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Haushaltsaccount-Rollups im gemeinnützigen Bereich
Rollups für Haushaltsaccounts aggregieren Spendendaten aus dem Haushalt und allen seinen Mitgliedern. Erfahren Sie, was ein Haushaltsaccount ist, welche Anforderungen er erfüllen muss und wie sich Haushalts-Rollups von einzelnen Spender-Rollups unterscheiden.
Spendenaktionen berechnen Rollups für Haushalte, Einzelpersonen und Unternehmen oder Organisationen und verwalten sie alle als Accountdatensätze. Der Hauptunterschied zwischen diesen Gruppen ist der Umfang. Einzelpersonen und Geschäfts-Rollups konzentrieren sich streng auf ihre spezifischen Spendentransaktionen und Soft Credits. Haushalts-Rollups bieten einen umfassenderen Überblick, indem sie die Transaktionen und Soft Credits jedes Mitglieds in diesem Haushalt konsolidieren.
Was ist ein Haushaltsaccount?
Ein Haushaltsaccount ist ein Nicht-Personenaccount, der über einen Beziehungsgruppen-Datensatz der beteiligten Personen mit dem Typ "Haushalt" verfügt. Ein Haushaltsmitglied ist ein Personenaccount, der dem Haushalt über einen Accountkontakt-Beziehungsdatensatz zugeordnet ist.
Voraussetzungen für Haushalts-Rollups
Stellen Sie zum Anzeigen von Rollup-Daten für Haushaltsaccounts sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Weisen Sie Benutzern Spendenaktionslizenzen und -berechtigungen zu.
- Aktivieren Sie Personenaccounts.
- Weisen Sie erforderlichen Benutzern den Berechtigungssatz "Gruppenmitgliedschaft" zu.
- Einrichten von "Kontakte zu mehreren Accounts".
- Aktivieren Sie Datenpipelines für das Datenverarbeitungsmodul.
- Führen Sie den Datenverarbeitungsmodul-Auftrag DonorGiftSummary aus oder planen Sie ihn.
Aggregieren von Rollup-Daten für Haushalte
Das Datenverarbeitungsmodul (DPE) erfasst und vereinfacht Daten, bevor es die Rollup-Werte für Haushalte durch Spendentransaktionen und Soft Credits berechnet.
- Spendentransaktionen
- Das Datenverarbeitungsmodul erfasst Spendentransaktionen, die direkt zum Haushaltsaccount gehören, und Spendentransaktionen, bei denen der Spender ein Haushaltsmitglied ist. Das Datenverarbeitungsmodul gruppiert alle diese Spendentransaktionen unter dem Haushalt und berechnet sie zusammen.
- Soft Credits
- Das Datenverarbeitungsmodul sammelt Soft Credits auf Haushaltsmitgliederebene. Mehrere Haushaltsmitglieder können jeweils ein Soft Credit erhalten, das an dieselbe Spendentransaktion gebunden ist. Um Doppelzählungen zu vermeiden, entfernt das Datenverarbeitungsmodul doppelte Soft Credits, sodass das Haushalts-Rollup nur ein Soft Credit pro eindeutiger Spendentransaktion enthält.
Funktionsweise von Feldern für Spenderspendenzusammenfassungen für Haushalte
Bei Spendenaktionen werden die Felder im Objekt "Zusammenfassung des Spenders" ähnlich für Haushalte, Einzelpersonen und Unternehmen berechnet. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Quelldaten die eigenen Datensätze des Haushalts sowie die Datensätze aller seiner Mitglieder enthalten. Die Felder "Soft Credit Summary" (Softkreditübersicht) wenden auch die Deduplizierungslogik an.
| Rollup der Spenderzusammenfassung | Felder | Haushaltsverhalten |
|---|---|---|
| Zusammenfassung wiederkehrender Spenden |
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Aggregiert im gesamten Haushalt und allen seinen Mitgliedern. |
| Soft Credit-Zusammenfassung |
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Wenn Sie das Soft-Guthaben direkt mit dem Haushaltsaccount statt mit einem Mitglied verknüpfen, werden die Soft-Guthaben für Spenden nicht in diese Felder aufgenommen. Doppelte Soft Credits, die an dieselbe Spendentransaktion gebunden sind, zählen nur einmal. Wenn Sie jedoch eine Spendentransaktion mit einem Haushaltsmitglied verknüpfen und einem anderen Mitglied einen Soft Credit zuweisen, wird das Feld "Gesamtbetrag für Hard Credit und Soft Credit" nicht dupliziert. |
| Relevante Spendenmetriken |
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Aggregiert über die eigenen Geschenke des Haushalts und die Geschenke aller Mitglieder. |
| Spendenverlauf |
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Aggregiert über die eigenen Geschenke des Haushalts und die Geschenke aller Mitglieder. |
| Zusammenfassung des Spendenjahrs |
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Aggregiert über die eigenen Geschenke des Haushalts und die Geschenke aller Mitglieder. |
| Zugesagter Umsatz |
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Aggregiert im gesamten Haushalt und allen seinen Mitgliedern. |
