Du er her:
Gavevalideringer i Nonprofit
For å fullføre masseoverføringer av data så raskt og problemfritt som mulig, stanser du en del gavevalideringer midlertidig. Midlertidig stansing av sjekker for gavetransaksjoner, bidragsforpliktelser og bidragsforpliktelsesplaner reduserer friksjonen under overføringsprosessen. Bruk disse tabellene til å se gjennom gavevalideringer og se hvilke kontroller som er tilgjengelig for midlertidig stansing i Innstillinger for fundraising.
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
Tilgjengelig i: Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition med Education Cloud Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Nonprofit Cloud |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å konfigurere innstillinger for Fundraising: | Tillatelsessettgruppen Fundraising_Admin ELLER |
Du kan stanse gavevalideringer midlertidig for dataoverføringer fra Innstillinger for fundraising. Hvis du vil stanse gavevalideringer midlertidig etter last, bruker du Fundraising Business Process API.
Valideringer av gavetransaksjoner
| Validering | Beskrivelse | Kan være midlertidig stanset? |
|---|---|---|
Opprinnelig positivt beløp |
Bekrefter at det opprinnelige beløpet for gavetransaksjonen er større enn eller lik null. | Nei |
| Oppdater opprinnelig beløp begrenset | Begrenser oppdateringer til feltet Opprinnelig beløp for gavetransaksjoner fordi Status er Betalt. | Ja. Hvis Underleder for regnskap er aktiv, hindrer den brukere i å stanse denne valideringen midlertidig. |
| Oppdater ISO-kode for valuta begrenset | Begrenser oppdateringer til feltet ISO-kode for valuta for gavetransaksjoner fordi statusen er Betalt eller Fullt refundert. | Nei |
| Oppdater giveren begrenset | Begrenser oppdateringer til Donor-feltet for gavetransaksjoner fordi statusen er Betalt eller Fullt refundert. | Ja |
| Oppdatering av transaksjonsfullføringsdato begrenset | Begrenser oppdateringer til gavens Transaksjonsfullføringsdato-felt fordi Status er Betalt. | Ja. Hvis Underleder for regnskap er aktiv, hindrer den brukere i å stanse denne valideringen midlertidig. |
| Transaksjonsstatus endelig | Hindrer ugyldige endringer i Status for gavetransaksjon-feltet. | Nei |
| Fullføringsdato for transaksjon kreves | Hvis du endrer statusfeltverdien i gavetransaksjonen til Betalt eller Fullt refundert, angir du Transaksjonsfullføringsdato-feltet. | Nei |
| Oppdatere bidragsforpliktelsen | Begrenser redigering av Giftforpliktelse-feltet fordi verdien i Status-feltet er en annen verdi enn Ikke betalt eller Venter. | Ja |
| Oppdatere bidragsforpliktelsesplanen | Begrenser redigering av Giftforpliktelsesplan-feltet fordi Status er en annen verdi enn Ikke betalt eller Venter. | Ja |
| Forfallsdato for transaksjon kreves | Validerer om Transaksjonsforfallsdato-feltet er fullført. | Nei |
| Forfallsdato kontra startdato for tidsplan | Validerer om forfallsdatoen for transaksjonen er på eller etter startdatoen for bidragsforpliktelsesplanen. | Nei |
| Forfallsdato innenfor tidsplanområde | Validerer om forfallsdatoen for transaksjonen er mellom startdatoen og sluttdatoen for bidragsforpliktelsesplanen. | Nei |
| Samsvar med bidragsforpliktelsesplan | Validerer om bidragsforpliktelsesplanen tilhører den tilknyttede bidragsforpliktelsen. | Nei |
| En enkelt transaksjon for tilpasset tidsplan | Validerer om en tilpasset bidragsforpliktelsesplan er knyttet til bare én gavetransaksjon. | Nei |
| Kampanje- og kampanjekildesamsvar | Sikrer at gavetransaksjonens verdi i Outreach Source Code-feltet er gyldig for den valgte kampanjen. | Nei |
Valideringer av bidragsforpliktelser
| Validering | Beskrivelse | Kan være midlertidig stanset? |
|---|---|---|
| Forventet totalbeløp ikke negativ | Validerer om bidragsforpliktelsens forventede totale forpliktelsesbeløp er større enn eller lik null. | Nei |
| Sluttdato større enn Startdato | Hindrer at gaveforpliktelsens Forventet sluttdato blir før Forventet startdato. | Nei |
| Hindre oppdateringer av planleggingstype når det finnes en bidragsforpliktelsesplan | Hindrer oppdatering av bidragsforpliktelsens verdi i Tidsplantype-feltet fordi Forpliktelsen har en tilknyttet Tidsplan for bidragsforpliktelse. | Nei |
