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Validations de dons dans Nonprofit
Pour effectuer des migrations de données en masse aussi rapidement et aisément que possible, interrompez certaines validations de dons. L'interruption des contrôles dans les transactions de don, les engagements de don et les planifications d'engagement de don réduit les frictions pendant le processus de migration. Utilisez ces tableaux pour examiner les validations de dons et déterminer les chèques qui peuvent être interrompus dans les Paramètres de levée de fonds.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
|---|
| Disponible dans : Lightning Experience |
Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer les paramètres de Fundraising : | Groupe d’ensembles d’autorisations Fundraising_Admin OU Ensemble d'autorisations Accès complet Education Cloud modifié |
Vous pouvez interrompre les validations de dons pour des migrations de données depuis les Paramètres de levée de fonds. Pour interrompre les validations de dons par charge utile, utilisez l'API Fundraising Business Process.
Validations de transaction de don
| Validation | Description | Peut être interrompu ? |
|---|---|---|
Montant d'origine positif |
Confirme que le montant d'origine de la transaction de don est supérieur ou égal à zéro. | Non |
| Mettre à jour le montant d'origine restreint | Limite les mises à jour du champ Montant d'origine des transactions de don, car le Statut est Payé. | Oui. Si le Registre secondaire comptable est actif, il empêche les utilisateurs d'interrompre cette validation. |
| Mettre à jour le code ISO de devise restreint | Limite les mises à jour du champ Code ISO de devise des transactions de don, car le statut est Payé ou Entièrement remboursé. | Non |
| Mettre à jour le donateur restreint | Limite les mises à jour du champ Transactions de don Donateur, car le Statut est Payé ou Entièrement remboursé. | Oui |
| Mise à jour de la date de fin de transaction restreinte | Limite les mises à jour du champ Date de fin de la transaction du don, car le Statut est Payé. | Oui. Si le Registre secondaire comptable est actif, il empêche les utilisateurs d'interrompre cette validation. |
| Statut final de la transaction | Empêche les modifications non valides du champ Statut de la transaction de don. | Non |
| Date de fin de transaction requise | Si vous changez la valeur du champ Statut de la transaction de don sur Payé ou Entièrement remboursé, définissez le champ Date de fin de la transaction. | Non |
| Mise à jour de l'engagement de don | Limite la modification du champ Engagement de don, car la valeur du champ Statut est une valeur autre que Impayé ou En attente. | Oui |
| Mise à jour de la planification d'engagement de don | Limite la modification du champ Planification d'engagement de don, car Statut est une valeur autre que Impayé ou En attente. | Oui |
| Date d'échéance de la transaction requise | Confirme que le champ Date d'échéance de la transaction est rempli. | Non |
| Date d'échéance par rapport à la date de début de planification | Confirme que la date d'échéance de la transaction est égale ou postérieure à la date de début de la planification d'engagement de don. | Non |
| Date d'échéance dans la plage de planification | Confirme que la date d'échéance de la transaction est comprise entre la date de début et la date de fin de la planification d'engagement de don. | Non |
| Correspondance de la planification d'engagement de don | Confirme que la planification d'engagement de don appartient à l'engagement de don associé. | Non |
| Transaction unique pour une planification personnalisée | Confirme qu'une planification d'engagement de don personnalisée est liée à une seule transaction de don. | Non |
| Correspondance de la campagne et de la source de sensibilisation | Assurez-vous que la valeur du champ Code source de diffusion de la transaction de don est valide pour la campagne sélectionnée. | Non |
Validations d'engagement de don
| Validation | Description | Peut être interrompu ? |
|---|---|---|
| Montant total attendu non négatif | Confirme que le Montant total attendu de l'engagement de don est supérieur ou égal à zéro. | Non |
| Date de fin supérieure à Date de début | Empêche que la Date de fin prévue de l'engagement de don soit antérieure à la Date de début prévue. | Non |
| Empêcher les mises à jour de Type de planification lorsque Planification d'engagement de don existe | Empêche la mise à jour de la valeur de champ Type de planification de l'engagement de don, car l'Engagement a une planification d'engagement de don associée. | Non |
| Mettre à jour le statut en brouillon restreint | Empêche le retour de la valeur du champ Statut d'un engagement de don sur Brouillon lorsqu'il est défini sur Actif et contient des transactions de don associées. | Oui |
