Olet tässä:
Kotitalouksien tilien yhteenvedot voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa
Kotitaloustilien yhteenvedot keräävät kotitalolta ja sen kaikilta jäseniltä saatuja lahjatietoja. Katso mitä kotitaloustili on, sen määrittämisen vaatimukset ja miten kotitalouksien yhteenvedot eroavat yksittäisten lahjoittajien yhteenvedoista.
Fundraising laskee kotitalouksien, yksityishenkilöiden ja yritysten tai organisaatioiden yhteenvedot ja hallitsee niitä kaikkia tilitietueina. Näiden ryhmien tärkein eroavaisuus on vaikutusalue. Yksityishenkilöiden ja yritysten yhteenvedot keskittyvät vain heidän tiettyihin lahjatapahtumiinsa ja myönteisiin. Kotitalouksien yhteenvedot tarjoavat laajemman näkymän yhdistämällä kotitalouden kaikkien jäsenten maksutapahtumat ja myöntiluvut.
Mikä on kotitaloustili?
Kotitaloustili on muu kuin henkilötili, jolla on yksi asiaan liittyvä osapuolen suhderyhmän tietue, jonka tyyppi on Household. Kotitalouden jäsen on henkilötili, joka on liitetty kotitalouteen tili–yhteyshenkilö-suhdetietueen kautta.
Kotitalouksien yhteenvetojen edellytykset
Jos haluat näyttää kotitaloustilien yhteenvetotietoja, varmista, että täytät seuraavat vaatimukset:
- Kohdista Fundraising-lisenssejä ja -käyttöoikeuksia käyttäjille.
- Ota henkilötilit käyttöön.
- Kohdista Ryhmäjäsenyys-käyttöoikeusjoukko tarvittaville käyttäjille.
- Yhteyshenkilöiden määrittäminen useisiin tileihin.
- Ota dataputket käyttöön datan käsittelyjärjestelmälle (DPE).
- Suorita tai ajoita DonorGiftSummary DPE -työ.
Miten kotitalouksien yhteenvetotiedot kerätään
Datan käsittelyjärjestelmä (DPE) kerää ja litistää dataa ennen kotitalouksien yhteenvetoarvojen laskemista lahjatapahtumien ja myöntöjen avulla.
- Lahjojen maksutapahtumat
- DPE kerää kotitalouden tiliin suoraan kuuluvat lahjatapahtumat ja lahjatapahtumat, joissa lahjoittaja on kotitalouden jäsen. DPE ryhmittää kaikki nämä lahjatapahtumat kotitalouteen ja laskee ne yhteen.
- Pehmeät krediitit
- DPE kerää kotitalouden jäsenen tasolla myönnettyjä myöntöjä. Useat kotitalouden jäsenet voivat jokainen saada myönteisen hyvityksen, joka liittyy samaan lahjatapahtumaan. Kaksinkertaisen laskennan estämiseksi DPE poistaa identtiset myöntiluvut, jotta kotitalouden yhteenveto sisältää vain yhden myöntiluvun per yksilöllinen lahjatapahtuma.
Miten lahjoittajan lahjan yhteenveto -kentät toimivat kotitalouksille
Fundraising laskee yhteenvetoobjektin tarjoavan lahjoittajan kentät samalla tavalla kotitalouksille, yksityishenkilöille ja yrityksille. Pääasiallinen eroavaisuus on, että lähdedata sisältää kotitalouden omat tietueet sekä kaikkien sen jäsenten tietueet. Myös Soft Credit Summary -kentät käyttävät päällekkäisyyttä.
| Lahjoittajan antama yhteenveto | Kentät | Kotitalouden toimintatapa |
|---|---|---|
| Toistuvien lahjojen yhteenveto |
|
Aggregoidaan kotitalouteen ja kaikkiin sen jäseniin. |
| Annetun tunnustuksen yhteenveto |
|
Jos sidot myönteisen hyvityksen suoraan kotitalouden tiliin jäsenen sijaan, myönteisiä lahjakohteita ei lasketa näihin kenttiin. Samaan lahjatapahtumaan liittyviä identtisiä myöntöhyvityksiä lasketaan vain kerran. Jos kuitenkin linkität lahjatapahtuman yhteen kotitalouden jäseneen ja myönnät pienen hyvityksen toiselle jäsenelle, Kovien ja pienien hyvitysten kokonaissumma -kenttää ei mitätöidä. |
| Huomattavien lahjojen tilastot |
|
Aggregoidaan kotitalouden omiin lahjoihin ja kaikkien jäsenten lahjoihin. |
| Lahjahistoria |
|
Aggregoidaan kotitalouden omiin lahjoihin ja kaikkien jäsenten lahjoihin. |
| Lahjavuoden yhteenveto |
|
Aggregoidaan kotitalouden omiin lahjoihin ja kaikkien jäsenten lahjoihin. |
| Sitoutunut tuotto |
|
Aggregoidaan kotitalouteen ja kaikkiin sen jäseniin. |
