Du är här:
Att tänka på vid namngivning och hälsningar av hushåll
Få reda på hur hushållsnamn utvärderar och ordnar hushållsmedlemmar. Gå igenom sätten att utesluta medlemmar eller avböja ett helt hushåll från uppdateringar. Få reda på vilken fältåtkomst användare behöver och gå igenom andra överväganden.
Versioner som krävs
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
|---|
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Versionerna Enterprise, Unlimited och Developer av Agentforce Nonprofit och Agentforce Education med tillägget Automatiskt skapande av hushåll och Namngivning |
Vilka hushållsmedlemmar som utvärderas
Hushållsnamn utvärderar endast medlemmar vars kontokontaktrelation är i ett konto som har en partrelationsgrupp där typ är Hushåll. Hushållsnamn inkluderar en kontokontaktrelation i ett hushålls mappade namnfält endast om posten också har dessa inställningar.
- Välj Aktiv (
IsActive). - Välj inte Uteslut från hushållets automatiska namngivning (
IsExclFrHshldAutoNaming). - Välj Inkluderas i grupp (
IsIncludedInGroup).
Hur medlemmar sorteras i ett hushållsnamn
Hushållsnamn ordnar medlemmarna i ett hushållsnamn i denna prioritet.
- Den medlem vars kontokontaktrelation har valts som primär medlem (
IsPrimaryMember) kommer först, om du inte utesluter den medlemmen. - Hushållsnamn ordnar de återstående medlemmarna enligt värdet i fältet Automatisk namnsekvens för hushåll (
HouseholdAutoNamingSequence) i kontokontaktrelationen. Detta fält åsidosätter hur namn visas för ett hushåll. - Om sekvensen är tom sorterar Hushållsnamn medlemmar efter
CreatedDate, från den äldsta först.
Sätt att utesluta medlemmar eller avböja ett hushåll
- Standardundantag
- Hushållsnamn utesluter medlemmar vars Kontokontaktrelation har Uteslut från hushållets automatiska namngivning (
IsExclFrHshldAutoNaming) valt. Det utesluter även medlemmar vars kontakt eller personkonto har ett värde i fältet Avlidendatum (DeceasedDate). - Uteslutningsformel
- För att utesluta medlemmar baserat på dina egna kriterier, fyll i sektionen Uteslutningsformel i en namn- eller hälsningsmall.
- Undantag för helhushåll
- För att avböja ett helt hushållskonto från framtida namnuppdateringar, välj Uteslut från automatisk namngivning (
IsExclFrHshldAutoNaming) i hushållets post Partrelationsgrupp.
Krav på fältåtkomst
För att se till att hushållsnamn fungerar som förväntat, ge användare minst läsåtkomst till dessa fält.
| Objekt | Fält |
|---|---|
| Konto-kontakt-relation | IsActive, IsExclFrHshldAutoNaming, HouseholdAutoNamingSequence, IsIncludedInGroup, IsPrimaryMember och IsPrimaryGroup (förslag, men inte obligatoriskt) |
| Partrelationsgrupp | IsExclFrHshldAutoNaming och Type |
| Kontakt | DeceasedDate |
| Alla objekt | Alla fält som refereras i en namnmall för Hushållsnamn eller uteslutningsformel |
Ge användare skrivåtkomst till alla destinationsfält som är mappade i en aktiv mall för hushållsnamn. Ge till exempel skrivåtkomst till fältet Kontonamn eller till ett mappat eget fält.
Att tänka på
- Att ändra API-värdet för, eller ta bort, ett fält som refereras i ett eget namnmönster eller en malls uteslutningsformel kan orsaka fel längre ner.
- Att slå på Namnge hushåll och skapa mallar uppdaterar inte befintliga hushåll. För att fylla i hushållsnamn igen, skapa en automatisering som anropar den åberopbara åtgärden Omberäkna hushållsnamn.
- Automatiskt hushållsskapande använder ett standardnamnformat om något av detta är sant. Du har inte slagit på Automatisk namngivning av hushåll. Du har inte en aktiv namnmall för hushåll som anger
Account.Namesom destination. I dessa fall är det automatiskt skapade hushållsnamnformatet{LastName} Household.
