Überlegungen zur Benennung von Haushalten und Begrüßungen

Welche Haushaltsmitglieder ausgewertet werden

"Haushaltsbenennung" wertet nur Mitglieder aus, deren Account-Kontakt-Beziehung sich in einem Account mit der Beziehungsgruppe "Beteiligte Person" befindet, wobei der Typ "Haushalt" lautet. Die Haushaltsbenennung enthält nur dann eine Accountkontaktbeziehung in die zugeordneten Benennungsfelder eines Haushalts, wenn der Datensatz auch diese Einstellungen aufweist.

• Wählen Sie Aktiv (IsActive) aus.
• Wählen Sie nicht Automatische Namensgebung (IsExclFrHshldAutoNaming) aus.
• Wählen Sie In Gruppe enthalten (IsIncludedInGroup) aus.

Anordnung von Mitgliedern in einem Haushaltsnamen

Die Haushaltsbenennung ordnet die Mitglieder in einem Haushaltsnamen in dieser Priorität an.

• Das Mitglied, für dessen Accountkontaktbeziehung Primäres Mitglied (IsPrimaryMember) ausgewählt ist, steht an erster Stelle, es sei denn, Sie schließen dieses Mitglied aus.
• Die Haushaltsbenennung ordnet die restlichen Mitglieder entsprechend dem Wert im Feld "Automatische Namensreihenfolge (HouseholdAutoNamingSequence)" in der Accountkontaktbeziehung an. Dieses Feld überschreibt, wie Namen für einen Haushalt angezeigt werden.
• Wenn die Sequenz leer ist, ordnet "Haushaltsbenennung" die Mitglieder nach CreatedDate an, zuerst nach der ältesten.

Möglichkeiten zum Ausschließen von Mitgliedern oder zum Abmelden eines Haushalts

Standardausschlüsse

"Haushaltsbenennung" schließt alle Mitglieder aus, deren Accountkontaktbeziehung Aus Haushalt ausschließen Automatische Benennung (IsExclFrHshldAutoNaming) ausgewählt ist. Außerdem werden alle Mitglieder ausgeschlossen, deren Kontakt oder Personenaccount einen Wert im Feld "Verstorbendatum (DeceasedDate)" aufweist.

Ausschlussformel

Füllen Sie den Abschnitt "Ausschlussformel" einer Namens- oder Begrüßungsvorlage aus, um Mitglieder anhand Ihrer eigenen Kriterien auszuschließen.

Abmeldung für Gesamthaushalte

Wenn Sie einen gesamten Haushaltsaccount von künftigen Namensaktualisierungen abmelden möchten, wählen Sie im Datensatz "Beziehungsgruppe der beteiligten Personen" des Haushalts die Option Aus automatischer Namensgebung aus (IsExclFrHshldAutoNaming).

Hinweis Fügen Sie den Seitenlayouts für "Accountkontaktbeziehung" und "Beziehungsgruppe der beteiligten Personen" das Feld "Aus Haushalt automatische Benennung ausschließen" hinzu. Wenn Sie die Funktion "Agentforce Financial Services New Household" (Neuer Haushalt für Finanzdienste) verwenden, fügen Sie das Feld der Liste der verfügbaren Felder der Haushaltskonfiguration hinzu.

Feldzugriffsanforderungen

Damit die Haushaltsbenennung erwartungsgemäß funktioniert, erteilen Sie Benutzern mindestens Lesezugriff auf diese Felder.

Erteilen Sie Benutzern Schreibzugriff auf jedes Zielfeld, das in einer aktiven Vorlage für die Haushaltsbenennung zugeordnet ist. Erteilen Sie beispielsweise Schreibzugriff auf das Feld "Accountname" oder auf ein zugeordnetes benutzerdefiniertes Feld.

Überlegungen

• Das Ändern oder Löschen des API-Werts eines Felds, auf das in einem benutzerdefinierten Benennungsmuster oder in der Ausschlussformel einer Vorlage verwiesen wird, kann zu nachgelagerten Fehlern führen.
• Durch Aktivieren der Haushaltsbenennung und Erstellen von Vorlagen werden vorhandene Haushalte nicht aktualisiert. Erstellen Sie zum Backfill von Haushaltsnamen eine Automatisierung, die die aufrufbare Aktion "Haushaltsnamen neu berechnen" aufruft.
• Bei der automatischen Haushaltserstellung wird ein standardmäßiges Namensformat verwendet, wenn einer dieser beiden Werte wahr ist. Sie haben "Automatische Haushaltsbenennung" nicht aktiviert. Sie verfügen nicht über eine aktive Haushaltsbenennungsvorlage, die das Account.Name als Ziel festlegt. In diesen Fällen lautet das automatisch generierte Haushaltsnamensformat {LastName} Household.