효 기간 및 유효 시간 간격 필드를 업데이트합니다.
다음 조건에 따라 약속 상태를 업데이트합니다.
| 조건 | 약속 유형 | 업데이트된 약속 상태 |
|---|---|---|
| 현재 일정의 유형이 트랜잭션 일시 중지입니다. | 반복 | 일시 중지됨 |
약속에 대한 최근 연속 미지불 트랜잭션 수가 만료된 미지불 트랜잭션 수 설정의 값과 일치합니다. 만료된 미지불 트랜잭션 수 설정이 0인 경우 상태는 업데이트되지 않습니다. |
반복, 사용자 정의 | 만료됨 |
약속에 대한 최근 또는 현재 연속 실패 트랜잭션 수가 실패한 트랜잭션 수 설정의 값과 일치합니다. 실패한 트랜잭션 수 설정이 0인 경우 상태는 업데이트되지 않습니다. |
반복, 사용자 정의 | 실패 |
| 현재 약속이 초안 상태인 동안 약속의 초기 일정이 시작됩니다. | 반복, 사용자 정의 | 활성 |
| 현재 일정의 유형이 트랜잭션 생성입니다. | 반복 | 활성 |
| 현재 약속이 만료됨 상태이지만, 약속의 지난 연속 미지불 트랜잭션 수가 만료된 미지불 트랜잭션 수 설정의 값과 일치하지 않습니다. | 반복, 사용자 정의 | 활성 |
| 현재 약속이 실패 상태이지만, 약속의 과거 또는 현재 연속 실패 트랜잭션 수가 실패한 트랜잭션 수 설정의 값과 일치하지 않습니다. | 반복, 사용자 정의 | 활성 |
| 약속에 진행 중이거나 미래의 일정 및 미지불 트랜잭션이 없고 반복 약속 자동 마감 설정이 선택되어 있습니다. | 반복 | 마감됨 |
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