Registros de planificación de regalos en organizaciones sin fines de lucro

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud

El oficial de relaciones es el punto de contacto inicial, que se centra en el establecimiento y mantenimiento de relaciones con donantes potenciales y existentes. También se aseguran de que se cumplan los objetivos de la institución y que las intenciones de planificación se mantengan durante toda su vida.

Estos objetos ayudan al Oficial de relaciones a alcanzar sus objetivos.

Concepto de regalo de donante

Proporcione una ubicación única donde se puedan gestionar y realizar un seguimiento de todos los conceptos de regalo propuestos para garantizar un acceso sencillo en una organización para servir mejor a sus partes integrantes.

Acuerdo de regalo

Realice un seguimiento de todos los acuerdos para aceptar regalos. Por ejemplo, un acuerdo para aceptar 1.000.000 USD a cambio de los derechos de nomenclatura de un edificio.

Los oficiales de entrega planificada gestionan los detalles de los regalos planificados, realizan un seguimiento de su estado y se aseguran de que los regalos planificados se gestionan correctamente. Los oficiales de relaciones pueden respetar los objetivos del donante mientras siguen las políticas y los requisitos de la institución.

Estos objetos ayudan al Oficial de entregas planificadas a realizar un seguimiento de los regalos planificados.

Regalo planificado

Gestione detalles de donaciones planificadas, realice un seguimiento de su estado y garantice una administración apropiada de modo que los Oficiales de entregas planificadas puedan respetar las intenciones del donante mientras respetan las políticas y los requisitos de la institución.

Rendimiento de regalo planificado

Supervise el rendimiento de un regalo a lo largo del tiempo en términos de devoluciones, gastos y pagos, de modo que los Oficiales de entregas planificadas puedan asegurarse de que el rendimiento se alinea con las condiciones financieras descritas en el acuerdo de regalo.

Tarifas de anualidades de regalo planificadas

Almacene y aplique tasas de anualidades de modo que los Oficiales de entregas planificadas puedan calcular pagos para anualidades de regalos de caridad.

Previsión de valor de regalo

Realice un seguimiento del valor de un regalo a lo largo del tiempo, incluyendo el valor inicial, proyecciones futuras y actualizaciones para garantizar una supervisión financiera adecuada.

Administración de regalos

Agregue todas las actividades, preferencias y resultados relacionados con la administración, proporcionando una visión integral de la implicación de cada donante con la institución y asegurándose de que se respetan las intenciones del donante.

Actividad de administración de regalos

Realice un seguimiento y gestione todos los esfuerzos de administración de forma sistemática, como eventos de reconocimiento de donantes, visitas a sitios, actualizaciones de programas y eventos clave de realización. Facilitar la colaboración oportuna y eficaz con los donantes.

Entrada de Actuario de regalo

Proporcione los datos fundamentales necesarios para proyecciones precisas de valores de regalo, incluyendo la esperanza de vida y los tipos de descuento.