breadcrumbDescription
Gavevalideringer i nonprofit
Hvis du vil fuldføre massedatamigreringer så hurtigt og problemfrit som muligt, skal du sætte nogle gavevalideringer på pause. Pause af kontroller på gavetransaktioner, gaveforpligtelser og gaveforpligtelsesplaner reducerer friktion under migreringsprocessen. Brug disse tabeller til at gennemse gavevalideringer og se, hvilke kontroller der er tilgængelige til pause i Indstillinger for fundraising.
| KRÆVEDE VERSIONER |
|---|
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Tilgængelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil konfigurere indstillinger for Fundraising: | Fundraising_Admin-tilladelsessætgruppe ELLER |
Du kan sætte gavevalideringer på pause for datamigreringer fra Indstillinger for fundraising. Hvis du vil sætte valideringer af gave på pause efter data, skal du bruge Fundraising Business Process API.
Valideringer af gavetransaktioner
| Validering | Beskrivelse | Kan den sættes på pause? |
|---|---|---|
Oprindeligt beløb positivt |
Bekræfter, at det oprindelige beløb for gavetransaktionen er større end eller lig med nul. | Nej |
| Opdater oprindeligt beløb begrænset | Begrænser opdateringer til feltet Oprindeligt beløb for gavetransaktioner, da statussen er Betalt. | Ja. Hvis den regnskabsmæssige underordnede er aktiv, forhindrer den brugere i at sætte denne validering på pause. |
| Opdater ISO-valutakode begrænset | Begrænser opdateringer til feltet Valuta ISO-kode for gavetransaktioner, da statussen er Betalt eller Fuldt refunderet. | Nej |
| Opdater donor begrænset | Begrænser opdateringer til feltet Donor for gavetransaktioner, da statussen er Betalt eller Fuldt refunderet. | Ja |
| Opdater transaktions fuldførelsesdato begrænset | Begrænser opdateringer til gavens felt Transaktions fuldførelsesdato, da statussen er Betalt. | Ja. Hvis den regnskabsmæssige underordnede er aktiv, forhindrer den brugere i at sætte denne validering på pause. |
| Transaktionsstatus endelig | Forhindrer ugyldige ændringer af feltet Status for gavetransaktion. | Nej |
| Transaktions fuldførelsesdato påkrævet | Hvis du ændrer gavetransaktionens statusfeltværdi til Betalt eller Fuldt refunderet, skal du angive feltet Transaktionsfuldførelsesdato. | Nej |
| Opdatering af gavebevillingen | Begrænser redigering af feltet Gaveengagement, da feltværdien Status er en anden værdi end Ikke betalt eller Venter. | Ja |
| Opdatering af tidsplanen for gaveengagement | Begrænser redigering af feltet Gaveforpligtelsesplan, da Status er en anden værdi end Ikke betalt eller Venter. | Ja |
| Transaktions forfaldsdato påkrævet | Validerer, at feltet Transaktions forfaldsdato er fuldført. | Nej |
| Forfaldsdato i forhold til planlægningens startdato | Validerer, at Transaktions forfaldsdato er på eller efter Startdato for gaven for forpligtelsesplan. | Nej |
| Forfaldsdato inden for tidsinterval | Validerer, at transaktions forfaldsdatoen er mellem startdatoen og slutdatoen for tidsplanen for gavebevillinger. | Nej |
| Match for gaveengagementplan | Validerer, at tidsplanen for gavebeholdelse hører til den tilknyttede gavebeholdelse. | Nej |
| Enkelt transaktion for tilpasset tidsplan | Validerer, at en tilpasset gaveforpligtelsesplan kun er linket til en gavetransaktion. | Nej |
| Kampagne og outreach-kildematch | Sikrer, at gavetransaktionens feltværdi for Outreach-kildekode er gyldig for den valgte kampagne. | Nej |
Valideringer af gavebevillinger
| Validering | Beskrivelse | Kan den sættes på pause? |
|---|---|---|
| Forventet samlet beløb er ikke negativt | Validerer, at gavebeholdelsens Forventede samlet forpligtelsesbeløb er større end eller lig med nul. | Nej |
| Slutdato er større end Startdato | Forhindrer gavebegrænsningens forventede slutdato i at være før den forventede startdato. | Nej |
| Forhindr opdateringer af planlægningstype, når der findes en gaveforpligtelsesplan | Forhindrer opdatering af gavebeholdelsens feltværdi for Tidsplanningstype, da forpligtelsen har en tilknyttet tidsplan for gavebeholdelse. | Nej |
