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Verwalten von Zugehörigenadressen in gemeinnützigen Organisationen
Die Adressverwaltung ist wichtig, damit Adressdaten genau und organisiert bleiben. Verwenden Sie für Zugehörige die Kontaktfelder (z. B. Postanschrift) und für Geschäftskontakte die Accountfelder (z. B. Rechnungsanschrift). Darüber hinaus verfügen Zugehörige oft über mehrere Adressen, die sie zu verschiedenen Zeiten des Jahres verwenden. Verfolgen Sie diese Adressen oder die historischen Adressen des Zugehörigen, sodass Sie immer Kontaktmaterialien und Spendenbestätigungen an die Adresse senden, die vom Zugehörigen verwendet wird.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
|---|
| Verfügbar in: Lightning Experience |
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Nonprofit Cloud |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten von Zugehörigenadressen: | Fundraising_Admin-Berechtigungssatzgruppe ODER Geänderter Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud" |
- Hinzufügen einer zusätzlichen Adresse zu einem Zugehörigenaccount
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktaufnahme erfolgt, auch wenn Ihre Zugehörigen über mehrere oder saisonale Adressen verfügen. Wenn Sie wissen, wohin Spendenanfragen oder -bestätigungen gesendet werden müssen, steigern Sie den Erfolg Ihrer Kontaktaufnahme und verbessern Sie Ihre Beziehungen zu Ihren Zugehörigen. - Standardisierung der Protokolladresse und Änderung des Adressanforderungsstatus
Wenn Sie eine Kontaktpunktadresse ändern oder standardisieren, können Sie diese Informationen protokollieren. - Automatisches Synchronisieren der Postanschrift für Personenaccounts und der Kontaktpunktadresse
Halten Sie die Postanschrift des Accounts mit der automatischen Synchronisierung der Postanschrift des Personenaccounts immer genau. - Einrichten der automatischen Adresssynchronisierung
Wenn Sie die automatische Adresssynchronisierung einrichten möchten, duplizieren und aktivieren Sie zunächst den Automatisierungs-Flow und aktivieren Sie dann die Synchronisierung. - Verwalten von Postanschriften
Die Aktualisierung der Adressen von Zugehörigen ist wichtig für die Kontaktaufnahme und für die Aufrechterhaltung konsistenter und sauberer Accountdaten. Verschwenden Sie keine Zeit und kein Geld mit der Mailing-Kontaktaufnahme oder Korrespondenz an inaktive oder veraltete Adressen, wenn Sie diese einfachen Schritte ausführen, um die Accountkontaktinformationen auf dem neuesten Stand zu halten.
Hinzufügen einer zusätzlichen Adresse zu einem Zugehörigenaccount
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktaufnahme erfolgt, auch wenn Ihre Zugehörigen über mehrere oder saisonale Adressen verfügen. Wenn Sie wissen, wohin Spendenanfragen oder -bestätigungen gesendet werden müssen, steigern Sie den Erfolg Ihrer Kontaktaufnahme und verbessern Sie Ihre Beziehungen zu Ihren Zugehörigen.
Wenn Ihr Salesforce-Administrator die Seite "Personenaccount" mit den saisonalen Adressfeldern und den Kennzeichnungen "Ist primär" und "Ist nicht zustellbar" aus dem Objekt "Kontaktpunktadresse" aktualisiert, können Sie sie auf Accountseiten anzeigen.
- Klicken Sie auf der Accountseite, der Sie eine Adresse hinzufügen möchten, unter "Kontaktpunktadressen" auf Neu.
-
Geben Sie einen Namen für den neuen Adressdatensatz ein.
Beispiel: Smith Household Winter Address.
- Geben Sie die neue Adresse ein.
- Wenn Sie angeben möchten, welche Art von Adresse Sie hinzufügen, geben Sie unter "Nutzungstyp" an, ob es sich bei dieser Adresse um eine Adresse vom Typ "Startseite", "Arbeit", "Temporär" oder "Inaktiv" handelt.
-
Wenn diese Adresse die primäre Adresse des Accounts ist, wählen Sie Ist primär aus.
Beachten Sie, dass die Adresse aus den Postanschriftsfeldern für Personenaccounts gelöscht wird, wenn die Kennzeichnung "IsPrimary" aus der Adresse entfernt wird.
-
Geben Sie die saisonalen Adressinformationen ein:
- Saisonaler Startmonat: Geben Sie den Monat ein, in dem diese neue Adresse verwendet wird.
- Geben Sie unter "Starttag der Saison" den Tag des Monats ein, an dem diese neue Adresse verwendet wird.
- Geben Sie unter "Saisonbedingter Endmonat" den Monat ein, in dem diese neue Adresse nicht verwendet wird.
- Geben Sie unter "Saisonendtag" den Tag des Monats ein, an dem diese neue Adresse nicht verwendet wird.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
Standardisierung der Protokolladresse und Änderung des Adressanforderungsstatus
Wenn Sie eine Kontaktpunktadresse ändern oder standardisieren, können Sie diese Informationen protokollieren.
