Du er her:
Husholdningskontooppsummeringer i Nonprofit
Oppsummeringer for husholdningskontoer oppsummerer gavedata fra husholdningen og alle dens medlemmer. Finn ut hva en husholdningskonto er, kravene til å konfigurere den, og hvordan husholdningsoppsummeringer er forskjellig fra individuelle givereoppsummeringer.
Fundraising beregner oppsummeringer for husholdninger, enkeltpersoner og firmaer eller organisasjoner, og behandler dem alle som kontoposter. Hovedforskjellen mellom disse gruppene er omfang. Individuelle oppsummeringer og forretningsoppsummeringer fokuserer strengt på deres spesifikke gavetransaksjoner og myke kreditter. Husholdningsoppsummeringer gir en mer omfattende oversikt ved å konsolidere transaksjoner og myke kreditter for hvert medlem i husholdningen.
Hva er en husholdningskonto?
En husholdningskonto er en ikke-personkonto som har én relatert partsrelasjonsgruppepost med typen Husholdning. Et husholdningsmedlem er en personkonto som er knyttet til husholdningen via en kontokontaktrelasjonspost.
Forhåndskrav til husholdningsoppsummeringer
For å vise oppsummerte data for husholdningskontoer må du passe på å oppfylle disse kravene:
Slik aggregeres husholdningsoppsummeringsdata
Databehandlingsmotor (DPE) samler inn og flater ut data før husholdningsoppsummeringsverdier beregnes via gavetransaksjoner og mykreditter.
- Gavetransaksjoner
- DPE samler inn gavetransaksjoner som tilhører direkte husholdningskontoen, og gavetransaksjoner der giveren er et husholdningsmedlem. DPE grupperer alle disse gavetransaksjonene under husholdningen og beregner dem sammen.
- Soft Credits (Myke kreditter)
- DPE samler inn mykreditter på husholdningsmedlemsnivå. Flere husholdningsmedlemmer kan hver motta en myk kreditt som er knyttet til samme gavetransaksjon. For å hindre dobbelt telling fjerner DPE duplikat myke kreditter slik at husholdningsoppsummeringen inkluderer bare én myk kreditt per unik gavetransaksjon.
Slik fungerer Donor Gift Summary-felt for husholdninger
Fundraising beregner feltene på giveren som gir sammendragsobjektet på samme måte for husholdninger, enkeltpersoner og virksomheter. Hovedforskjellen er at kildedataene inkluderer husholdningens egne poster pluss disse postene for alle dens medlemmer. Feltene Soft Credit Summary (Soft kreditoppsummering) bruker også opphevingslogikk.
| Oppsummering av giversammendrag | Felt | Virkemåte i husholdningen |
|---|---|---|
| Sammendrag for gjentakende gaver |
|
Aggregeres på tvers av husholdningen og alle dens medlemmer. |
| Oppsummering av myk kreditt |
|
Hvis du knytter mykreditten direkte til husholdningskontoen i stedet for et medlem, oppsummeres ikke mykreditter for gavekort til disse feltene. Duplikat mykreditter som er knyttet til samme gavetransaksjon, teller bare én gang. Men hvis du kobler en gavetransaksjon til ett husholdningsmedlem og myk kreditt til et annet medlem, fjernes ikke feltet Totalt hardt kredittbeløp og Mykt kredittbeløp. |
| Vesentlige gavemålinger |
|
Aggregeres på tvers av husholdningens egne bidrag og alle medlemmers bidrag. |
| Gavehistorikk |
|
Aggregeres på tvers av husholdningens egne bidrag og alle medlemmers bidrag. |
| Gaveårsammendrag |
|
Aggregeres på tvers av husholdningens egne bidrag og alle medlemmers bidrag. |
| Angitt omsetning |
|
Aggregeres på tvers av husholdningen og alle dens medlemmer. |
