Olet tässä:
Kotitalouksien nimeämisessä ja tervehdyksissä huomioitavia asioita
Katso miten Household Naming -ominaisuus arvioi ja järjestelee kotitalouden jäseniä. Tutustu tapoja, joilla voit jättää jäseniä pois tai estää koko kotitalouden käyttämästä päivityksiä. Katso mitä kenttien käyttöoikeuksia käyttäjät tarvitsevat ja tutustu muihin huomioitaviin asioihin.
Vaaditut versiot
| VAADITUT VERSIOT |
|---|
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Agentforce Nonprofit- ja Agentforce Education -versioiden Enterprise-, Unlimited- ja Developer -versiot automaattisen kotitalouden luomisen ja nimeämisen lisäosalla |
Mitkä kotitalouden jäsenet arvioidaan
Kotitalouksien nimeäminen -ominaisuus arvioi vain jäsenet, joiden tili–yhteyshenkilö-suhde on tilissä, jolla on osapuolen suhderyhmä, jossa tyyppi on kotitalous. Kotitalouden nimeäminen -ominaisuus sisältää tili–yhteyshenkilö-suhteen kotitalouden kartoitettuihin nimeämiskenttiin vain, jos tietueella on myös nämä asetukset.
- Valitse Active (
IsActive). - Älä valitse Poista kotitalouden automaattisesta nimeämisestä (
IsExclFrHshldAutoNaming). - Valitse Lisätty ryhmään (
IsIncludedInGroup).
Miten jäsenet on järjestetty kotitalouden nimessä
Kotitalouden nimeäminen -ominaisuus järjestää jäsenet tämän prioriteetin kotitalouden nimessä.
- Jäsen, jonka tili–yhteyshenkilö-suhde sisältää Ensisijainen jäsenen (
IsPrimaryMember) -vaihtoehdon, tulee ensin, ellet poista kyseistä jäsentä. - Household Naming järjestää jäljelle jääneet jäsenet Tili–yhteyshenkilö-suhde-kentän Household Automatic Naming Sequence (
HouseholdAutoNamingSequence) -kentän arvon perusteella. Tämä kenttä korvaa kotitalouden nimien ulkoasun. - Jos järjestys on tyhjä, Kotitalouden nimeäminen -ominaisuus järjestää jäsenet niiden
CreatedDatemukaan, vanhimmasta ensin.
Tapoja jättää kotitalouden jäsenet pois tai kieltäytyä kotitaloudesta
- Oletuspoikkeukset
- Kotitalouden nimeäminen ei sisällä jäseniä, joiden tili–yhteyshenkilö-suhde on Poista kotitalouden automaattisesta nimeämisestä (
IsExclFrHshldAutoNaming) -vaihtoehto valittuna. Se ei sisällä myöskään jäseniä, joiden yhteyshenkilö- tai henkilötilillä on arvo kuolinpäivä- (DeceasedDate) -kentässä. - Poissuljetun kaava
- Jos haluat jättää jäseniä pois omien ehtojesi perusteella, täytä nimeämis- tai tervehdysmallin Poissulkemiskaava-osio.
- Koko kotitalouden tilauksen peruuttaminen
- Jos haluat poistaa koko kotitalouden tilin tulevista nimeämispäivityksistä, valitse kotitalouden osapuolen suhderyhmän tietueesta Poista kotitalouden automaattisesta nimeämisestä (
IsExclFrHshldAutoNaming).
Kenttien käyttöoikeusvaatimukset
Myönnä käyttäjille vähimmäismäärä näiden kenttien lukuoikeuksia varmistaaksesi, että kotitalouksien nimeäminen toimii odotetulla tavalla.
| Objekti | Kentät |
|---|---|
| Tili–yhteyshenkilö-suhde | IsActive, IsExclFrHshldAutoNaming, HouseholdAutoNamingSequence, IsIncludedInGroup, IsPrimaryMember ja IsPrimaryGroup (suositellaan, mutta ei pakollista) |
| Osapuolen suhderyhmä | IsExclFrHshldAutoNaming ja Type |
| Yhteyshenkilö | DeceasedDate |
| Mikä tahansa objekti | Mikä tahansa kenttä, johon viitataan Household Naming -mallin nimeämiskuvassa tai poissuljetussa kaavassa |
Myönnä käyttäjille kirjoitusoikeus mihin tahansa kohdekenttään, joka on kartoitettu aktiiviseen Household Naming -malliin. Myönnä esimerkiksi Tilin nimi -kentän kirjoitusoikeus tai kartoitettu mukautettu kenttä.
Huomioitavaa
- Mukautetussa nimeämiskuvassa tai mallin poissulkemiskaavassa viitatun kentän API-arvon muuttaminen tai poistaminen voi aiheuttaa alempia virheitä.
- Kotitalouksien nimeämisen ottaminen käyttöön ja mallien luominen ei päivitä olemassa olevia kotitalouksia. Jos haluat täyttää kotitalouksien nimet, luo automaatio, joka kutsuu kutsuttavaa Laske kotitalouksien nimet uudelleen -toimintoa.
- Kotitalouden automaattinen luonti käyttää oletusarvoista nimimuotoa, jos jokin näistä on tosi. Et ottanut automaattista kotitalouksien nimeämistä käyttöön. Sinulla ei ole aktiivista kotitalouksien nimeämismallia, joka määrittäisi kohteeksi
Account.Name-kentän. Tällöin automaattisesti luotu kotitalouden nimen muoto on{LastName} Household.
