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Importation d'entrées cadeaux dans un lot de cadeaux en utilisant Gestion des données CSV pour Industries Nonprofit

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Importation d'entrées cadeaux dans un lot de cadeaux en utilisant Gestion des données CSV pour Industries Nonprofit

Importez des volumes importants de données de dons dans Salesforce en utilisant un lot de dons et le composant commun Gestion des données CSV. Gestion des données CSV réduit la saisie manuelle de données et le risque d'erreur en utilisant des fichiers CSV pour importer des données dans des objets Salesforce.

Éditions requises

ÉDITIONS NÉCESSAIRES
Disponible dans : Lightning Experience

Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud

Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Nonprofit Cloud
Autorisations utilisateur requises  
Pour utiliser Gestion des données CSV :

Ensemble d'autorisations Importation de données CSV de base

OU

Autorisation système d'importation de données CSV de base
Pour créer et traiter un lot de cadeaux :

Ensemble d’autorisations FundraisingAccess
  1. Créez un lot de cadeaux et copiez la valeur ID de lot. Consultez Création d'un lot cadeau.
  2. Préparez vos données pour l'importation. Consultez Préparation des fichiers CSV.
  3. Ajoutez une colonne ID de lot à votre fichier CSV pour importer et coller la valeur ID de lot de votre lot de cadeaux dans chaque ligne d'entrée de cadeau de l'importation.
  4. Importez les entrées de don en utilisant Importation de fichiers CSV. Consultez Importation de fichiers CSV.
  5. Vérifiez et traitez le lot de cadeaux. Consultez Traitement d'un lot cadeau.
 
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