breadcrumbDescription
Husstandskontooprulninger i nonprofit
Oprulninger for husstandskonti aggregerer gavedata fra husstanden og alle dens medlemmer. Find ud af, hvad en husstandskonto er, kravene til at opsætte den, og hvordan husstandsoprulninger afviger fra individuelle donoroprulninger.
Fundraising beregner oprulninger for husstande, enkeltpersoner og forretning eller organisationer og administrerer dem alle som kontoregistreringer. Hovedforskellen mellem disse grupper er omfang. Individuelle og forretningsoprulninger fokuserer strengt på deres specifikke gavetransaktioner og soft credits. Husstandsoprulninger giver en bredere visning ved at konsolidere transaktioner og soft credits for hvert medlem i den pågældende husstand.
Hvad er en husstandskonto?
En husstandskonto er en ikke-personkonto, der har en relateret partrelationsgrupperegistrering med typen Husstand. Et husstandsmedlem er en personkonto, der er knyttet til husstanden gennem en kontorelationsregistrering.
Forudsætninger for husstandsoprulninger
Hvis du vil vise oprulningsdata for husstandskonti, skal du sørge for at fuldføre disse krav:
Sådan aggregeres husstandsoprulningsdata
DPE (Data Processing Engine) indsamler og fladgør data, før du beregner husstandsoprulningsværdier gennem gavetransaktioner og soft credits.
- Gavetransaktioner
- DPE indsamler gavetransaktioner, der hører direkte til husstandskontoen, og gavetransaktioner, hvor donoren er et husstandsmedlem. DPE grupperer alle disse gavetransaktioner under husstanden og beregner dem sammen.
- Bløde kreditter
- DPE indsamler soft credits på husstandsmedlemsniveau. Flere husstandsmedlemmer kan hver modtage en soft credit, der er knyttet til den samme gavetransaktion. For at forhindre dobbeltoptælling fjerner DPE dubletkreditter, så husstandens oprulning kun inkluderer en softkredit pr. entydig gavetransaktion.
Sådan fungerer Donor Gift Summary-felter for husstande
Fundraising beregner felterne på donorens sammendragsobjekt på samme måde for husstande, enkeltpersoner og virksomheder. Hovedforskellen er, at kildedataene inkluderer husstandens egne registreringer plus disse registreringer for alle dens medlemmer. Felterne for Blødt kreditsammendrag anvender også deduplikeringslogik.
| Oprulning af sammendrag for donorangivelse | Felter | Husstandsadfærd |
|---|---|---|
| Resume for gentagen gave |
|
Aggregeres på tværs af husstanden og alle dens medlemmer. |
| Blød kredit-resume |
|
Hvis du knytter softkreditter direkte til husstandskontoen i stedet for et medlem, ruller giftsoftkreditter ikke op til disse felter. Dubletkreditter, der er knyttet til den samme gavetransaktion, tæller kun en gang. Men hvis du linker en gavetransaktion til et husstandsmedlem og softkredit til et andet medlem, fjernes feltet Hardt og Softkreditbeløb i alt ikke. |
| Bemærkelsesværdige gavemetrikker |
|
Aggregeres på tværs af husstandens egne gaver og alle medlemmers gaver. |
| Gavehistorik |
|
Aggregeres på tværs af husstandens egne gaver og alle medlemmers gaver. |
| Gaveårsresume |
|
Aggregeres på tværs af husstandens egne gaver og alle medlemmers gaver. |
| Bekræftet omsætning |
|
Aggregeres på tværs af husstanden og alle dens medlemmer. |
