Consideraciones para la nomenclatura y los saludos de domicilios

Qué miembros del hogar se evalúan

Asignación de nombres de domicilio evalúa únicamente miembros cuya relación de contacto de cuenta está en una cuenta que tiene un grupo de relaciones de partes donde el tipo es Domiciliario. Asignación de nombres de domicilio incluye una Relación de contacto de cuenta en los campos de nomenclatura asignados de un domicilio solo si el registro también tiene estos parámetros.

• Seleccione Activo (IsActive).
• No seleccione Excluir de nomenclatura automática de domicilio (IsExclFrHshldAutoNaming).
• Seleccione Incluido en grupo (IsIncludedInGroup).

Ordenación de los miembros en el nombre de un domicilio

Asignación de nombres de domicilio ordena los miembros en un nombre de domicilio en esta prioridad.

• El miembro cuya relación de contacto de cuenta tiene seleccionado Miembro principal (IsPrimaryMember) es el primero, a menos que excluya a ese miembro.
• Asignación de nombres de domicilio ordena los miembros restantes según el valor en el campo Secuencia de nomenclatura automática de domicilio (HouseholdAutoNamingSequence) en la Relación de contacto de cuenta. Este campo sustituye el modo en que aparecen los nombres para un hogar.
• Si la secuencia está en blanco, Asignación de nombres de domicilio ordena los miembros por CreatedDate, desde el más antiguo primero.

Formas de excluir miembros u anular la suscripción a un hogar

Exclusiones predeterminadas

Asignación de nombres de domicilio excluye cualquier miembro cuya relación de contacto de cuenta haya seleccionado Excluir de nomenclatura automática de domicilio (IsExclFrHshldAutoNaming). También excluye cualquier miembro cuyo contacto o cuenta personal tenga un valor en el campo Fecha de fallecimiento (DeceasedDate).

Fórmula de exclusión

Para excluir miembros basándose en sus propios criterios, complete la sección Fórmula de exclusión de una plantilla de nomenclatura o saludo.

Anulación de suscripción a domicilio completo

Para anular la suscripción de una cuenta de domicilio completa a futuras actualizaciones de nomenclatura, seleccione Excluir de nomenclatura automática de domicilio (IsExclFrHshldAutoNaming) en el registro Grupo de relaciones de partes del domicilio.

Nota Agregue el campo Excluir de nomenclatura automática de domicilio a los formatos de página para Relación de contacto de cuenta y Grupo de relaciones de parte. Si utiliza la función Agenteforce Financial Services New Household, agregue el campo a la lista de campos disponibles de la configuración del hogar.

Requisitos de acceso a campos

Para asegurarse de que la nomenclatura del hogar funciona según lo esperado, otorgue a los usuarios un mínimo de acceso de lectura a estos campos.

Proporcione a los usuarios acceso de escritura a cualquier campo de destino asignado en una plantilla de nomenclatura de domicilio activa. Por ejemplo, otorgue acceso de escritura al campo Nombre de cuenta o a un campo personalizado asignado.

Consideraciones

• Cambiar el valor de API o eliminar un campo al que se hace referencia en un patrón de nomenclatura personalizado o la Fórmula de exclusión de una plantilla puede provocar errores descendentes.
• La activación de Asignación de nombres de domicilio y la creación de plantillas no actualiza domicilios existentes. Para rellenar nombres de domicilio, cree una automatización que llame a la acción invocable Volver a calcular nombres de domicilio.
• Creación de domicilio automática utiliza un formato de nombre predeterminado si cualquiera de estos es verdadero. No activó Nomenclatura de domicilio automática. No tiene una plantilla de nomenclatura de domicilio activa que establezca el campo Account.Name como el destino. En estos casos, el formato de nombre de hogar generado automáticamente es {LastName} Household.