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Acumulaciones de cuentas domésticas en organizaciones sin fines de lucro
Las acumulaciones para cuentas domésticas agregan datos de regalos del hogar y todos sus miembros. Aprenda qué es una cuenta doméstica, los requisitos para configurarla y cómo se diferencian las acumulaciones domésticas de las acumulaciones de donantes individuales.
Captación de fondos calcula acumulaciones para hogares, individuos y negocios u organizaciones, y las gestiona todas como registros de cuentas. La diferencia principal entre estos grupos es el ámbito. Las acumulaciones individuales y de negocio se centran estrictamente en sus transacciones de regalos específicas y créditos blandos. Las acumulaciones de domicilios proporcionan una visión más amplia consolidando las transacciones y los créditos blandos de cada miembro de ese domicilio.
¿Qué es una cuenta doméstica?
Una cuenta doméstica es una cuenta no personal que tiene un registro de grupo de relaciones de parte relacionada con el tipo Domicilio. Un miembro del hogar es una cuenta personal asociada con el hogar a través de un registro de relación de contacto de cuenta.
Requisitos previos de acumulaciones de domicilios
Para mostrar datos de acumulación para cuentas domésticas, asegúrese de completar estos requisitos:
- Asigne licencias y permisos de Captación de fondos a usuarios.
- Active cuentas personales.
- Asigne el conjunto de permisos Suscripción de grupo a los usuarios necesarios.
- Configure Contactos en múltiples cuentas.
- Active Canalizaciones de datos para el Motor de procesamiento de datos (DPE).
- Ejecute o programe el trabajo de DPE DonorGiftSummary.
Cómo se agregan los datos de acumulación de domicilios
El Motor de procesamiento de datos (DPE) recopila y aplana datos antes de calcular valores de acumulación de domicilios a través de transacciones de regalos y créditos blandos.
- Transacciones de regalos
- El DPE recopila transacciones de regalos que pertenecen directamente a la cuenta del hogar y transacciones de regalos donde el donante es un miembro del hogar. El DPE agrupa todas estas transacciones de regalos bajo el domicilio y las calcula juntas.
- Créditos blandos
- El DPE recopila créditos blandos a nivel de miembro del hogar. Múltiples miembros del hogar pueden recibir un crédito blando vinculado a la misma transacción de regalo. Para evitar el conteo doble, el DPE elimina los créditos blandos duplicados de modo que la acumulación doméstica incluye solo un crédito blando por transacción de regalo exclusiva.
Cómo funcionan los campos de resumen de regalos de donantes para hogares
Captación de fondos calcula los campos en el donante proporcionando objeto de resumen de forma similar para hogares, individuos y negocios. La diferencia principal es que los datos de origen incluyen los registros propios del hogar más esos registros de todos sus miembros. Los campos Resumen de crédito flexible también aplican lógica de deduplicación.
| Resumen de donaciones | Campos | Comportamiento doméstico |
|---|---|---|
| Recurring Gift Summary (Resumen de regalos recurrentes) |
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Agregado en el hogar y todos sus miembros. |
| Soft Credit Summary (Resumen de créditos blandos) |
|
Si vincula el crédito blando directamente a la cuenta del hogar en vez de a un miembro, los créditos blandos de regalo no se acumulan en estos campos. Los créditos blandos duplicados vinculados a la misma transacción de regalo cuentan solo una vez. Sin embargo, si vincula una transacción de regalo a un miembro del hogar y da crédito a otro miembro, el campo Importe total de crédito duro y blando no se deduplica. |
| Soft Credit Summary (Métricas de regalos notables) |
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Agregado entre los regalos propios del hogar y los regalos de todos los miembros. |
| Historial de regalos |
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Agregado entre los regalos propios del hogar y los regalos de todos los miembros. |
| Gift Year Summary (Resumen regalos del año) |
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Agregado entre los regalos propios del hogar y los regalos de todos los miembros. |
| Ingresos prometidos |
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Agregado en el hogar y todos sus miembros. |
