世帯の命名と挨拶に関する考慮事項

評価される世帯メンバー

[世帯名] では、[種別] が [世帯] の関係者リレーショングループを持つ取引先の取引先責任者リレーションを持つメンバーのみが評価されます。レコードにこれらの設定もある場合にのみ、[世帯の命名] には、世帯の対応付けられた命名項目に取引先責任者リレーションが含まれます。

• [有効] (IsActive) を選択します。
• [ 世帯の自動命名から除外] (IsExclFrHshldAutoNaming) を選択しないでください。
• [Included in Group (IsIncludedInGroup)] を選択します。

世帯名でのメンバーの順序

[世帯名] では、世帯名のメンバーがこの優先度で並び替えられます。

• Account Contact Relationship で [Primary Member (IsPrimaryMember) (主メンバー)] が選択されているメンバーが優先されます (そのメンバーを除外する場合を除く)。
• [世帯名] では、取引先責任者リレーションの [世帯自動命名順序] (HouseholdAutoNamingSequence) 項目の値に従って残りのメンバーが並び替えられます。この項目は、世帯の名前の表示方法を上書きします。
• 順序が空白の場合、[世帯名] はメンバーをCreatedDate順 (最も古い順) に並び替えます。

メンバーを除外する方法または世帯を除外する方法

デフォルトの除外

[世帯名] では、取引先責任者リレーションで [世帯自動命名 (IsExclFrHshldAutoNaming) から除外] が選択されているメンバーが除外されます。また、取引先責任者または個人取引先の [Deceased Date (DeceasedDate) (死亡日)] 項目に値が設定されているメンバーも除外されます。

除外数式

独自の条件に基づいてメンバーを除外するには、命名テンプレートまたは挨拶テンプレートの [除外数式] セクションに入力します。

世帯全体のオプトアウト

世帯取引先全体を今後の命名の更新から除外するには、世帯の関係者リレーショングループレコードで [世帯の自動命名 (IsExclFrHshldAutoNaming)] を選択します。

メモ [Exclude From Household Automatic Naming (世帯の自動命名から除外)] 項目を取引先責任者リレーションと関係者リレーショングループのページレイアウトに追加します。Agentforce Financial Services 新規世帯機能を使用する場合は、その項目を世帯構成の選択可能な項目のリストに追加します。

項目アクセスの要件

世帯の命名が期待どおりに機能するように、これらの項目への参照アクセス権をユーザーに最低限付与します。

有効な世帯命名テンプレートで対応付けられている対象項目への書き込みアクセス権をユーザーに付与します。たとえば、[取引先名] 項目または対応付けられたカスタム項目への書き込みアクセス権を付与します。

考慮事項

• カスタム命名パターンまたはテンプレートの [除外数式] で参照されている項目の API 値を変更したり、項目を削除したりすると、ダウンストリームエラーが発生する可能性があります。
• 世帯名を有効にしてテンプレートを作成しても、既存の世帯は更新されません。世帯名をバックフィルするには、[世帯名を再計算] 呼び出し可能なアクションをコールするオートメーションを作成します。
• [世帯の自動作成] では、次のいずれかの条件を満たす場合にデフォルトの名前形式が使用されます。[世帯の自動命名] を有効にしていない。Account.Name フィールドを対象として設定する有効な世帯命名テンプレートがありません。この場合、自動生成される世帯名の形式は {LastName} Household です。