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Roll-up di conti delle famiglie nel non profit
I roll-up per gli account famiglia aggregano i dati dei regali della famiglia e di tutti i suoi membri. Informazioni su cos'è un account famiglia, sui requisiti per configurarlo e sulle differenze tra i roll-up per le famiglie e i roll-up per i singoli donatori.
La raccolta fondi calcola i roll-up per famiglie, individui e aziende o organizzazioni e li gestisce tutti come record account. La differenza principale tra questi gruppi è l'ambito. I roll-up individuali e aziendali si concentrano esclusivamente sulle transazioni regalo specifiche e sui crediti agevolati. I roll-up per le famiglie offrono una visione più ampia consolidando le transazioni e i crediti agevolati di ogni membro di quella famiglia.
Che cos'è un conto famiglia?
Un account famiglia è un account non personale con un record gruppo di relazione con la parte correlata di tipo Famiglia. Un membro della famiglia è un account personale associato alla famiglia tramite un record di relazione referente-account.
Prerequisiti dei roll-up per le famiglie
Per visualizzare i dati di roll-up per gli account delle famiglie, assicurarsi di soddisfare i seguenti requisiti:
- Assegnare licenze e autorizzazioni Fundraising agli utenti.
- Attivare gli account personali.
- Assegnare l'insieme di autorizzazioni Appartenenza al gruppo agli utenti necessari.
- Impostare Da referenti a più account.
- Attivare Pipeline di dati per il Motore di elaborazione dati (MED).
- Eseguire o pianificare il processo MED DonorGiftSummary.
Aggregazione dei dati di roll-up delle famiglie
Il Motore di elaborazione dati (MED) raccoglie e appiattisce i dati prima di calcolare i valori di roll-up delle famiglie tramite transazioni regalo e crediti agevolati.
- Transazioni donazione
- Il MED raccoglie le transazioni di donazioni che appartengono direttamente al conto della famiglia e le transazioni di donazioni in cui il donatore è un membro della famiglia. Il MED raggruppa tutte queste transazioni di donazioni nella famiglia e le calcola insieme.
- Crediti agevolati
- Il MED raccoglie crediti agevolati a livello di membro della famiglia. Più membri della famiglia possono ricevere un credito agevolato legato alla stessa transazione regalo. Per evitare il doppio conteggio, il MED rimuove i crediti non rimborsabili duplicati in modo che il roll-up della famiglia includa un solo credito non rimborsabile per transazione regalo univoca.
Funzionamento dei campi di riepilogo dei doni per le famiglie
La raccolta fondi calcola i campi del donatore che fornisce l'oggetto di riepilogo in modo analogo per famiglie, individui e aziende. La differenza principale è che i dati di origine includono i record della famiglia più quelli di tutti i suoi membri. I campi Riepilogo crediti non complessi applicano anche la logica di deduplica.
| Riepilogo donazioni donatore Roll-up | Campi | Comportamento della famiglia |
|---|---|---|
| Riepilogo donazioni ricorrenti |
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Aggregato in tutta la famiglia e in tutti i suoi membri. |
| Riepilogo crediti virtuali |
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Se si collega il credito agevolato direttamente all'account della famiglia anziché a un membro, i crediti agevolati regalo non vengono riportati in questi campi. I crediti soft duplicati legati alla stessa transazione regalo vengono conteggiati una sola volta. Tuttavia, se si collega una transazione regalo a un membro della famiglia e si accredita un credito agevolato a un altro membro, il campo Ammontare totale crediti rigidi e non rimborsati non viene duplicato. |
| Metriche donazioni degne di nota |
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Aggregato tra i regali della famiglia e quelli di tutti i membri. |
| Cronologia donazioni |
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Aggregato tra i regali della famiglia e quelli di tutti i membri. |
| Riepilogo annuale donazioni |
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Aggregato tra i regali della famiglia e quelli di tutti i membri. |
| Reddito impegnato |
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Aggregato in tutta la famiglia e in tutti i suoi membri. |
