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Importieren von Spendeneinträgen in einen Spendenbatch mithilfe der gemeinnützigen CSV-Datenverwaltung für Branchen
Importieren Sie große Mengen an Spendendaten in Salesforce, indem Sie einen Spendenbatch und die gemeinsame Komponente "CSV-Datenverwaltung" verwenden. Die CSV-Datenverwaltung reduziert die manuelle Dateneingabe und das Fehlerrisiko, indem CSV-Dateien zum Importieren von Daten in Salesforce-Objekte verwendet werden.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwenden der CSV-Datenverwaltung: | Berechtigungssatz "Grundlegender CSV-Datenimport" ODER Grundlegende CSV-Datenimport-Benutzerberechtigung |
| Erstellen und Verarbeiten eines Geschenkbatches: | FundraisingAccess-Berechtigungssatz ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Erstellen Sie einen Geschenk-Batch und kopieren Sie den Batch-ID-Wert. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen eines Geschenkbatches.
- Bereiten Sie Ihre Daten auf den Import vor. Entsprechende Informationen finden Sie unter Bereitschaft der CSV-Datei.
- Fügen Sie Ihrer CSV-Datei eine Batch-ID-Spalte für den Import hinzu und fügen Sie den Batch-ID-Wert Ihres Geschenk-Batchs in jede Spendeneintragszeile im Import ein.
- Importieren Sie die Spendeneinträge mithilfe des CSV-Dateiimports. Siehe Importieren von CSV-Dateien.
- Überprüfen und verarbeiten Sie den Geschenkbatch. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verarbeiten eines Geschenkbatches.
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