Планирование подарков в некоммерческих организациях

Установите многолетние благотворительные путешествия для потенциальных клиентов и жертвователей, содержащие сложные запланированные подарки, например, благотворительные подарочные аннуитеты, трасты, страхование жизни, рекомендованные донорами средства и завещания. Упростите и автоматизируйте процессы, уменьшите неэффективность и риски и обеспечьте соответствие разрабатываемой правовой и институциональной политике.

Приложение «Планирование подарков» помогает учреждениям точно проецировать будущие ценности подарков, создавать долгосрочное финансовое планирование и разрабатывать стратегии управления на протяжении всей жизни. Ваше учреждение может укрепить отношения с донорами посредством прозрачного планирования, персонализированного взаимодействия и управления, учитывающего намерение в динамике. Сотрудники могут использовать приложение для выполнения следующих действий:

• Управляйте действиями по планированию подарков, договорами подарка и концепциями подарка жертвователя.
• Отслеживайте усилия по распознаванию, связанные со сложными запланированными подарками, и записывайте отдельные события или действия, связанные с управлением подарками, для выполнения договоров подарка.
• Используйте актуарные инструменты для визуализации концепций подарков, моделирования сложных структур подарков и будущей ценности проекта.
• Автоматизируйте бизнес-процессы расчета подарков.
• Настройте настраиваемые договоры дарения в соответствии с политиками учреждения.
• Поддерживайте юридический надзор.

Изучите следующие ресурсы, чтобы начать работу с планированием подарков.

• Предварительные требования для планирования подарков в некоммерческой организации
  Упростите управление сложными процессами планирования подарков, включив планирование подарков и договоры подарков в сборе средств. Чтобы улучшить процесс, добавьте связанные поля в макеты страниц сбора средств и предоставьте пользователям доступ к необходимым объектам.
• Записи планирования подарков в некоммерческих организациях
  Объекты планирования подарков помогают управлять сведениями о концепциях жертвователей, запланированных подарках и связанных с ними записях. Используйте объекты планирования подарков для отслеживания статуса концепций жертвователей, запланированных подарков и связанных записей и убедитесь, что вы заботитесь о них корректно. Соблюдайте цели жертвователя и согласовывайте их с правилами и требованиями учреждения. Планирование подарков предполагает сотрудничество следующих ключевых ролей: сотрудника по взаимосвязям и запланированного сотрудника по подаркам.
• Визуализации для запланированных типов подарков в некоммерческой организации
  Запланированная страница записи подарка предлагает динамические визуализации, которые автоматически адаптируются к структуре определенных типов подарков. Выберите тип подарка для получения макета, отображающего только самые важные поля, что упрощает проверку и ввод данных.
• Настройка страницы Lightning организации-лица в приложении планирования подарков в некоммерческой организации
  Добавьте страницу Lightning организации-лица для автоматизации полей в приложении планирования подарков.
• Автоматизация запланированного расчета подарков на основе изменений ожидаемых продаж в некоммерческой организации
  Настройте потоки «Обновить запланированный подарок при изменении ожидаемости» и «Обновить запланированный подарок» для выполнения пересчета текущих и будущих значений в запланированной записи подарка на основе изменений ожидаемой продолжительности.