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Distribuições de conta de família em organizações sem fins lucrativos
As totalizações para contas de família agregam dados de presente da família e de todos os membros. Saiba o que é uma conta de família, os requisitos para configurá-la e como as distribuições de família diferem das distribuições de doadores individuais.
O Fundraising calcula as totalizações para famílias, indivíduos e empresas ou organizações e as gerencia como registros de conta. A principal diferença entre esses grupos é o escopo. Distribuições individuais e de negócios focam estritamente suas transações de presente e créditos pequenos específicos. As totalizações de famílias fornecem uma visão mais ampla consolidando as transações e os soft credits de cada membro dentro dessa família.
O que é uma conta de família?
Uma conta de família é uma conta não pessoal que tem um registro de grupo de relacionamento da parte relacionada com o tipo Família. Um membro da família é uma conta pessoal associada à família por meio de um registro de relacionamento de contato da conta.
Pré-requisitos de totalizações de família
Para mostrar dados de totalização para contas familiares, conclua estes requisitos:
- Atribuir licenças e permissões de Captação de recursos aos usuários.
- Ativar contas pessoais.
- Atribua o conjunto de permissões Associação de grupo aos usuários necessários.
- Configurar Contatos para diversas contas.
- Ative os Pipelines de dados para o Mecanismo de processamento de dados (DPE).
- Execute ou agende o trabalho de DPE DonorGiftSummary.
Como os dados de distribuição de família são agregados
O Mecanismo de processamento de dados (DPE) coleta e nivela os dados antes de calcular os valores de totalização de família por meio de transações de presente e soft credits.
- Transações de doações
- O DPE coleta transações de presente que pertencem diretamente à conta da família e transações de presente em que o doador é um membro da família. O DPE agrupa todas essas transações de presente sob a família e as calcula juntas.
- Soft Credits
- O DPE coleta soft credits no nível do membro da família. Vários membros da família podem receber um crédito parcial vinculado à mesma transação de presente. Para evitar a contagem dupla, o DPE remove créditos soft duplicados para que a totalização da família inclua apenas um crédito soft por transação de presente exclusiva.
Como os campos de resumo de presente do doador funcionam para famílias
O Fundraising calcula os campos no doador fornecendo o objeto de resumo de modo similar para famílias, indivíduos e empresas. A principal diferença é que os dados de origem incluem os próprios registros da família mais os registros de todos os membros. Os campos de Resumo de crédito flexível também aplicam a lógica de desduplicação.
| Totalização de resumo de doadores | Campos | Comportamento familiar |
|---|---|---|
| Resumo de doações recorrentes |
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Agregado em toda a família e todos os seus membros. |
| Resumo de crédito indireto |
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Se você vincular o crédito parcial diretamente à conta familiar, em vez de um membro, os créditos parcial de presente não serão totalizados nesses campos. Créditos soft duplicados vinculados à mesma contagem de transações de presente apenas uma vez. No entanto, se você vincular uma transação de presente a um membro da família e creditar soft a outro membro, o campo Valor total de crédito fixo e soft não será desduplicado. |
| Métricas de doações notáveis |
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Agregado entre os próprios presentes da família e os presentes de todos os membros. |
| Histórico de doações |
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Agregado entre os próprios presentes da família e os presentes de todos os membros. |
| Resumo do ano de doações |
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Agregado entre os próprios presentes da família e os presentes de todos os membros. |
| Receita prometida |
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Agregado em toda a família e todos os seus membros. |
