Considerazioni sull'assegnazione dei nomi alle famiglie e i saluti

Quali membri della famiglia vengono valutati

Denominazione della famiglia valuta solo i membri la cui relazione referente-account si trova in un account con un gruppo di relazione con la parte in cui Tipo è Famiglia. Denominazione famiglia include una relazione referente-account nei campi di denominazione mappati di una famiglia solo se il record ha anche queste impostazioni.

• Selezionare Attivo (IsActive).
• Non selezionare Escludi da denominazione automatica famiglia (IsExclFrHshldAutoNaming).
• Selezionare Incluso nel gruppo (IsIncludedInGroup).

Come vengono ordinati i membri in un nome di famiglia

Denominazione famiglia ordina i membri di una famiglia in questa priorità.

• Il membro di cui è selezionata la relazione referente-account con il membro principale (IsPrimaryMember) viene selezionato per primo, a meno che non si escluda quel membro.
• Denominazione della famiglia ordina i membri rimanenti in base al valore del campo Sequenza denominazione automatica (HouseholdAutoNamingSequence) nella relazione referente-account. Questo campo sostituisce il modo in cui vengono visualizzati i nomi per una famiglia.
• Se la sequenza è vuota, Denominazione famiglia ordina i membri per CreatedDate, partendo dal più vecchio.

Modi per escludere membri o escludere una famiglia

Esclusioni predefinite

Denominazione famiglia esclude qualsiasi membro per cui è selezionata l'opzione Escludi da denominazione automatica famiglia (IsExclFrHshldAutoNaming). Sono esclusi anche tutti i membri il cui referente o account personale ha un valore nel campo Data morte (DeceasedDate).

Formula di esclusione

Per escludere i membri in base ai propri criteri, completare la sezione Formula di esclusione di un modello di denominazione o di saluto.

Opt-out per tutta la famiglia

Per escludere un intero account familiare dai futuri aggiornamenti di denominazione, selezionare Escludi da denominazione automatica famiglia (IsExclFrHshldAutoNaming) nel record Gruppo di relazione con la parte della famiglia.

Nota Aggiungere il campo Escludi da denominazione automatica famiglia ai layout di pagina per Relazione referente-account e Gruppo relazione-parte. Se si utilizza la funzione Agenteforce Financial Services New Household, aggiungere il campo all'elenco dei campi disponibili della configurazione della famiglia.

Requisiti di accesso ai campi

Per assicurarsi che i nomi delle famiglie funzionino come previsto, concedere agli utenti un accesso minimo in lettura a questi campi.

Concedere agli utenti l'accesso in scrittura a qualsiasi campo di destinazione mappato in un modello di denominazione della famiglia attivo. Ad esempio, concedere l'accesso in scrittura al campo Nome account o a un campo personalizzato mappato.

Considerazioni

• La modifica o l'eliminazione del valore API di un campo a cui viene fatto riferimento in uno schema di denominazione personalizzato o nella formula di esclusione di un modello può causare errori a valle.
• L'attivazione di Denominazione famiglia e la creazione di modelli non aggiornano le famiglie esistenti. Per compilare nuovamente i nomi delle famiglie, creare un'automazione che chiama l'azione invocabile Ricalcola nomi di famiglia.
• Creazione automatica delle famiglie utilizza un formato di nome predefinito se uno dei due è true. Non è stata attivata l'opzione Denominazione famiglia automatica. Non è presente un modello di denominazione della famiglia attivo che imposta il campo Account.Name come destinazione. In questi casi, il formato del nome della famiglia generato automaticamente è {LastName} Household.