Vous êtes ici :
Cumuls de comptes de foyer dans Nonprofit
Les cumuls des comptes du foyer agrègent les données des dons du foyer et de tous ses membres. Découvrez ce qu'est un compte de foyer, les exigences pour le configurer et en quoi les cumuls de foyer diffèrent des cumuls de donateurs individuels.
Fundraising calcule les cumuls pour les foyers, les individus et les entreprises ou organisations, et les gère tous en tant qu'enregistrements de compte. La principale différence entre ces groupes est la portée. Les cumuls d'individus et d'entreprises se concentrent strictement sur leurs transactions de dons spécifiques et leurs crédits temporaires. Les cumuls de foyers offrent une vue plus large en regroupant les transactions et les crédits temporaires de chaque membre de ce foyer.
Qu'est-ce qu'un compte de foyer ?
Un compte de foyer est un compte non personnel qui a un enregistrement de groupe de relations de partie associée avec le type Foyer. Un membre du foyer est un compte personnel associé au foyer via un enregistrement de relation de contact du compte.
Cumuls de foyers Prérequis
Pour afficher les données de cumul des comptes du foyer, assurez-vous de remplir les exigences suivantes :
- Attribuez des licences et des autorisations Fundraising aux utilisateurs.
- Activez les comptes personnels.
- Attribuez l'ensemble d'autorisations Appartenance au groupe aux utilisateurs requis.
- Configurez Contacts de plusieurs comptes.
- Activez Pipelines de données pour le Moteur de traitement des données (DPE).
- Exécutez ou planifiez la tâche du Moteur de traitement des données DonorGiftSummary.
Comment les données de cumul des foyers sont agrégées
Le Moteur de traitement des données (DPE) collecte et aplatit les données avant de calculer les valeurs de cumul du foyer par le biais de transactions de dons et de crédits à taux réduit.
- Transactions de dons
- Le Moteur de traitement des données collecte les transactions de dons appartenant directement au compte du foyer et les transactions de dons dont le donateur est membre du foyer. Le Moteur de traitement des données regroupe toutes ces transactions de don sous le foyer et les calcule ensemble.
- Crédits temporaires
- Le Moteur de traitement des données recueille des crédits temporaires au niveau du membre du foyer. Plusieurs membres du foyer peuvent recevoir un crédit à taux réduit lié à la même transaction de don. Pour éviter le double comptage, le Moteur de traitement des données retire les crédits temporaires dupliqués de sorte que le cumul du foyer ne comprenne qu'un seul crédit temporaire par transaction de don unique.
Fonctionnement des champs Résumé des dons des donateurs pour les foyers
Fundraising calcule les champs du donateur qui donnent un objet récapitulatif de la même façon pour les ménages, les individus et les entreprises. La principale différence est que les données sources comprennent les propres enregistrements du foyer plus ceux de tous ses membres. Les champs Résumé du crédit temporaire appliquent également une logique de déduplication.
| Cumul du résumé des dons des donateurs | Champs | Comportement du foyer |
|---|---|---|
| Récapitulatif des dons récurrents |
|
Agrégées dans le foyer et tous ses membres. |
| Récapitulatif des crédits indirects |
|
Si vous liez le crédit temporaire directement au compte du foyer au lieu d'un membre, les crédits temporaires de don ne sont pas cumulés dans ces champs. Les crédits temporaires dupliqués liés à la même transaction de don sont pris en compte une seule fois. Cependant, si vous liez une transaction de don à un membre du foyer et créditez un autre membre à des conditions libérales, le champ Montant total des crédits temporaires et temporaires ne se déduplique pas. |
| Métriques de dons notables |
|
Agrégées dans les dons du foyer et les dons de tous les membres. |
| Historique des dons |
|
Agrégées dans les dons du foyer et les dons de tous les membres. |
| Récapitulatif des dons de l’année |
|
Agrégées dans les dons du foyer et les dons de tous les membres. |
| Recettes annoncées |
|
Agrégées dans le foyer et tous ses membres. |
