Considérations relatives au nommage et aux salutations des foyers

Quels membres du foyer sont évalués

Le Nommage du foyer évalue uniquement les membres dont la Relation du contact du compte est dans un compte qui a un Groupe de relations de partie où Type est Foyer. Nommage du foyer inclut une Relation du contact du compte dans les champs de nommage mappés d'un foyer uniquement si l'enregistrement contient également ces paramètres.

• Sélectionnez Active (IsActive).
• Ne sélectionnez pas Exclure du nommage automatique du foyer (IsExclFrHshldAutoNaming).
• Sélectionnez Inclus dans le groupe (IsIncludedInGroup).

Organisation des membres dans un nom de foyer

Nommage du foyer ordonne les membres sous un nom de foyer dans cette priorité.

• Le membre dont la Relation du contact du compte a le Membre principal (IsPrimaryMember) sélectionné est sélectionné en premier, sauf si vous excluez ce membre.
• Nommage du foyer organise les autres membres en fonction de la valeur du champ Séquence de nommage automatique du foyer (HouseholdAutoNamingSequence) dans Relation du contact du compte. Ce champ remplace l'affichage des noms d'un foyer.
• Si la séquence est vide, Nommage du foyer organise les membres par CreatedDate, du plus ancien en premier.

Méthodes d'exclusion des membres ou de désabonnement d'un foyer

Exclusions par défaut

Nommage du foyer exclut tout membre dont la case Exclure du nommage automatique du contact du compte (IsExclFrHshldAutoNaming) est sélectionnée. Elle exclut également tout membre dont le contact ou le compte personnel contient une valeur dans le champ Date de décès (DeceasedDate).

Formule d'exclusion

Pour exclure des membres selon vos propres critères, complétez la section Formule d'exclusion d'un modèle de nommage ou de salutation.

Désabonnement de l'ensemble du foyer

Pour désabonner un compte de foyer complet des futures mises à jour de nommage, sélectionnez Exclure du nommage automatique du foyer (IsExclFrHshldAutoNaming) dans l'enregistrement Groupe de relations de partie du foyer.

Remarque Ajoutez le champ Exclure du foyer Nommage automatique aux présentations de page Relation du contact du compte et Groupe de relations de partie. Si vous utilisez la fonctionnalité Foyer neuf Agentforce Financial Services, ajoutez le champ à la liste des champs disponibles dans la configuration du foyer.

Exigences d'accès aux champs

Pour vous assurer que le nommage du foyer fonctionne normalement, accordez aux utilisateurs un accès minimum en lecture à ces champs.

Accordez aux utilisateurs l'accès en écriture à n'importe quel champ de destination mappé dans un modèle de nommage de foyer actif. Accordez par exemple l'accès en écriture au champ Nom du compte ou à un champ personnalisé mappé.

Considérations

• La modification de la valeur d'API ou la suppression d'un champ référencé dans un modèle de nommage personnalisé ou la Formule d'exclusion d'un modèle peut entraîner des erreurs en aval.
• L'activation du Nommage du foyer et la création de modèles ne mettent pas à jour les foyers existants. Pour remplacer les noms de foyer, créez une automatisation qui appelle l'action invocable Recalculer les noms de foyer.
• La création automatique de foyers utilise un format de nom par défaut si l'un de ces formats est true. Vous n'avez pas activé le Nommage automatique du foyer. Vous n'avez pas de modèle de nommage de foyer actif qui définit le champ Account.Name comme destination. Dans ce cas, le format de nom de foyer automatiquement généré est {LastName} Household.