Dashboard 'Statistiken für wichtige Spender' in gemeinnütziger Organisation

Verwenden Sie das Dashboard "Statistiken zu wichtigen Spendern" in der Anwendung "Philanthropie und Partnerschaften", um Spender-Opportunities für einen bestimmten Zeitraum zu analysieren. Erhalten Sie datengestützte Statistiken aus wichtigen Spendenkennzahlen, um Spender mit hohem Wert zu identifizieren und Engagementaktivitäten zu priorisieren.

• Wählen Sie den Zeitraum (1) aus, für den wichtige Kennzahlen und Analysen angezeigt werden sollen.
• Zeigen Sie die wichtigsten Kennzahlen (2) für den ausgewählten Zeitraum an, um Statistiken zur Effektivität von Spendenaktionen zu erhalten und Spender zu identifizieren, die wertvolle Beiträge leisten können.
• Verwenden Sie den Abschnitt "Spender-Opportunity-Analyse" (3), um die Spender-Opportunities in verschiedenen Phasen umfassend auszuwerten und das Spenderengagement zu priorisieren.
• Wählen Sie die Registerkarte Umsatz (4) aus, um die Werte von Opportunities in verschiedenen Phasen anzuzeigen und sie anhand des Umsatzes zu analysieren.
• Wählen Sie die Registerkarte Spender (5) aus, um die Anzahl der Spender in den einzelnen Phasen anzuzeigen.
• Verwenden Sie die Details zur Spender-Opportunity (6), um zu verfolgen, welche Spender kontaktiert werden sollen, und Opportunities mit hoher Priorität zu verwalten, indem Sie Folgeaktionen anhand des Opportunity-Werts, der aktuellen Phase und der Anzahl der Tage seit der letzten Interaktion identifizieren.

Beispielanwendungsfall: Ein Benutzer, der sich auf eine Spendenkampagne vorbereitet, kann das Dashboard verwenden, um zu bewerten, welche Spendersegmente das größte Potenzial haben, die Phasen der aktuellen Opportunities zu verfolgen und die Kontaktaufnahme anhand der durchschnittlichen Spendenbeträge und Bindungsraten zu strategieren. Durch die Analyse dieser Daten kann der Benutzer effektiv auf Spender mit hohem Wert abzielen und ihre Engagementstrategie optimieren.

Wichtige Leistungsindikatoren im Dashboard "Statistiken wichtiger Spender"

Machen Sie sich mit den Definitionen und Berechnungen wichtiger Kennzahlen im Dashboard "Statistiken für wichtige Spender" vertraut.

Hinweis Die im Dashboard "Statistiken für Großspender" dargestellten Daten sind in zwei Transaktionskategorien unterteilt: "Großspender" und "Großspender und Massenmarkt". Diese Gruppierung wird in Berechnungen verwendet, um Statistiken abzuleiten.

Zielvorgabe	Beschreibung	Rechenvorgang	Transaktionskategorie
Gesamtumsatz ($)	Der Gesamtbetrag aller gezahlten Spenden innerhalb des ausgewählten Zeitraums.	SUM(GiftTransaction.CurrentAmount) Filtern nach: GiftTransaction.Status = 'Bezahlt' ODER GiftTransaction.GiftCommitment.FormalCommitmentType = 'Ist geschrieben'	Großspender oder Großspender und Massenmarkt
Total Donors (Gesamtzahl der Spender)	Die Anzahl der eindeutigen Spender innerhalb des ausgewählten Zeitraums.	COUNT(UNIQUE(GiftTransaction.Donor)) Filtern nach: (GiftTransaction.GiftCommitment IS NOT NULL AND GiftTransaction.GiftCommitment.Opportunity IS NOT NULL) GiftTransaction.Status = 'Bezahlt' ODER GiftTransaction.GiftCommitment.FormalCommitmentType = 'Ist geschrieben'	Großspender oder Großspender und Massenmarkt
Jährliche Aufbewahrungsrate	Der Prozentsatz der Spender, die im laufenden Jahr gespendet haben, im Vergleich zum Vorjahr.	Abfrage 1) Wählen Sie alle Spender aus, bei denen die Transaktion erfolgt.TransactionDate ist >= (Vergleichszeitraum.EndDate – 1 Jahr) UND <= (Vergleichszeitraum.EndDate) Abfrage 2) Wählen Sie alle Spender aus, bei denen transaction.TransactionDate ist >= (Zeitraum.EndDate – 1 Jahr) UND <= (Zeitraum.EndDate) Aufbewahrungsrate: query1 / query2	Großspender oder Großspender und Massenmarkt
Großer Spendenbeitrag	Die Anzahl der Spender, die Opportunities zugeordnet sind, die gewonnen wurden, im Vergleich zur Gesamtzahl der eindeutigen Spender.	Abfrage1= UNIQUE(Opportunity.Donor) aus Opportunity WHERE Opportunity.IsClosed = 'True' AND Opportunity.IsWon = 'True' Query2= COUNT(UNIQUE(GiftTransaction.Donor)) WHERE GiftTransaction.Status = 'Paid' OR GiftTransaction.GiftCommitment.FormalCommitmentType = 'Is Written'; Endergebnis: Abfrage1/Abfrage2 Filtern nach: GiftTransaction.Status = 'Bezahlt' ODER GiftTransaction.GiftCommitment.FormalCommitmentType = 'Ist geschrieben'	Großspender oder Großspender und Massenmarkt
Durchschnittlicher Spendenbetrag ($)	Der durchschnittliche Betrag pro Spende innerhalb des ausgewählten Zeitraums.	SUM(GiftTransaction.CurrentAmount) / COUNT(GiftTransaction) Filtern nach: GiftTransaction.Status = 'Bezahlt' ODER GiftTransaction.GiftCommitment.FormalCommitmentType = 'Ist geschrieben'	Großspender oder Großspender und Massenmarkt
Opportunity-Wert nach Phase	Das Diagramm zeigt den Opportunity-Gesamtwert, der nach verschiedenen Phasen in der Vertriebs-Pipeline aggregiert ist.	Summe (Opportunity-Wert) nach Opportunity-Phase	—
Spender nach Phase	Das Diagramm zeigt die Anzahl der eindeutigen Spender, die jeder Phase der Opportunity-Pipeline zugeordnet sind.	Eindeutige Gruppe (Spender-ID) nach Opportunity-Phase	—