Spendenplanung im gemeinnützigen Bereich

Richten Sie mehrjährige philanthropische Reisen für potenzielle und Spender ein, die komplexe geplante Spenden wie gemeinnützige Spenden, Stiftungen, Lebensversicherungen, von Spendern beratene Fonds und Nachlässe umfassen. Optimieren und automatisieren Sie Prozesse, reduzieren Sie Ineffizienzen und Risiken und stellen Sie sicher, dass die sich ändernden rechtlichen und institutionellen Richtlinien eingehalten werden.

Mit der Anwendung "Spendenplanung" können Institutionen zukünftige Spendenwerte genau projizieren, langfristige Finanzplanungen vornehmen und Strategien für die lebenslange Verwaltung entwickeln. Ihre Einrichtung kann die Spenderbeziehungen durch eine transparente Planung, personalisiertes Engagement und eine Verantwortung stärken, die Intent im Laufe der Zeit berücksichtigt. Mitarbeiter können die Anwendung für folgende Zwecke verwenden:

• Verwalten Sie Spendenplanungsaktivitäten, Spendenvereinbarungen und Spenderspendenkonzepte.
• Verfolgen Sie die Anerkennungsbemühungen in Bezug auf komplexe geplante Spenden und zeichnen Sie einzelne Ereignisse oder Aktionen in Bezug auf die Spendenverwaltung auf, um Spendenvereinbarungen abzuwickeln.
• Verwenden Sie versicherungsmathematische Tools, um Spendenkonzepte zu visualisieren, komplexe Spendenstrukturen zu modellieren und zukünftige Werte zu projizieren.
• Automatisieren Sie Workflows zur Spendenberechnung.
• Passen Sie konfigurierbare Spendenvereinbarungen an die Richtlinien Ihrer Institution an.
• Behalten Sie die Rechtsaufsicht bei.

Erkunden Sie die folgenden Ressourcen, um mit der Spendenplanung zu beginnen.

• Voraussetzungen für die Spendenplanung im gemeinnützigen Bereich
  Vereinfachen Sie die Verwaltung komplexer Spendenplanungsprozesse, indem Sie Spendenplanung und Spendenvereinbarungen in Spendenaktionen aktivieren. Fügen Sie den Spendenaktions-Seitenlayouts verwandte Felder hinzu und stellen Sie Benutzern die erforderlichen Objekte zur Verfügung, um den Prozess weiter zu verbessern.
• Spendenplanungsdatensätze in gemeinnützigen Organisationen
  Mithilfe von Objekten der Spendenplanung können Sie die Details von Spenderkonzepten, geplanten Spenden und die damit verbundenen Datensätze verwalten. Verwenden Sie Objekte der Spendenplanung, um den Status von Spenderkonzepten, geplanten Spenden und zugehörigen Datensätzen zu verfolgen und sicherzustellen, dass Sie sich ordnungsgemäß darum kümmern. Beachten Sie die Ziele des Spenders und stimmen Sie sie mit den Regeln und Anforderungen der Institution ab. Die Spendenplanung beinhaltet die Zusammenarbeit dieser Schlüsselrollen – des Beziehungsbeauftragten und des geplanten Spendenbeauftragten.
• Visualisierungen für geplante Spendentypen im gemeinnützigen Bereich
  Die geplante Spenden-Datensatzseite bietet dynamische Visualisierungen, die sich automatisch an die Struktur bestimmter Spendentypen anpassen. Wählen Sie einen Spendentyp aus, um ein Layout zu erhalten, das nur die wichtigsten Felder anzeigt und die Überprüfung und Dateneingabe optimiert.
• Konfigurieren der Lightning-Seite "Personenaccount" in der Anwendung "Spendenplanung" für gemeinnützige Organisationen
  Fügen Sie die Lightning-Seite "Personenaccount" hinzu, um die Felder in der Anwendung "Spendenplanung" zu automatisieren.
• Automatisieren der geplanten Spendenberechnung anhand von Erwartungsänderungen bei gemeinnützigen Organisationen
  Konfigurieren Sie die Flows "Geplante Spende bei Erwartungsänderung aktualisieren" und "Geplante Spende aktualisieren", um basierend auf Erwartungsänderungen eine Neuberechnung der aktuellen und zukünftigen Werte im geplanten Spendendatensatz auszuführen.