| Opdater status til kladde begrænset | Forhindrer ændring af en gaveforpligtelses feltværdi Status tilbage til Kladde, når den er indstillet til Aktiv og har tilknyttede gavetransaktioner. | Ja |
| Opdater status til lukket begrænset | Forhindrer ændring af en gaveforpligtelses feltværdi Status fra Lukket til en anden status end Aktiv, da den har tilknyttede gavetransaktioner. | Ja |
| Opdater status til sat på pause begrænset | Forhindrer opdatering af feltet Status for gavebegrænsning på pause, da Pause-transaktioner er den aktuelle planlægningstype for gavebegrænsning. | Nej |
| Opdater statussen på pause begrænset | Forhindrer opdatering af feltet Status for gaveforpligtelse fra På pause til enhver anden værdi end Ikke gennemført, Ikke gennemført eller Aktiv, da den aktuelle planlægningstype for gaveforpligtelse er Opret transaktioner. | Nej |
| Opdater ISO-valutakode begrænset | Begrænser opdateringer til gavebegrænsningens ISO-valutakodefeltværdi, da der findes registreringer for gavebevillingsplan. | Nej |
Valideringer af gaveengagementplan
| Validering | Beskrivelse | Kan den sættes på pause? |
|---|---|---|
| Transaktionsinterval positiv | Validerer, at gavebeholdelsesplanens feltværdi for transaktionsinterval er større end nul. | Nej |
| Transaktionsbeløb er ikke negativt | Validerer, at gavebeholdelsesplanens feltværdi for transaktionsbeløb er større end eller lig med nul. | Nej |
| Slutdato er større end Startdato | Validerer, at gavebevillingstidsplanens Slutdato ikke er tidligere end Startdatoen. | Nej |
| Transaktionsdag påkrævet for månedligt | Validerer, at gavebeholdelsesplanens feltværdi for transaktionsdag er større end nul, fordi transaktionsperioden er månedlig. | Nej |
| Transaktionsinterval mindre end 100 | Validerer, at gavebeholdelsesplanens feltværdi for transaktionsinterval er mindre end eller lig med 100. | Nej |
| Transaktionsperiode påkrævet for tilbagevendende | Validerer, at gavebeholdelsesplanens felt Forpligtelsesperiode er udfyldt for tilbagevendende tidsplaner. | Nej |
| Forhindr redigering, når tidsplanen har transaktioner | Forhindrer opdatering af felter, da en gaveforpligtelsesplan har tilknyttede gavetransaktioner. | Ja |
| Planlæg startdato før transaktions forfaldsdato | Validerer, at gavebevillingstidsplanens Startdato er før en tilknyttet tidligste gavetransaktions forfaldsdato. | Nej |
| Planlægningens slutdato skal være efter den seneste transaktions forfaldsdato | Validerer, at gavebevillingstidsplanens Slutdato er efter den seneste tilknyttede gavetransaktions forfaldsdato. | Nej |
| Kræv gaveengagement for tilpassede tidsplaner | Validerer, at tilpassede gavebeholdelsesplaner er knyttet til et gavebeholdelses-id. | Nej |
| Tilpassede tidsplaner kan ikke sættes på pause | Validerer, at hvis brugeren opretter en tilpasset tidsplan, indstilles gavebevillingsplanens felt Type ikke til Pause-transaktioner. | Nej |
| Tilpassede tidsplaner kan kun oprettes på gaveengagement med en tilpasset planlægningstype | Validerer, at kun tilpassede gavebegrænsningsplaner oprettes og knyttes til gavebegrænsninger, der har feltet Planlægningstype indstillet til Tilpasset. | Nej |
| Grænse på 50 tilpassede tidsplaner | Validerer, at hver anmodning ikke opretter mere end 50 tilpassede gavebegivenhedsplaner. | Nej |
| Forhindr overlappende tidsplaner | Valider, at tidsplanen for gavebevillinger ikke overlapper andre tidsplaner. | Nej |
| Forhindr planlægningsoprettelse, når Tidsplattypen Gaveengagement er tom | Validerer, at tidsplanen for gaveengagement kun er knyttet til en gaveengagement, der har en angivet tidsplanstype. | Nej |
| Forhindr ikke-matchede planlægningstyper | Validerer, at gavebevillingstidsplanens Type-feltværdi (tilbagevendende eller Tilpasset) matcher planlægningstypen for gavebevillingen. | Nej |
- Pause-gavevalideringer
Minimer friktion under massedatamigreringer ved at sætte valideringer på pause på gavetransaktioner, gavebevillinger og gavebevillingsplaner.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
