Considerações sobre a nomenclatura e saudações de família

Quais membros da família são avaliados

A nomenclatura de família avalia apenas os membros cujo Relacionamento de contato de conta está em uma conta que tem um Grupo de relacionamento de parte em que o Tipo é Família. O Nomenclatura de família inclui um Relacionamento de contato de conta nos campos de nomenclatura mapeados de uma família apenas se o registro também tiver essas configurações.

• Selecione Ativo (IsActive).
• Não selecione Excluir da nomenclatura automática (IsExclFrHshldAutoNaming).
• Selecione Incluído no grupo (IsIncludedInGroup).

Como os membros são ordenados em um nome de família

A nomenclatura de família ordena os membros em um nome de família nessa prioridade.

• O membro cujo Relacionamento de contato de conta tem Membro principal (IsPrimaryMember) selecionado vem primeiro, a menos que você exclua esse membro.
• A nomenclatura da família ordena os membros restantes de acordo com o valor no campo Sequência de nomenclatura automática da família (HouseholdAutoNamingSequence) no Relacionamento de contato da conta. Esse campo substitui como os nomes aparecem para uma família.
• Se a sequência estiver em branco, o Nomeamento de família ordenará os membros por CreatedDate, a partir do mais antigo primeiro.

Maneiras de excluir membros ou recusar uma família

Exclusões padrão

Nomenclatura de família exclui qualquer membro cujo Relacionamento de contato de conta tenha Excluir da nomenclatura automática de família (IsExclFrHshldAutoNaming) selecionado. Também exclui qualquer membro cujo contato ou conta pessoal tenha um valor no campo Data de falecimento (DeceasedDate).

Fórmula de exclusão

Para excluir membros com base em seus próprios critérios, conclua a seção Fórmula de exclusão de um modelo de nomenclatura ou saudação.

Recusa de família inteira

Para recusar uma conta de família inteira de futuras atualizações de nomenclatura, selecione Excluir da nomenclatura automática (IsExclFrHshldAutoNaming) no registro do grupo de relacionamento de parte da família.

Nota Adicione o campo Excluir nomeamento automático da família aos layouts de página de Relacionamento de contato de conta e Grupo de relacionamento de parte. Se você usar o recurso Nova família do Agentforce Financial Services, adicione o campo à lista de campos disponíveis na configuração da família.

Requisitos de acesso ao campo

Para garantir que a nomenclatura da família funcione como o esperado, conceda aos usuários um mínimo de acesso de leitura a esses campos.

Dê aos usuários acesso de gravação a qualquer campo de destino mapeado em um modelo de Nomenclatura de família ativo. Por exemplo, dê acesso de gravação ao campo Nome da conta ou a um campo personalizado mapeado.

Considerações

• Alterar o valor da API ou excluir um campo referenciado em um padrão de nomenclatura personalizado ou na Fórmula de exclusão de um modelo pode causar erros a jusante.
• Ativar a nomenclatura de família e criar modelos não atualiza as famílias existentes. Para substituir nomes de família, crie uma automação que chame a ação invocável Recalcular nomes de família.
• A Criação automática de família usa um formato de nome padrão se um destes for verdadeiro. Você não ativou a nomenclatura automática de família. Você não tem um modelo de nomenclatura de família ativo que defina o campo Account.Name como o destino. Nesses casos, o formato de nome da família gerado automaticamente é {LastName} Household.