| Oppdater status til utkast begrenset | Hindrer at verdien i Status-feltet for en gavebidragsforpliktelse endres tilbake til Utkast etter at den er satt til Aktiv og har tilknyttede gavetransaksjoner. | Ja |
| Oppdater status til avsluttet begrenset | Hindrer endring av verdien i Status-feltet for en bidragsforpliktelse fra Avsluttet til en annen status enn Aktiv fordi den har tilknyttede gavetransaksjoner. | Ja |
| Oppdater status til midlertidig stanset begrenset | Hindrer oppdatering av Status-feltet for bidragsforpliktelse til Midlertidig stanset fordi Midlertidig stansede transaksjoner er typen Gjeldende bidragsforpliktelsesplan. | Nei |
| Oppdater statusen for midlertidig stanset, begrenset | Hindrer oppdatering av Status-feltet for gavforpliktelse fra Midlertidig stanset til en annen verdi enn Foreldet, Mislykket eller Aktiv fordi typen Gjeldende forpliktelsesplan for gav er Opprett transaksjoner. | Nei |
| Oppdater ISO-kode for valuta begrenset | Begrenser oppdateringer til bidragsforpliktelsens ISO-kode for valuta-feltverdi fordi det finnes poster for bidragsforpliktelsesplan. | Nei |
Valideringer av bidragsforpliktelsesplaner
| Validering | Beskrivelse | Kan være midlertidig stanset? |
|---|---|---|
| Transaksjonsintervall positiv | Validerer om gaveforpliktelsesplanens Transaksjonsintervall-feltverdi er større enn null. | Nei |
| Transaksjonsbeløp ikke negativ | Validerer om gaveforpliktelsesplanens Transaksjonsbeløp-feltverdi er større enn eller lik null. | Nei |
| Sluttdato større enn Startdato | Validerer om givelsesforpliktelsesplanens sluttdato ikke er tidligere enn startdatoen. | Nei |
| Transaksjonsdag nødvendig for månedlig | Validerer om gaveforpliktelsesplanens Transaksjonsdag-feltverdi er større enn null fordi Transaksjonsperioden er månedlig. | Nei |
| Transaksjonsintervall mindre enn 100 | Validerer om gaveforpliktelsesplanens Transaksjonsintervall-feltverdi er mindre enn eller lik 100. | Nei |
| Transaksjonsperiode kreves for gjentagende | Validerer om bidragsforpliktelsesplanens Avdragsperiode-felt er fylt ut for gjentagende tidsplaner. | Nei |
| Hindre redigering når tidsplanen har transaksjoner | Hindrer oppdatering av felt fordi en bidragsforpliktelsesplan har tilknyttede gavetransaksjoner. | Ja |
| Startdato for tidsplan før forfallsdato for transaksjon | Validerer om bidragsforpliktelsesplanens Startdato er før forfallsdatoen for en tilknyttet tidligste gavetransaksjon. | Nei |
| Sluttdato for tidsplanen skal være etter siste forfallsdato for transaksjon | Validerer om forpliktelsesplanens Sluttdato er etter forfallsdatoen for den siste tilknyttede gavetransaksjonen. | Nei |
| Krev bidragsforpliktelse for tilpassede tidsplaner | Validerer om tilpassede bidragsforpliktelsesplaner er knyttet til en bidragsforpliktelses-ID. | Nei |
| Tilpassede tidsplaner kan ikke stanses midlertidig | Kontrollerer at hvis brukeren oppretter en tilpasset tidsplan, settes ikke Type-feltet i bidragsforpliktelsesplanen til Pause Transactions. | Nei |
| Tilpassede tidsplaner kan bare opprettes for bidragsforpliktelse med en tilpasset planleggingstype | Validerer om bare tilpassede bidragsforpliktelsesplaner opprettes og knyttes til bidragsforpliktelser som har feltet Tidsplantype angitt til Tilpasset. | Nei |
| Grense på 50 tilpassede tidsplaner | Validerer om hver forespørsel ikke oppretter flere enn 50 tilpassede bidragsforpliktelsesplaner. | Nei |
| Hindre overlappende tidsplaner | Kontroller at bidragsforpliktelsesplanen ikke overlapper andre tidsplaner. | Nei |
| Hindre opprettelse av tidsplan når Type bidragsforpliktelsesplan er tom | Validerer om bidragsforpliktelsesplanen bare er knyttet til en bidragsforpliktelse som har en angitt planleggingstype. | Nei |
| Hindre feil samsvarende tidsplantyper | Validerer om gaveforpliktelsesplanens Type-feltverdi (Gjentagende eller Tilpasset) samsvarer med Tidsplantype for bidragsforpliktelsen. | Nei |
- Pausegodtgjørelsesvalideringer
Reduser friksjon under massedataoverføringer ved å stanse valideringer midlertidig for gavetransaksjoner, bidragsforpliktelser og bidragsforpliktelsesplaner.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
