Du är här:
Summeringar av hushållskonton i ideella organisationer
Summeringar för hushållskonton aggregerar gåvodata från hushållet och alla dess medlemmar. Få reda på vad ett hushållskonto är, kraven för att konfigurera det och hur hushållssummeringar skiljer sig från individuella givarsummeringar.
Fundraising beräknar summeringar för hushåll, individer och företag eller organisationer och hanterar dem alla som kontoposter. Den största skillnaden mellan dessa grupper är omfattning. Individuella och företagssummeringar fokuserar strikt på sina specifika gåvotransaktioner och mjuka krediter. Hushållssummeringar ger en bredare vy genom att slå samman transaktioner och mjuka krediter för varje medlem i det hushållet.
Vad är ett hushållskonto?
Ett hushållskonto är ett icke-personkonto som har en relationsgrupppost för närstående med typen Hushåll. En hushållsmedlem är ett personkonto som är associerat med hushållet genom en post för kontokontaktrelation.
Förkrav för hushållssummeringar
För att visa summeringsdata för hushållskonton, se till att du uppfyller dessa krav:
- Tilldela Fundraising-licenser och -behörigheter till användare.
- Slå på personkonton.
- Tilldela behörighetsuppsättningen Gruppmedlemskap till nödvändiga användare.
- Konfigurera kontakter till flera konton.
- Slå på Datapipelines för databearbetningsmotorn (DPE).
- Kör eller schemalägg DPE-jobbet DonorGiftSummary.
Hur data för hushållssummering aggregeras
Databearbetningsmotorn (DPE) samlar in och plattar ut data innan hushållets summeringsvärden beräknas genom gåvotransaktioner och mjuka krediter.
- Gåvotransaktioner
- Det utsedda införselstället samlar in gåvotransaktioner som hör direkt till hushållskontot och gåvotransaktioner där givaren är en hushållsmedlem. DPE grupperar alla dessa gåvotransaktioner under hushållet och beräknar dem tillsammans.
- Mjuka krediter
- DPE samlar in mjuka krediter på hushållsmedlemsnivå. Flera hushållsmedlemmar kan få en mjuk kredit knuten till samma gåvatransaktion. För att förhindra dubbelräkning tar DPE bort dubbletter av mjuka krediter så att hushållssummeringen endast inkluderar en mjuk kredit per unik gåvotransaktion.
Hur sammanfattningsfält för donationsgåva fungerar för hushåll
Fundraising beräknar fälten i givaren som ger sammanfattningsobjekt på liknande sätt för hushåll, individer och företag. Den största skillnaden är att källdata inkluderar hushållets egna poster plus dessa poster för alla dess medlemmar. Fälten Sammanfattning av mjuk kredit tillämpar även dedupliceringslogik.
| Summering av givarsammanfattning | Fält | Hushållsbeteende |
|---|---|---|
| Sammanfattning av återkommande gåva |
|
Aggregerad över hushållet och alla dess medlemmar. |
| Sammanfattning av mjuk kredit |
|
Om du knyter den mjuka krediten direkt till hushållskontot istället för en medlem summeras inte mjuka gåvokrediter till dessa fält. Dubbletter av mjuka krediter knutna till samma gåva räknas endast en gång. Om du länkar en gåvotransaktion till en hushållsmedlem och mjukkrediterar en annan medlem avdupliceras dock inte fältet Totalt hård- och mjukkreditbelopp. |
| Anmärkningsvärd gåvostatistik |
|
Aggregerad över hushållets egna gåvor och alla medlemmars gåvor. |
| Gåvohistorik |
|
Aggregerad över hushållets egna gåvor och alla medlemmars gåvor. |
| Sammanfattning av gåvoår |
|
Aggregerad över hushållets egna gåvor och alla medlemmars gåvor. |
| Utlovade intäkter |
|
Aggregerad över hushållet och alla dess medlemmar. |
