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비영리에서의 Gift 확인
최대한 빠르고 원활하게 대량 데이터 마이그레이션을 완료하려면 일부 gift 확인을 일시 중지합니다. 기부금 트랜잭션, 기부금 서약, 기부금 서약 일정에 대한 확인을 일시 중지하면 마이그레이션 프로세스 중 마찰이 줄어듭니다. 다음 표를 사용하여 기부금 확인을 검토하고 모금 설정 내에서 일시 중지할 수 있는 확인을 확인합니다.
| 필수 Edition |
|---|
| 지원 제품: Lightning Experience |
지원 제품: Education Cloud를 사용하는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition 지원 제품: Nonprofit Cloud를 사용하는 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 모금 설정 구성: | Fundraising_Admin 권한 집합 그룹 OR |
Fundraising 설정에서 데이터 마이그레이션에 대한 gift 확인을 일시 중지할 수 있습니다. 페이로드를 기준으로 선물 검증을 일시 중지하려면 금융 모금 비즈니스 프로세스 API를 사용합니다.
Gift 트랜잭션 유효성 검사
| 확인 | 상세 설명 | 일시 정지 가능? |
|---|---|---|
기본 금액 양수 |
기부금 트랜잭션의 원래 금액이 0보다 크거나 같은지 확인합니다. | 아니요 |
| 원래 금액 업데이트가 제한됨 | 상태가 지불됨이므로 기부금 트랜잭션 원래 금액 필드에 대한 업데이트를 제한합니다. | 예. Accounting Subledger가 활성화되어 있는 경우 사용자가 이 확인을 일시 중지할 수 없습니다. |
| 통화 ISO 코드 업데이트가 제한됨 | 상태가 지불됨 또는 전체 환불됨이므로 통화 ISO 코드 필드에 대한 업데이트를 제한합니다. | 아니요 |
| 후원자 업데이트 제한 | 상태가 지불됨 또는 전체 환불됨이므로 기부금 트랜잭션 후원자 필드에 대한 업데이트를 제한합니다. | 예 |
| 트랜잭션 완료 날짜 업데이트 제한 | 상태가 지불됨이므로 기회의 트랜잭션 완료 일자 필드에 대한 업데이트를 제한합니다. | 예. Accounting Subledger가 활성화되어 있는 경우 사용자가 이 확인을 일시 중지할 수 없습니다. |
| 트랜잭션 상태 최종 | 기프트 트랜잭션 상태 필드의 잘못된 변경을 방지합니다. | 아니요 |
| 필수 트랜잭션 완료 날짜 | gift 트랜잭션의 상태 필드 값을 지불됨 또는 완전히 환불됨으로 변경하는 경우 트랜잭션 완료 일자 필드를 설정합니다. | 아니요 |
| Gift 서약 업데이트 | 상태 필드 값이 지불되지 않음 또는 보류 중이 아닌 값이므로 Gift 서약 필드 편집을 제한합니다. | 예 |
| Gift 서약 일정 업데이트 | 상태가 지불되지 않음 또는 보류 중이 아닌 값이므로 기부 약속 일정 필드 편집을 제한합니다. | 예 |
| 트랜잭션 기한 필수 | 트랜잭션 기한 필드가 완료되었는지 확인합니다. | 아니요 |
| 기한 및 일정 시작 일자 비교 | 트랜잭션 기부 약속 일정 시작 일자 이후인지 확인합니다. | 아니요 |
| 일정 범위 내 기한 | 트랜잭션 기한이 Gift 서약 일정의 시작 일자와 종료 일자 사이인지 확인합니다. | 아니요 |
| Gift 서약 일정 일치 | Gift 서약 일정이 연결된 Gift 서약에 속하는지 확인합니다. | 아니요 |
| 사용자 정의 일정의 단일 트랜잭션 | 사용자 정의 Gift 서약 일정이 하나의 Gift 트랜잭션에만 연결되어 있는지 확인합니다. | 아니요 |
| 캠페인 및 지원 소스 일치 | 기부금 트랜잭션의 아웃리치 소스 코드 필드 값이 선택한 캠페인에 유효한지 확인합니다. | 아니요 |
Gift 서약 유효성 검사
| 확인 | 상세 설명 | 일시 정지 가능? |
|---|---|---|
| 예상 총액이 음수가 아님 | 기부금 서약의 예상 총 서약 금액이 0보다 크거나 같은지 확인합니다. | 아니요 |
| 종료 일자가 시작 일자보다 큼 | 기부금 서약의 예상 종료 일자가 예상 시작 일자보다 이전이 되지 않도록 합니다. | 아니요 |
