Overwegingen bij het benoemen en begroeten van huishoudens

Welke leden van het huishouden worden geëvalueerd

Naamgeving van huishouden evalueert alleen leden van wie Accountcontactpersoonsrelatie voorkomt op een account die een Relatiegroep Partij heeft met Type Huishouden. Naamgeving van huishoudens omvat alleen een accountcontactpersoonsrelatie in de toegewezen naamvelden van een huishouden als de record ook deze instellingen heeft.

• Selecteer Actief (IsActive).
• Selecteer niet Uitsluiten van automatische naamgeving van huishouden (IsExclFrHshldAutoNaming).
• Selecteer Opgenomen in groep (IsIncludedInGroup).

Hoe leden worden gerangschikt in de naam van een huishouden

Naamgeving van huishoudens geeft de leden in een huishoudennaam deze prioriteit.

• Het lid wiens Accountcontactpersoonsrelatie Primair lid (IsPrimaryMember) heeft geselecteerd, komt op de eerste plaats, tenzij u dat lid uitsluit.
• Naamgeving van huishoudens rangschikt de resterende leden op basis van de waarde in het veld Automatische naamgevingsvolgorde van huishouden (HouseholdAutoNamingSequence) voor de accountcontactpersoonsrelatie. Dit veld overschrijft de manier waarop namen voor een huishouden worden weergegeven.
• Als de volgorde leeg is, rangschikt Naamgeving van huishoudens leden op CreatedDate, van oudste eerst.

Manieren om leden uit te sluiten of een huishouden af te melden

Standaarduitsluitingen

Naamgeving van huishoudens sluit elk lid uit wiens Accountcontactpersoonsrelatie Automatische naamgeving van huishouden (IsExclFrHshldAutoNaming) uitsluiten heeft geselecteerd. Het sluit ook elk lid uit wiens contactpersoon of persoonsaccount een waarde heeft in het veld Overleden datum (DeceasedDate).

Uitsluitingsformule

Als u leden wilt uitsluiten op basis van uw eigen criteria, vult u de sectie Uitsluitingsformule van een naam- of begroetingssjabloon in.

Afmelden voor hele huishouden

Als u een hele huishoudenaccount wilt afmelden voor toekomstige naamupdates, selecteert u Uitsluiten van automatische naamgeving (IsExclFrHshldAutoNaming) in de record Relatiegroep partij van het huishouden.

Opmerking Voeg het veld Automatische naamgeving Uitsluiten van huishouden toe aan de paginalay-outs voor Accountcontactpersoonsrelatie en Relatiegroep van partij. Als u de voorziening Agentforce Financial Services Nieuw huishouden gebruikt, voegt u het veld toe aan de lijst van beschikbare velden van de configuratie voor huishoudens.

Veldtoegangsvereisten

Als u ervoor wilt zorgen dat de naamgeving van huishoudens werkt zoals verwacht, geeft u gebruikers een minimum aan leestoegang tot deze velden.

Geef gebruikers schrijftoegang tot elk bestemmingsveld dat is toegewezen in een actieve sjabloon Naamgeving van huishouden. Geef bijvoorbeeld schrijftoegang tot het veld Accountnaam of tot een toegewezen aangepast veld.

Overwegingen

• Het wijzigen van de API-waarde van of verwijderen van een veld waarnaar wordt verwezen in een aangepast naampatroon of de uitsluitingsformule van een sjabloon, kan fouten verderop in de stroom veroorzaken.
• Als u Naamgeving van huishoudens inschakelt en sjablonen maakt, worden bestaande huishoudens niet bijgewerkt. Maak voor het opnieuw invullen van namen van huishoudens een automatisering die de aanroepbare actie Namen van huishoudens opnieuw berekenen aanroept.
• Automatisch maken van huishoudens gebruikt een standaardnaamnotatie als een van beide waar is. U hebt Automatische naamgeving van huishoudens niet ingeschakeld. U hebt geen actieve naamsjabloon voor huishoudens die het veld Account.Name instelt als bestemming. In deze gevallen is de automatisch gegenereerde notatie van de huishoudnaam {LastName} Household.