Viktige punkter om husholdningsnavn og hilsninger
Finn ut hvordan Husholdningsnavn evaluerer og ordner husholdningsmedlemmer. Se gjennom måtene å ekskludere medlemmer på eller velge en hel husholdning ut av oppdateringer på. Finn ut hvilke felttilgangsbrukere som trenger, og se gjennom andre viktige punkter.
Nødvendige utgaver
| NØDVENDIGE VERSJONER |
|---|
| Tilgjengelig i: Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition av Agentforce Nonprofit og Agentforce Education med tillegget Automatisk opprettelse og navngiving av husholdninger |
Hvilke husholdningsmedlemmer som evalueres
Navngiving av husholdning evaluerer bare medlemmer som har kontokontaktrelasjonen på en konto som har en Partsrelasjonsgruppe der type er Husholdning. Husholdningsnavn inkluderer en kontokontaktrelasjon i en husholdnings tilordnede navngivingfelt bare hvis posten også har disse innstillingene.
- Velg Active (
IsActive). - Ikke velg Exclude From Household Automatic Naming (
IsExclFrHshldAutoNaming). - Velg Inkludert i gruppe (
IsIncludedInGroup).
Slik sorteres medlemmer i et husholdningsnavn
Husholdningsnavngiving ordner medlemmene i et husholdningsnavn i denne prioriteten.
- Medlemmet som har Kontokontaktrelasjon med Hovedmedlem (
IsPrimaryMember) valgt, kommer først, med mindre du utelukker dette medlemmet. - Household Naming ordner de resterende medlemmene i henhold til verdien i feltet Household Automatic Naming Sequence (
HouseholdAutoNamingSequence) i Kontokontaktrelasjon. Dette feltet overstyrer hvordan navn vises for en husholdning. - Hvis sekvensen er tom, sorterer Husholdningsnavn medlemmer etter
CreatedDate, fra eldste først.
Måter å ekskludere medlemmer eller velge bort en husholdning på
- Standard ekskluderinger
- Husholdningsnavn ekskluderer alle medlemmer der kontokontaktrelasjon har Utelukk fra automatisk navngiving (
IsExclFrHshldAutoNaming) valgt. Det utelukker også alle medlemmer med kontakt- eller personkontoer som har en verdi i feltet Dato for død (DeceasedDate). - Ekskluderingsformel
- Hvis du vil ekskludere medlemmer basert på dine egne kriterier, fyller du ut delen Ekskluderingsformel i en navngiving eller hilsningsmal.
- Velge bort hele husholdningen
- Hvis du vil fjerne en hel husholdningskonto fra fremtidige navngivningsoppdateringer, velger du Utelukk fra automatisk navngivning (
IsExclFrHshldAutoNaming) i husholdningens Partsrelasjonsgruppe-post.
Felttilgangskrav
For å sikre at navngiving av husholdninger fungerer som forventet, gir du brukere et minimum av lesetilgang til disse feltene.
| Objekt | Felt |
|---|---|
| Konto-kontakt-relasjon | IsActive, IsExclFrHshldAutoNaming, HouseholdAutoNamingSequence, IsIncludedInGroup, IsPrimaryMember og IsPrimaryGroup (foreslått, men ikke obligatorisk) |
| Partsrelasjonsgruppe | IsExclFrHshldAutoNaming og Type |
| Kontakt | DeceasedDate |
| Alle objekter | Alle felt som det refereres til i navngivningsmønsteret eller ekskluderingsformelen for en husholdningsnavngiving |
Gi brukere skrivetilgang til alle målfelt som er tilordnet i en aktiv Husholdningsnavn-mal. Gi for eksempel skrivetilgang til Kontonavn-feltet eller til et tilordnet tilpasset felt.
Vurderinger
- Endring av API-verdien for eller sletting av et felt som det refereres til i et tilpasset navngivningsmønster eller i en mals Ekskluderingsformel, kan føre til nedstrømsfeil.
- Aktivering av Husholdningsnavn og oppretting av maler oppdaterer ikke eksisterende husholdninger. For å fylle ut husholdningsnavn oppretter du en automatisering som kaller opp den kallbare handlingen Beregn husholdningsnavn på nytt.
- Automatisk opprettelse av husholdning bruker et standard navneformat hvis ett av disse er sant. Du har ikke slått på Automatisk navngiving av husholdning. Du har ikke en aktiv husholdningsnavnmal som angir
Account.Name-feltet som mål. I disse tilfellene er det automatisk genererte formatet for husholdningsnavn{LastName} Household.
