非営利団体の寄付種別

非営利団体や教育機関は、さまざまな方法で受け取った資金を受け取り、記録します。さまざまなギフト種別と、組織でギフト種別を表す方法を特定します。

単一支払ギフト (追跡解除請求)

特別に募集されておらず、以前にコミットメントがない 1 回限りの寄付を記録および管理します。オンライン寄付や、対面または郵便で1回限りの寄付などがあります。支援トランザクションレコードでこれらの支援を表します。

複数の支払ギフト

複数支払贈与とは、誓約書や意思書など、経時的な複数の支払を伴う贈与です。組織はこれらのギフトを明示的に勧誘するとは限りません。また、ギフトがより大きなマーケティング活動の一部である可能性もあります。支援取引と支援コミットメントを使用して、複数支払支援を表します。支援の勧誘を追跡する必要があり、支払がパターンに従っている場合、商談と支援コミットメントスケジュールを含めることができます。

定期的なギフト

多くの場合、外部の寄付プラットフォームから提供される定期的なスケジュールを設定して、支援を記録します。支援者は、キャンセルするか、支払方法が期限切れになるか却下されるまで寄付を続行します。支援取引、支援コミットメント、支援コミットメントスケジュール、必要に応じて支払手段を使用して、定期的な支援を表します。

Matching Gift (一致するギフト)

雇用主など、1 つの団体からの寄付のうち、他の寄付と一致するもの (1 ドルの場合もある) を記録します。一致するギフトにスケジュールや以前のコミットメントはありません。ギフト取引に一致するギフトを表します。通常、複数支払コミットメントの勧誘は追跡しないため、商談と支援コミットメントは必要ありません。

一致する支援を入力したら、関連する最初の支援にリンクします。新しく作成された一致するギフトで最初の寄付を表すギフト取引レコードの [一致する雇用主取引] 参照項目を更新します。

受信助成金

募集された寄付を記録および管理します。通常は申込プロセスを伴い、一括または複数回に分けて支払うことができます。支援コミットメント、支援コミットメントスケジュール、支援取引、商談で受信助成金を表します。

支援エントリを支援コミットメントに関連付けると、支援トランザクションが自動的に作成されます。支援コミットメントに対する助成金の配分に関する文書を追跡します。

現物贈与

商品や商品など、金銭以外の寄付を管理および記録します。組織は、常に現物寄付を勧誘するわけではありません。現物贈与の例を次に示します。

• スポンサーシップの一環として寄付された商品
• フードバンクに寄付された商品
• 古着屋に寄贈された衣料品または家庭用品

支援コミットメントを使用して現物支援を表します。ギフトの勧誘を追跡する必要がある場合、またはギフトが混合または複数支払コミットメントの一部である場合は、商談を作成できます。

支援者からの寄付

支援者が現金または証券を寄付するときにすぐに税金控除を受ける慈善口座からの寄付を管理および記録します。その後、資金は投資され、受取人は慈善団体に寄付できます。支援取引、支援コミットメント、支援コミットメントスケジュール、支援ソフトクレジットを使用して、支援者からのアドバイスを受けた資金からの支援を表します。ギフトの勧誘を追跡する必要がある場合は、商談を使用できます。

支援者が助言する資金からの贈与の例として、Alex Brown が Fidelity 慈善寄付基金に全額寄付する場合が挙げられます。Fidelity は、慈善団体への次の支払にその取引を含めます。Fidelity はハードクレジットを受け取り、Alex Brown はギフトのソフトクレジットを受け取ります。

• 非営利団体での贈与の記録に関する考慮事項
  ギフトの記録を開始する前に、各ギフトプロセスで次の考慮事項を確認してください。
• 非営利団体での寄付の記録の前提条件
  各支援種別を記録する前に、Salesforce システム管理者と資金調達ユーザーは特定の ToDo を完了する必要があります。