Записи планирования подарков в некоммерческих организациях

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud

Сотрудник по связям является первоначальным контактным лицом, сосредоточивая свое внимание на налаживании и поддержании связей с потенциальными и существующими донорами. Они также обеспечивают достижение целей учреждения и соблюдение плановых намерений на протяжении всей их жизни.

Эти объекты помогают сотруднику по связям достичь своих целей.

Понятие подарка жертвователя

Предоставьте единое расположение, где можно управлять и отслеживать все предлагаемые концепции подарков, чтобы обеспечить удобный доступ в организации для лучшего обслуживания клиентов.

Договор дарения

Отслеживайте все договоры для принятия подарков. Например, соглашение о принятии 1 000 000 долларов США в обмен на права на название здания.

Запланированные сотрудники по дарению управляют сведениями о запланированных подарках, отслеживают их статус и проверяют корректность обработки запланированных подарков. Сотрудники по взаимодействию могут соблюдать цели жертвователя, соблюдая политику и требования учреждения.

Эти объекты помогают запланированному сотруднику по дарению отслеживать запланированные подарки.

Запланированный подарок

Управляйте сведениями о запланированных подарках, отслеживайте их статус и обеспечивайте надлежащее управление, чтобы сотрудники по запланированным подаркам могли уважать намерения жертвователя, соблюдая политики и требования учреждения.

Запланированная производительность подарка

Отслеживайте производительность подарка в динамике с точки зрения возвратов, расходов и выплат, чтобы запланированные сотрудники по дарению могли убедиться, что производительность соответствует финансовым условиям, указанным в договоре подарка.

Запланированные ставки аннуитета подарка

Храните и применяйте ставки аннуитета, чтобы сотрудники по планированию подарков могли рассчитать платежи за аннуитеты благотворительных подарков.

Прогноз стоимости подарка

Отслеживайте ценность подарка в динамике, включительно с начальной стоимостью, будущими прогнозами и обновлениями, чтобы обеспечить правильный финансовый надзор.

Управление подарками

Объедините все действия, предпочтения и результаты, связанные с управлением, предоставив целостное представление взаимодействия каждого жертвователя с учреждением и убедившись в соблюдении намерений жертвователя.

Действие по управлению подарками

Систематически отслеживайте и управляйте всеми усилиями по управлению, например, событиями признания донора, посещениями объектов, обновлениями программ и контрольными точками выполнения. Содействие своевременному и эффективному взаимодействию с донорами.

Подарочная запись актуария

Предоставьте базовые данные, необходимые для точных проекций значений подарков, включительно с продолжительностью жизни и ставками скидки.