Spendenplanungsdatensätze in gemeinnützigen Organisationen

Mithilfe von Objekten der Spendenplanung können Sie die Details von Spenderkonzepten, geplanten Spenden und die damit verbundenen Datensätze verwalten. Verwenden Sie Objekte der Spendenplanung, um den Status von Spenderkonzepten, geplanten Spenden und zugehörigen Datensätzen zu verfolgen und sicherzustellen, dass Sie sich ordnungsgemäß darum kümmern. Beachten Sie die Ziele des Spenders und stimmen Sie sie mit den Regeln und Anforderungen der Institution ab. Die Spendenplanung beinhaltet die Zusammenarbeit dieser Schlüsselrollen – des Beziehungsbeauftragten und des geplanten Spendenbeauftragten.

ERFORDERLICHE EDITIONEN
Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud

Der Beziehungsbeauftragte ist die erste Anlaufstelle und konzentriert sich auf den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu potenziellen und bestehenden Spendern. Außerdem stellen sie sicher, dass die Ziele der Einrichtung erreicht werden und dass die Planungsabsichten während ihres Lebens beibehalten werden.

Diese Objekte helfen dem Beziehungsbeauftragten, seine Ziele zu erreichen.

Spender-Spendenkonzept

Stellen Sie einen zentralen Ort bereit, an dem alle vorgeschlagenen Spendenkonzepte verwaltet und verfolgt werden können, um einen einfachen Zugriff in einer Organisation zu gewährleisten und ihren Zugehörigen einen besseren Service zu bieten.

Spendenvereinbarung

Verfolgen Sie alle Vereinbarungen zur Annahme von Geschenken. Zum Beispiel eine Vereinbarung zur Annahme von 1.000.000 US-Dollar im Austausch gegen die Namensrechte für ein Gebäude.

Geplante Spendenbeauftragte verwalten die Details geplanter Spenden, verfolgen ihren Status und stellen sicher, dass geplante Spenden richtig verarbeitet werden. Beziehungsbeauftragte können die Ziele des Spenders berücksichtigen und gleichzeitig die Richtlinien und Anforderungen der Institution befolgen.

Mit diesen Objekten kann der geplante Spendenbeauftragte geplante Geschenke verfolgen.

Geplantes Geschenk

Verwalten Sie Details zu geplanten Spenden, verfolgen Sie deren Status und stellen Sie eine ordnungsgemäße Verwaltung sicher, damit geplante Spendenbeauftragte die Absichten des Spenders berücksichtigen und gleichzeitig die Richtlinien und Anforderungen der Institution einhalten können.

Geplante Spendenleistung

Überwachen Sie die Leistung einer Spende im Laufe der Zeit in Bezug auf Rückgaben, Ausgaben und Auszahlungen, damit die geplanten Spendenbeauftragten sicherstellen können, dass die Leistung mit den in der Spendenvereinbarung festgelegten Finanzbedingungen übereinstimmt.

Geplante Spendenrentensätze

Speichern und wenden Sie Rentensätze an, damit geplante Spendenbeauftragte Zahlungen für gemeinnützige Spendenrenten berechnen können.

Geschenkwertprognose

Verfolgen Sie den Wert eines Geschenks im Laufe der Zeit, einschließlich des Anfangswerts, künftiger Prognosen und Aktualisierungen, um eine ordnungsgemäße Finanzaufsicht zu gewährleisten.

Spendenverwaltung

Aggregieren Sie alle Aktivitäten, Präferenzen und Ergebnisse im Zusammenhang mit der Verwaltung, um eine ganzheitliche Sicht auf das Engagement jedes Spenders bei der Einrichtung zu erhalten und sicherzustellen, dass die Absichten des Spenders berücksichtigt werden.

Gift Stewardship Activity (Aktivitäten der Spendenverwaltung)

Verfolgen und verwalten Sie systematisch alle Bemühungen zur Verwaltung von Aufgaben, beispielsweise Ereignisse zur Spenderanerkennung, Besuche vor Ort, Programmaktualisierungen und Abwicklungsmeilensteine. Ermöglichen Sie eine zeitnahe und effektive Interaktion mit Spendern.

Aktuareintrag für Spenden

Stellen Sie die grundlegenden Daten bereit, die für genaue Projektionen von Spendenwerten erforderlich sind, einschließlich Lebenserwartung und Rabattraten.