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Spendentransaktionen im gemeinnützigen Bereich
Verwenden Sie Spendentransaktionen zur Nachverfolgung von Spenden, die Sie als einmalige Spenden oder als Rate zur Erfüllung einer Spendenzusage erhalten haben.
Erforderliche Editionen
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
Mit Spendenaktionen haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Ordnen Sie Spendentransaktionen einem Engagement, einer Kampagne und einem Spender zu.
- Weisen Sie Transaktionsbeträge anhand der vom Spender angegebenen Prozentsätze den Bezeichnungen zu.
- Verwalten Sie Rückerstattungen und Soft Credits.
Ein Spender kann eine Transaktion auf verschiedenen Wegen bezahlen, darunter Bargeld, Aktien oder Vermögenswerte. Spendenaktionen erstellen oder aktualisieren die zugeordneten Spendentransaktionen automatisch, wenn Sie Spendeneinträge verarbeiten. Spendenaktionen erstellen auch automatisch die zugehörigen Spendentransaktionen, wenn Sie eine Spendenzusage planen und verarbeiten. Beispielsweise wird bei einer monatlichen Spendenzusage von 200 EUR, die am 15. Januar 2026 fällig wird, eine Spendentransaktion für die erste Rate am 15. Januar 2026 erstellt.
Bei Bedarf können Sie eine Spendentransaktion für eine Zusage manuell erstellen. Verwenden Sie die Detailseite des Spendenbeitragsdatensatzes, um anstehende, verpasste oder fehlgeschlagene Transaktionen sowie kürzlich bezahlte oder erstattete Transaktionen zu überprüfen.
SIEHE AUCH
- Übersicht über Spendentransaktionen in gemeinnützigen Organisationen
Erfahren Sie mehr über den Status von Spendentransaktionen und Überlegungen zur Verfolgung von Spenden. - Erstellen einer Spendentransaktion in gemeinnütziger Organisation
Erstellen Sie eine Spendentransaktion für eine einmalige Spendenzahlung, eine Rate einer Spendenzusage, falls keine Rate vorhanden ist, oder für eine umsatzunabhängige Spende. Fundraising erstellt automatisch eine Spendentransaktion, wenn Sie einen Spendeneintrag erstellen oder eine Spendenzusage planen. - Hinzufügen einer Bezeichnung zu einer Spendentransaktion im gemeinnützigen Bereich
Weisen Sie Spendenbeträge im Zusammenhang mit einer Spendentransaktion nach Wahl des Spenders Spendenzwecken zu, oder widmen Sie sie um. - Gutschriftseinfluss als Soft Credit für eine Spendentransaktion im gemeinnützigen Bereich
Erkennen Sie andere Zugehörige als die Spender für ihre Hilfe bei der Einbringung der Spenden mit Soft Credit an. Verfolgen Sie beispielsweise einen Influencer der Spende nach, indem Sie diesen Soft Credit zur Spendentransaktion des Spenders hinzufügen. Außerdem können Sie Ehrungsempfänger als Empfänger von Soft Credits anerkennen. - Bereitstellen einer vollständigen oder teilweisen Erstattung im gemeinnützigen Bereich
Erstellen Sie eine Erstattung, um sicherzustellen, dass die zugehörige Spendentransaktion den vollständigen Transaktionsverlauf enthält. Geben Sie den vollen oder einen Teil des Spendenbetrags an den Spender zurück. Verwenden Sie Erstattungen, um Fehler beim Spendeneintrag zu beheben oder um dem Wunsch eines Spenders zu entsprechen, seine Spende rückgängig zu machen.