| Gift 서약 일정이 있는 경우 일정 유형 업데이트 방지 | 약정에 연결된 Gift 서약 일정이 있으므로 gift 서약의 일정 유형 필드 값을 업데이트할 수 없습니다. | 아니요 |
| 초안으로 상태 업데이트 제한 | 활성 및 관련 기부금 트랜잭션이 있는 후에 기부금 서약의 상태 필드 값을 다시 초안으로 변경하지 않도록 합니다. | 예 |
| 상태를 마감으로 제한됨으로 업데이트 | 기부금 트랜잭션이 연결되어 있으므로 기부금 서약의 상태 필드 값을 마감됨에서 활성 이외의 상태로 변경하지 않도록 합니다. | 예 |
| 상태를 일시 중지된 제한으로 업데이트 | 트랜잭션 일시 중지는 현재 Gift 서약 일정 유형이므로 기부금 서약 상태 필드를 일시 중지됨으로 업데이트할 수 없습니다. | 아니요 |
| 일시 중지된 상태 업데이트가 제한됨 | 현재 Gift 서약 일정 유형이 트랜잭션 만들기이므로 Gift 서약 상태 필드를 일시 중지됨에서 만료됨, 실패 또는 활성 이외의 값으로 업데이트하지 않도록 합니다. | 아니요 |
| 통화 ISO 코드 업데이트가 제한됨 | Gift 서약 일정 레코드가 있으므로 기부금 서약의 통화 ISO 코드 필드 값에 대한 업데이트를 제한합니다. | 아니요 |
Gift 서약 일정 유효성 검사
| 확인 | 상세 설명 | 일시 정지 가능? |
|---|---|---|
| 거래 간격 양수 | 기부금 서약 일정의 트랜잭션 간격 필드 값이 0보다 큰지 확인합니다. | 아니요 |
| 거래 금액이 음수가 아닌 경우 | 기부금 서약 일정의 트랜잭션 금액 필드 값이 0보다 크거나 같은지 확인합니다. | 아니요 |
| 종료 일자가 시작 일자보다 큼 | 선물 서약 일정의 종료 일자가 시작 일자보다 이전인지 확인합니다. | 아니요 |
| 월별 트랜잭션 날짜 필수 | 트랜잭션 기간이 월별이므로 기부금 서약 일정의 트랜잭션 일자 필드 값이 0보다 큰지 확인합니다. | 아니요 |
| 트랜잭션 간격이 100 미만임 | 기부금 서약 일정의 트랜잭션 간격 필드 값이 100보다 작거나 같은지 확인합니다. | 아니요 |
| 반복에 필요한 트랜잭션 기간 | 반복 일정에 대해 기부금 서약 일정의 분할 기간 필드가 채워져 있는지 확인합니다. | 아니요 |
| 일정에 트랜잭션이 있는 경우 편집 방지 | gift 서약 일정에 연결된 gift 트랜잭션이 있으므로 필드 업데이트를 방지합니다. | 예 |
| 트랜잭션 기한 전 예약 시작 일자 | 기부금 서약 일정의 시작 일자가 연결된 가장 빠른 기부금 트랜잭션의 기한 이전인지 확인합니다. | 아니요 |
| 일정 종료 일자는 최신 트랜잭션 기한 이후여야 합니다. | 기부금 서약 일정의 종료 일자가 최근에 연결된 기부금 트랜잭션의 기한 이후인지 확인합니다. | 아니요 |
| 사용자 정의 일정에 대한 Gift 서약 필요 | 사용자 정의 Gift 서약 일정이 Gift 서약 ID와 연결되어 있는지 확인합니다. | 아니요 |
| 사용자 정의 일정은 일시 중지할 수 없습니다. | 사용자가 사용자 정의 일정을 만드는 경우 기부금 서약 일정의 유형 필드가 트랜잭션 일시 중지로 설정되지 않았는지 확인합니다. | 아니요 |
| 사용자 정의 일정 유형이 있는 Gift 서약에서만 사용자 정의 일정을 만들 수 있습니다. | 일정 유형 필드가 사용자 정의로 설정된 사용자 정의 선물 서약 일정만 생성되고 선물 서약과 연결되는지 확인합니다. | 아니요 |
| 사용자 정의 일정 50개 제한 | 각 요청이 50개 미만의 사용자 정의 gift 서약 일정을 만드는지 확인합니다. | 아니요 |
| 일정 중복 방지 | Gift 서약 일정이 다른 일정과 겹치지 않는지 확인합니다. | 아니요 |
| Gift 서약 일정 유형이 비어 있는 경우 일정 생성 방지 | Gift 서약 일정이 일정 유형이 설정된 Gift 서약과만 연결되어 있는지 확인합니다. | 아니요 |
| 일치하지 않는 일정 유형 방지 | 기부금 서약 일정의 유형 필드 값(반복 또는 사용자 정의)이 기부금 서약의 일정 유형과 일치하는지 확인합니다. | 아니요 |
- Gift 유효성 검사 일시 중지
gift 트랜잭션, gift 서약, gift 서약 일정에 대한 유효성 검사를 일시 중지하여 대량 데이터 마이그레이션 중 마찰을 최소화합니다.
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