Você está aqui:
Processamento de compromisso de presente em organizações sem fins lucrativos
O Fundraising oferece um método estruturado e automatizado para gerenciar e processar compromissos de doações com base no agendamento de compromissos de doações e nas transações de doações associados.
Edições obrigatórias
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
|---|
| Disponível em: Lightning Experience |
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com a Nonprofit Cloud |
Quando você cria um registro de compromisso de doação, o Fundraising executa automaticamente o fluxo relevante para acionar essas ações com base no agendamento definido por você para o fluxo.
- Identifica a próxima prestação de acordo com o agendamento atual ou o próximo e atualiza os campos Data da próxima transação e Valor da próxima transação
- Para um compromisso recorrente, cria uma transação de doação para a próxima prestação no agendamento se a configuração Criar transação de agendamento recorrente estiver selecionada.
- Atualiza os campos Agendamento atual, Período efetivo e Intervalo efetivo com base no agendamento atual
Atualiza o status do compromisso com base nestas condições:
| Condição | Tipo de compromisso | Status de compromisso atualizado |
|---|---|---|
| O tipo do agendamento atual é Pausar transações. | Recorrente | Pausado |
O número de transações não pagas consecutivas anteriores mais recentes no compromisso corresponde ao valor na configuração Contagem de transações não pagas vencidas. Quando a configuração Contagem de transações não pagas vencidas é 0, o status não é atualizado. |
Recorrente, Personalizado | Vencido |
O número de transações anteriores ou atuais mais recentes consecutivamente com falha para um compromisso corresponde ao valor na configuração Contagem de transações com falha. Quando a configuração Contagem de transações com falha é 0, o status não é atualizado. |
Recorrente, Personalizado | Com falhas |
| O agendamento inicial do compromisso começa enquanto o status atual do compromisso é Rascunho. | Recorrente, Personalizado | Ativo |
| O tipo do agendamento atual é Criar transações. | Recorrente | Ativo |
| O status do compromisso atual é Vencido, mas o número de transações não pagas consecutivas anteriores no compromisso não corresponde ao valor na configuração Contagem de transações não pagas vencidas. | Recorrente, Personalizado | Ativo |
| O status do compromisso atual é Vencido, mas o número de transações anteriores ou atuais consecutivamente com falhas para um compromisso não corresponde ao valor na configuração Contagem de transações com falha. | Recorrente, Personalizado | Ativo |
| O compromisso não tem agendamentos em andamento nem futuros, nem transações não pagas, e a configuração Encerrar compromisso recorrente automaticamente está selecionada. | Recorrente | Fechada |
