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비영리에서 가구 계정 롤업
가구 계정에 대한 롤업은 가구 및 모든 구성원의 기부 데이터를 집계합니다. 가구 계정의 정의, 설정 요구 사항, 가구 롤업이 개별 후원자 롤업과 어떻게 다른지 알아봅니다.
모금은 가구, 개인, 비즈니스 또는 조직에 대한 롤업을 계산하고 모든 롤업을 계정 레코드로 관리합니다. 이러한 그룹 간의 주요 차이점은 범위입니다. 개인 및 비즈니스 롤업은 특정 기부금 거래 및 소프트 크레딧에 엄격하게 집중합니다. 가구 롤업은 해당 가구 내의 모든 구성원의 트랜잭션 및 소프트 크레딧을 통합하여 광범위한 보기를 제공합니다.
가구 계정이란 무엇입니까?
가구 계정은 가구 유형이 있는 하나의 관련 당사자 관계 그룹 레코드가 있는 비 개인 계정입니다. 가구 구성원은 계정 연락처 관계 레코드를 통해 가구와 연결된 개인 계정입니다.
가구 롤업 전제 조건
가구 계정에 대한 롤업 데이터를 표시하려면 다음 요구 사항을 완료해야 합니다.
- 사용자에게 모금 라이센스 및 권한 할당
- 개인 계정 설정
- 필요한 사용자에게 그룹 멤버십 권한 집합 할당
- 여러 계정에 연락처를 설정합니다.
- 데이터 처리 엔진(DPE)용 데이터 파이프라인 켜기
- DonorGiftSummary DPE 작업을 실행하거나 예약합니다.
가구 롤업 데이터가 집계되는 방법
데이터 처리 엔진(DPE)은 기부금 트랜잭션 및 소프트 크레딧을 통해 가구 롤업 값을 계산하기 전에 데이터를 수집하고 평면화합니다.
- 선물 트랜잭션
- DPE는 가구 계정에 직접 속한 기부금 트랜잭션 및 기부자가 가구 구성원인 기부금 트랜잭션을 수집합니다. DPE는 가구 아래에서 이러한 모든 gift 트랜잭션을 그룹화하고 함께 계산합니다.
- 소프트 크레딧
- DPE는 가구 구성원 수준에서 소프트 크레딧을 수집합니다. 여러 가구 구성원은 각각 동일한 gift 트랜잭션에 연결된 소프트 크레딧을 받을 수 있습니다. 이중 계산을 방지하기 위해 DPE는 중복 소프트 크레딧을 제거하므로 가구 롤업에 고유한 gift 트랜잭션당 하나의 소프트 크레딧만 포함됩니다.
후원자 선물 요약 필드가 가구에 작동하는 방식
모금은 가구, 개인, 비즈니스에 대해 요약 개체를 제공하는 후원자의 필드를 유사하게 계산합니다. 주요 차이점은 소스 데이터에 가구의 자체 레코드와 모든 구성원의 레코드가 포함되어 있다는 것입니다. 소프트 크레딧 요약 필드에도 중복 제거 논리가 적용됩니다.
| 후원자 제공 요약 롤업 | 필드 | 가구 동작 |
|---|---|---|
| 반복 선물 요약 |
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가구 및 모든 구성원 전체에서 집계됩니다. |
| 장기 저리 크레딧 요약 |
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구성원이 아닌 가구 계정에 소프트 크레딧을 직접 연결하는 경우 해당 필드에 기프트 소프트 크레딧이 롤업되지 않습니다. 동일한 gift 트랜잭션에 연결된 중복 일괄 크레딧은 한 번만 계산됩니다. 그러나 하나의 가구 구성원에 기부금 트랜잭션을 연결하고 다른 구성원에게 소프트 크레딧을 지정하는 경우 총 하드 및 소프트 크레딧 금액 필드가 중복 제거되지 않습니다. |
| 중요 선물 메트릭 |
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가구의 자체 선물 및 모든 구성원의 선물 전체에서 집계됩니다. |
| 선물 내역 |
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가구의 자체 선물 및 모든 구성원의 선물 전체에서 집계됩니다. |
| 선물 연도 요약 |
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가구의 자체 선물 및 모든 구성원의 선물 전체에서 집계됩니다. |
| 확인 수익 |
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가구 및 모든 구성원 전체에서 집계됩니다. |
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