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Transactions de don dans Nonprofit
Utilisez les transactions de dons pour suivre les dons que vous recevez de façon ponctuelle ou sous forme de versements réguliers visant à honorer un engagement.
Éditions requises
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
Avec Fundraising, vous pouvez :
- Attribuez des transactions de don à un engagement, une campagne et un donateur.
- Allouez les montants des transactions à des désignations en fonction des pourcentages spécifiés par le donateur.
- Gérez les remboursements et les crédits temporaires.
Un donateur peut payer une transaction par plusieurs moyens, notamment en espèces, en actions ou en actifs. Fundraising crée ou met automatiquement à jour les transactions de don associées lorsque vous traitez les entrées de don. Fundraising crée également automatiquement les transactions de don associées lorsque vous planifiez et traitez un engagement de don. Par exemple, un engagement de don mensuel de 200 € dû le 15 janvier 2026 crée une transaction de don pour le premier versement le 15 janvier 2026.
Vous pouvez créer manuellement une transaction de don pour un engagement, si nécessaire. Utilisez la page de détail de l'enregistrement d'engagement de don pour examiner les transactions à venir, manquées ou échouées, et les transactions récemment payées ou remboursées.
VOIR AUSSI
- Présentation des transactions de don dans Nonprofit
Découvrez les statuts des transactions de dons et les considérations relatives au suivi des dons. - Création d'une transaction de don dans Nonprofit
Créez une transaction de don pour un paiement de don unique, un versement d'un engagement de don, si aucun versement n'existe, ou pour un don sans revenu. Levée de fonds crée automatiquement une transaction de don lorsque vous créez une saisie de don ou planifiez un engagement de don. - Ajout d'une désignation à une transaction de don dans Nonprofit
Affectez ou réaffectez les montants des dons associés à une transaction de don aux désignations de dons choisies par le donateur. - Influence du crédit en tant que crédit temporaire de don dans une transaction de don dans Nonprofit
Reconnaître les administrés autres que les donateurs pour leur aide à apporter les dons des donateurs avec un crédit à taux réduit. Vous pouvez, par exemple, garder la trace de l’identité d’une personne ayant influencé le don en ajoutant ce crédit indirect à la transaction de don du donateur. Vous pouvez également reconnaître les personnes honorées en tant que bénéficiaires de crédits temporaires. - Remboursement total ou partiel dans Nonprofit
Créez un remboursement pour vous assurer que la transaction de don associée contient l’historique complet des transactions. Restituez le montant total ou partiel du don au donateur. Utilisez les remboursements pour résoudre les erreurs de saisie des dons ou pour répondre à la demande d’un donateur d’annuler son don.
