家庭命名和问候的注意事项
了解家庭命名如何评估和排序家庭成员。查看排除成员或选择整个家庭退出更新的方法。了解用户需要哪些字段访问权限，并查看其他注意事项。
所需的 Edition
| 所需版本 |
|---|
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Agentforce Nonprofit和Agentforce Education的Enterprise、Unlimited和Developer版本，带有自动创建和命名家庭加载项 |
评估哪些家庭成员
家庭命名仅评估其客户联系人关系位于当事人关系组（类型为家庭）的客户上的成员。只有当记录也具有这些设置时，家庭命名才会在家庭的映射命名字段中包含客户联系人关系。
- 选择启用 (
IsActive)。 - 请勿选择排除家庭自动命名 (
IsExclFrHshldAutoNaming)。 - 选择包含在小组中（
IsIncludedInGroup）。
成员如何在家庭名称中排序
家庭命名会按此优先级排序家庭成员的姓氏。
- 客户联系人关系中选择主要成员（
IsPrimaryMember）的成员优先，除非您排除该成员。 - 家庭命名根据客户联系人关系上的家庭自动命名顺序（
HouseholdAutoNamingSequence）字段中的值对剩余成员进行排序。此字段会覆盖家庭名称的显示方式。 - 如果顺序为空，家庭命名会按
CreatedDate从最早的开始排序成员。
排除成员或选择退出家庭的方法
- 默认排除
- 家庭命名会排除客户联系人关系已选择排除家庭自动命名 (
IsExclFrHshldAutoNaming) 的任何成员。它还排除联系人或个人客户在死亡日期（DeceasedDate）字段中具有值的任何成员。 - 排除公式
- 要根据您自己的条件排除成员，请填写命名或问候模板的排除公式部分。
- 整户选择退出
- 要选择整个家庭客户退出未来的命名更新，请在家庭的当事人关系组记录中选择排除家庭自动命名 (
IsExclFrHshldAutoNaming)。
备注 将排除在家庭自动命名字段添加到客户联系人关系和当事人关系组的页面布局中。如果您使用 Agentforce 金融服务新家庭功能，请将该字段添加到家庭配置的可用字段列表中。
字段访问权限要求
要确保家庭命名如预期正常工作，请授予用户对这些字段的最低读取权限。
| 对象 | 字段 |
|---|---|
| 客户联系人关系 | IsActive、IsExclFrHshldAutoNaming、HouseholdAutoNamingSequence、IsIncludedInGroup、IsPrimaryMember和IsPrimaryGroup（建议，但不是必填项） |
| 当事人关系组 | IsExclFrHshldAutoNaming 和 Type |
| 联系人 | DeceasedDate |
| 任何对象 | 在家庭命名模板的命名模式或排除公式中引用的任何字段 |
授予用户对在有效家庭命名模板中映射的任何目标字段的写入访问权限。例如，授予对客户名称字段或映射的自定义字段的写入访问权限。
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