Рекомендации по наименованию хозяйств и приветствию

Узнайте, как «Название хозяйства» оценивает и упорядочивает участников хозяйства. Просмотрите способы исключения участников или отказа всего хозяйства от обновлений. Узнайте, какой доступ к полям нужен пользователям, и просмотрите другие рекомендации.

Требуемые версии

ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ
Доступно в: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition of Agentforce Nonprofit и Agentforce Education с надстройкой автоматического создания и наименования домохозяйств

Какие участники хозяйства оцениваются

Функция «Наименование семьи» оценивает только участников, чьи взаимосвязи «организация - контакт» находятся в организации, имеющей группу взаимосвязей «сторона», где тип - «Хозяйство». Наименование хозяйства содержит взаимосвязь «организация - контакт» в соотнесенных полях наименования хозяйства, только если запись также содержит эти параметры.

Выберите «Активно» (IsActive).
Не выбирайте «Исключить из хозяйства автоматическое наименование (IsExclFrHshldAutoNaming)».
Выберите «Включено в группу (IsIncludedInGroup)».

Порядок отображения участников в имени хозяйства

Функция «Название семьи» определяет порядок отображения участников в имени семьи в данном приоритете.

Участник, для которого выбран параметр «Взаимосвязь с контактом организации» «Основной участник (IsPrimaryMember)», занимает первое место, если вы не исключите этого участника.
Порядок наименования хозяйств определяет порядок отображения остальных участников в соответствии со значением в поле «Автоматическая последовательность наименования хозяйств (HouseholdAutoNamingSequence)» взаимосвязи «организация - контакт». Данное поле переопределяет способ отображения имен для хозяйства.
Если последовательность пустая, «Название семьи» упорядочивает участников по CreatedDate, с самого старого.

Способы исключения участников или отказа от домашнего хозяйства

Стандартные исключения: Функция «Наименование семьи» исключает любого участника, для которого выбран параметр «Взаимосвязь с контактом организации: исключение из автоматического наименования семьи (IsExclFrHshldAutoNaming)». Он также исключает любого участника, контакт или организация-лицо которого содержит значение в поле «Дата смерти (DeceasedDate)».
Формула исключения: Чтобы исключить участников на основе собственных критериев, заполните раздел «Формула исключения» шаблона наименования или приветствия.
Отказ всего хозяйства: Чтобы отказаться от будущих обновлений наименования всей организации-хозяйства, выберите «Исключить из автоматического наименования хозяйства (IsExclFrHshldAutoNaming)» в записи группы взаимосвязей сторон хозяйства.

Примечание Добавьте поле «Исключить из хозяйства автоматическое наименование» в макеты страниц для взаимосвязи «организация - контакт» и «Группа взаимосвязей сторон». При использовании функции Agentforce Financial Services New Household добавьте поле в список доступных полей конфигурации хозяйства.

Требования к доступу к полю

Чтобы обеспечить корректную работу наименования домохозяйств, предоставьте пользователям минимальный доступ для чтения к этим полям.

Доступ для чтения
Объект	Поля
Взаимосвязь «организация - контакт»	`IsActive`, `IsExclFrHshldAutoNaming`, `HouseholdAutoNamingSequence`, `IsIncludedInGroup`, `IsPrimaryMember` и `IsPrimaryGroup` (предложено, но не обязательно)
Группа взаимосвязей сторон	`IsExclFrHshldAutoNaming` и `Type`
Контакт	`DeceasedDate`
Любой объект	Любое поле, на которое ссылается шаблон наименования семьи или формула исключения