| Mettre à jour le statut sur Fermé restreint | Empêche le changement de la valeur du champ Statut d'un engagement de don de Fermé à tout statut autre que Actif, car il a des transactions de don associées. | Oui |
| Mettre à jour le statut sur Interrompu restreint | Empêche la mise à jour du champ Statut d'engagement de don sur Interrompu, car Interrompre les transactions est le Type de planification d'engagement de don actuel. | Non |
| Mettre à jour le statut d'interruption restreint | Empêche la mise à jour du champ Statut de l'engagement de don de Interrompu vers une valeur autre que Expiré, Échec ou Actif, car le Type de planification d'engagement de don actuel est Créer des transactions. | Non |
| Mettre à jour le code ISO de devise restreint | Limite les mises à jour de la valeur de champ Code ISO de devise de l'engagement de don, car des enregistrements Planification d'engagement de don existent. | Non |
Validations de planification d'engagement de don
| Validation | Description | Peut être interrompu ? |
|---|---|---|
| Intervalle des transactions positif | Confirme que la valeur du champ Intervalle de transaction de la planification d'engagement de don est supérieure à zéro. | Non |
| Montant de la transaction non négatif | Confirme que la valeur du champ Montant de transaction de la planification d'engagement de don est supérieure ou égale à zéro. | Non |
| Date de fin supérieure à Date de début | Confirme que la Date de fin de la planification d'engagement de don n'est pas antérieure à la Date de début. | Non |
| Jour de transaction requis pour le mois | Confirme que la valeur du champ Jour de transaction de la planification d'engagement de don est supérieure à zéro, car la Période de transaction est mensuelle. | Non |
| Intervalle de transaction inférieur à 100 | Confirme que la valeur du champ Intervalle de transaction de la planification d'engagement de don est inférieure ou égale à 100. | Non |
| Période de transaction requise pour la récurrence | Confirme que le champ Période de versement de la planification d'engagement de don est rempli pour les planifications récurrentes. | Non |
| Empêcher la modification lorsque la planification contient des transactions | Empêche la mise à jour des champs, car une planification d'engagement de don est associée à des transactions de don. | Oui |
| Planifier la date de début avant la date d'échéance de la transaction | Confirme que la Date de début de la planification d'engagement de don est antérieure à la date d'échéance d'une transaction de don la plus ancienne associée. | Non |
| La date de fin de la planification doit être postérieure à la dernière date d'échéance de la transaction | Confirme que la Date de fin de la planification d'engagement de don est postérieure à la date d'échéance de la dernière transaction de don associée. | Non |
| Demander un engagement de don pour des planifications personnalisées | Confirme que les planifications d'engagement de don personnalisées sont associées à un ID d'engagement de don. | Non |
| Les planifications personnalisées ne peuvent pas être interrompues | Confirme que si l'utilisateur crée une planification personnalisée, le champ Type de la planification d'engagement de don n'est pas défini sur Interrompre les transactions. | Non |
| Les planifications personnalisées peuvent être créées uniquement dans Engagement de don avec un Type de planification personnalisé | Confirme que seules les planifications d'engagement de don personnalisées sont créées et associées à des engagements de don dont le champ Type de planification est défini sur Personnalisé. | Non |
| Limite de 50 planifications personnalisées | Confirme que chaque demande ne crée pas plus de 50 planifications d'engagement de don personnalisées. | Non |
| Empêcher les chevauchements de planification | Vérifiez que la planification d'engagement de don ne chevauche pas d'autres planifications. | Non |
| Empêcher la création de planification lorsque Type de planification d'engagement de don est vide | Confirme que la planification d'engagement de don est associée uniquement à un engagement de don qui a un type de planification défini. | Non |
| Empêcher les types de planification non concordants | Confirme que la valeur de champ Type de la planification d'engagement de don (Récurrent ou Personnalisé) correspond au Type de planification de l'Engagement de don. | Non |
- Interruption des validations de dons
Réduisez les frictions pendant les migrations de données en masse en interrompant les validations dans les transactions de don, les engagements de don et les planifications d'engagement de don.
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