U bent hier:
Rollups van huishoudaccounts in non-profit
Totalen voor huishoudenaccounts aggregeren cadeaugegevens van het huishouden en alle leden ervan. Lees hier meer over wat een huishoudenaccount is, wat de vereisten zijn om het in te stellen en hoe totalen van huishoudens verschillen van totalen van afzonderlijke donoren.
Fondsenwerving berekent totalen voor huishoudens, individuen en bedrijven of organisaties, en beheert deze allemaal als accountrecords. Het belangrijkste verschil tussen deze groepen is het bereik. Individuele en zakelijke totalen richten zich strikt op hun specifieke gifttransacties en zachte kredieten. Totaliseringen van huishoudens bieden een bredere weergave door de transacties en zachte kredieten van elk lid binnen dat huishouden te consolideren.
Wat is een huishoudenaccount?
Een huishoudenaccount is een niet-persoonsaccount die één relatiegroepsrecord voor gerelateerde partijen heeft met het type Huishouden. Een lid van het huishouden is een persoonsaccount die aan het huishouden is gekoppeld via een accountcontactpersoonsrelatierecord.
Randvoorwaarden voor totalen van huishoudens
Als u totaliseringsgegevens wilt weergeven voor huishoudenaccounts, zorgt u ervoor dat u aan deze vereisten voldoet:
- Wijs Fundraising-licenties en -machtigingen toe aan gebruikers.
- Schakel persoonsaccounts in.
- Wijs de machtigingenset Groepslidmaatschap toe aan noodzakelijke gebruikers.
- Contactpersonen aan meerdere accounts instellen.
- Schakel Gegevenspijplijnen voor de gegevensverwerkingsengine (Data Processing Engine, DPE) in.
- Voer de DonorGiftSummary DPE-taak uit of plan deze.
Hoe totaliseringsgegevens van huishoudens worden geaggregeerd
De Data Processing Engine (Engine voor gegevensverwerking - DPE) verzamelt en maakt gegevens platter voordat de totaliseringswaarden van huishoudens worden berekend via cadeautransacties en zachte kredieten.
- Gifttransacties
- De DPE verzamelt gifttransacties die rechtstreeks bij de huishoudenrekening horen en gifttransacties waarbij de donor lid is van het huishouden. De DPE groepeert al deze gifttransacties onder het huishouden en berekent ze samen.
- Soft Credits
- De DPE incasseert zachte kredieten op het niveau van het lid van het huishouden. Meerdere leden van het huishouden kunnen elk een zacht krediet ontvangen dat is gekoppeld aan dezelfde cadeautransactie. Om dubbeltellingen te voorkomen, verwijdert de DPE duplicaat soft credits zodat het totaal voor huishoudens slechts één soft credit per unieke cadeautransactie omvat.
Hoe velden voor Donorgiftsamenvatting werken voor huishoudens
Fondsenwerving berekent de velden voor de donor die het overzichtsobject geeft op soortgelijke wijze voor huishoudens, particulieren en bedrijven. Het belangrijkste verschil is dat de brongegevens de eigen records van het huishouden omvatten plus die records van alle leden. De velden Samenvatting van zachte kredieten passen ook deduplicatielogica toe.
| Samenvattingstotaal donor geven | Velden | Werking van huishouden |
|---|---|---|
| Overzicht terugkerende giften |
|
Geaggregeerd voor het huishouden en alle leden ervan. |
| Overzicht van Soft Credits |
|
Als u het softkrediet rechtstreeks aan de huishoudenaccount koppelt in plaats van aan een lid, worden softkredieten voor cadeaus niet meegeteld voor deze velden. Duplicaat soft credits gekoppeld aan dezelfde cadeautransactie tellen slechts één keer mee. Als u echter een cadeautransactie koppelt aan het ene lid van het huishouden en een ander lid een zacht krediet geeft, wordt het veld Totaalbedrag hard en zacht krediet niet ontdubbeld. |
| Opmerkelijke meetgegevens van giften |
|
Geaggregeerd over de eigen giften van het huishouden en de giften van alle leden. |
| Historie van gift: |
|
Geaggregeerd over de eigen giften van het huishouden en de giften van alle leden. |
| Jaaroverzicht van giften |
|
Geaggregeerd over de eigen giften van het huishouden en de giften van alle leden. |
| Verpande omzet |
|
Geaggregeerd voor het huishouden en alle leden ervan. |