Wenn Sie ein Drittanbietertool für die Adressstandardisierung verwenden, kann ein ISV eine Integration einrichten, die diese Felder aktualisiert:
- Datum der Standardisierung der letzten Adresse
- Standardisierungsstatus der letzten Adresse
- Datum der letzten Adressänderung
- Letzte Änderung des Adressstatus
Automatisches Synchronisieren der Postanschrift für Personenaccounts und der Kontaktpunktadresse
Halten Sie die Postanschrift des Accounts mit der automatischen Synchronisierung der Postanschrift des Personenaccounts immer genau.
Wenn Sie die Postanschrift auf einer Personenaccount-Datensatzseite hinzufügen oder aktualisieren, wird die Adresse automatisch dem Themenlistenbereich "Kontaktpunktadresse" hinzugefügt. Das Datum, an dem die Adresse erstellt oder aktualisiert wurde, wird an den Namen der Adresse im Bereich "Kontaktpunktadresse" angehängt. Wenn eine Übereinstimmung zwischen der Postanschrift des Personenaccounts und der Kontaktpunktadresse gefunden wird, wird diese übereinstimmende Adresse mit der Kennzeichnung "Ist primär" aktualisiert und als primäre Adresse festgelegt.
Diese Funktion muss in den Einstellungen eingerichtet und aktiviert werden.
Einrichten der automatischen Adresssynchronisierung
Wenn Sie die automatische Adresssynchronisierung einrichten möchten, duplizieren und aktivieren Sie zunächst den Automatisierungs-Flow und aktivieren Sie dann die Synchronisierung.
- Suchen Sie unter "Einstellungen" nach Mehrfachadressverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
-
Duplizieren und aktivieren Sie den Flow "Accountadresse synchronisieren":
- Klicken Sie auf Zu Flows wechseln.
- Öffnen Sie den Flow "Accountadresse synchronisieren".
- Erweitern Sie die Liste "Speichern als neuer Flow" und wählen Sie dann Speichern als neuer Flow aus.
- Benennen und speichern Sie den Flow. Geben Sie dem Flow beispielsweise den Namen SyncAccountAddressClone.
- Aktivieren Sie den Flow.
- Kehren Sie zur Einstellungsseite "Automatische Adresssynchronisierung" zurück.
-
Aktivieren Sie Automatische Synchronisierung der Postanschrift für Personenaccounts.
Hinweis Aktivieren Sie die Einstellung "Automatische Synchronisierung der Postanschrift für Personenaccounts" erst, nachdem Sie die vorherigen Schritte ausgeführt haben. Die automatische Adresssynchronisierung funktioniert nicht ohne den duplizierten und aktivierten Flow.
- Erteilen Sie allen Benutzern, die mit Zugehörigenadressen arbeiten, Lese- und Schreibzugriff auf die Felder "Ist nicht zustellbar", "Ist primär" und alle Adressfelder im Objekt "Kontaktpunktadresse" und in den Postanschriftsfeldern für Personenaccounts.
Verwalten von Postanschriften
Die Aktualisierung der Adressen von Zugehörigen ist wichtig für die Kontaktaufnahme und für die Aufrechterhaltung konsistenter und sauberer Accountdaten. Verschwenden Sie keine Zeit und kein Geld mit der Mailing-Kontaktaufnahme oder Korrespondenz an inaktive oder veraltete Adressen, wenn Sie diese einfachen Schritte ausführen, um die Accountkontaktinformationen auf dem neuesten Stand zu halten.
- Verwenden Sie die automatische Synchronisierung von Postanschriften für Personenaccounts, um Aktualisierungen von Postanschriften auf dem Laufenden zu halten und zu synchronisieren.
- Wechseln Sie nach der E-Mail-Rücksendung zur Personenaccount-Seite, öffnen Sie die Adresse in der Themenliste "Kontaktpunktadresse" und markieren Sie die Adresse als "Nicht zustellbar". Wenn die nicht zustellbare Adresse als primäre Adresse markiert ist, löscht die automatische Synchronisierung der Postanschrift für Personenaccounts die nicht zustellbare Adresse aus der Postanschrift für Personenaccounts, um zu verhindern, dass Korrespondenz an die nicht zustellbare Adresse gesendet wird.
- Verwenden Sie die saisonalen Adressfelder in der Kontaktpunktadresse, um zu verfolgen, an welche Adresse, beispielsweise ein Winterheim oder ein Studentenwohnheim, während des festgelegten Zeitraums gesendet werden soll. Wenn der Account saisonale Adressen aufweist, stellen Sie sicher, dass Sie an die richtige Adresse senden, indem Sie die Datumswerte der saisonalen Adresse überprüfen und die richtige Adresse für das Datum der Korrespondenz auswählen.
- Wenn Sie angeben möchten, bei welcher Adresse es sich um die primäre Accountadresse handelt, öffnen Sie auf der Kontaktpunktadressseite die Adresse und wählen Sie Ist primär aus. Dieser Indikator hilft Benutzern, die primäre Adresse im Profil des Spenders zu identifizieren und die primären Adressen in eine Liste für die Kontaktaufnahme per Post abzurufen.
- Wenn Sie die Kennzeichnung "Ist primär" aus der Adresse entfernen, wird die Adresse vollständig aus der Postanschrift "Personenaccount" entfernt.
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