Вы находитесь здесь:
Управление адресами клиентов в некоммерческой организации
Управление адресами важно для обеспечения точности и упорядоченности данных адреса. Для участников используйте поля контактов (например, почтовый адрес), а для бизнес-контактов используйте поля организаций (например, адрес для счета). Кроме того, у избирателей часто есть несколько адресов, которые они используют в разное время года. Отслеживайте эти адреса или архивные адреса участника, чтобы всегда отправлять информационно-пропагандистские материалы и подарочные подтверждения на адрес, используемый участником.
Требуемые версии
| ТРЕБУЕМЫЕ ВЫПУСКИ |
|---|
| Доступно в: Lightning Experience |
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с Nonprofit Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для управления составными адресами: | Группа наборов полномочий Fundraising_Admin |
Добавление дополнительного адреса в организацию-учредитель
Убедитесь в получении связи, даже если у ваших избирателей есть несколько или сезонных адресов. Знание того, куда отправлять запросы на подарок или благодарности, повышает успех усилий по работе с клиентами и улучшает отношения с избирателями.
Когда администратор Salesforce обновит страницу организации-лица полями сезонного адреса и флажками «Является основным» и «Не доставляется» из объекта «Адрес точки контакта», они будут отображаться на страницах организаций.
- На странице организации, к которой вы хотите добавить адрес, в разделе «Адреса точек контакта» нажмите «Создать».
-
Введите имя новой записи адреса.
Например: Зимний адрес семьи Кузнеца.
- Введите новый адрес.
- Чтобы указать, какой адрес вы добавляете, укажите в поле «Тип использования», является ли этот адрес «Домашний», «Рабочий», «Временный» или «Неактивный».
-
Если этот адрес является основным адресом организации, выберите «Является основным».
Помните, что если флажок IsPrimary удален из адреса, то адрес удаляется из полей почтового адреса организации-лица.
-
Введите сведения о сезонном адресе:
- Сезонный месяц начала, введите месяц использования этого нового адреса.
- В поле «День начала сезона» введите день месяца, в котором используется новый адрес.
- В поле «Месяц окончания сезона» введите месяц неиспользования нового адреса.
- В поле «День окончания сезона» введите день месяца, в котором этот новый адрес не используется.
- Сохраните выполненную работу.
Стандартизация адреса журнала и изменение статуса запроса адреса
Если вы измените или стандартизируете адрес точки контакта, вы можете зарегистрировать эти сведения.
Если вы используете сторонний инструмент для стандартизации адресов, ISV может настроить интеграцию, обновляющую данные поля:
- Дата стандартизации последнего адреса
- Статус стандартизации последнего адреса
- Дата последнего изменения адреса
- Последнее изменение статуса адреса
Автоматическая синхронизация почтового адреса организации-лица и адреса точки контакта
Всегда поддерживайте точность почтового адреса организации посредством автоматической синхронизации почтового адреса организации-лица.
При добавлении или обновлении почтового адреса на странице записи организации-лица адрес автоматически добавляется на панель связанного списка «Адрес точки контакта». Дата создания или обновления адреса добавляется к имени адреса на панели «Адрес точки контакта». Если найдено совпадение между почтовым адресом организации-лица и адресом точки контакта, этот совпадающий адрес обновляется флагом «Является основным», устанавливая его в качестве основного.
Эту функцию нужно настроить и включить в параметрах.
Настройка автоматической синхронизации адресов
Чтобы настроить автоматическую синхронизацию адресов, сперва клонируйте и активируйте поток автоматизации, а потом включите синхронизацию.
- В параметрах найдите и выберите «Управление несколькими адресами».
-
Клонируйте и активируйте поток «Адрес синхронизации организации»:
- Нажмите «Перейти к потокам».
- Откройте поток «Адрес синхронизации организации».
- Разверните список «Сохранить как новый поток», а потом выберите «Сохранить как новый поток».
- Введите имя и сохраните поток. Например, назовите поток SyncAccountAddressClone.
- Активируйте поток.
- Вернитесь на страницу параметров автоматической синхронизации адресов.
-
Включите автоматическую синхронизацию почтового адреса организации-лица.
Примечание Не включайте параметр автоматической синхронизации почтового адреса организации-лица до завершения предыдущих действий. Автоматическая синхронизация адресов не работает без клонированного и активированного потока.
- Всем пользователям, работающим с составными адресами, предоставьте доступ для чтения и записи к полям «Не доставляется», «Является основным» и всем полям адреса в объекте «Адрес точки контакта» и «Почтовый адрес организации-лица».
Управление почтовыми адресами
Обновление адресов участников важно для информационно-пропагандистской работы и для поддержания последовательности и чистоты данных организаций. Никогда не тратьте время и деньги на рассылку по почте или корреспонденцию на неактивные или устаревшие адреса, выполняя эти простые действия для сохранения свежести контактных данных организации.
- Используйте автоматическую синхронизацию почтового адреса организации-лица для отслеживания и синхронизации обновлений почтового адреса.
- При возврате почты перейдите на страницу организации-лица, откройте адрес в связанном списке «Адрес точки контакта» и пометьте адрес как «Недоставленный». Если недоставленный адрес обозначен основным, автоматическая синхронизация почтового адреса организации-лица удаляет недоставленный адрес из почтового адреса организации-лица, чтобы предотвратить отправку корреспонденции на недоставленный адрес.
- Используйте поля сезонного адреса в адресе точки контакта, чтобы отслеживать, на какой адрес, например, зимний дом или общежитие колледжа, отправлять почту в течение установленного периода времени. Если организация использует сезонные адреса, обязательно отправьте сообщение на нужный адрес, проверив даты сезонных адресов и выбрав нужный адрес для даты корреспонденции.
- Чтобы указать, какой адрес является основным адресом организации, откройте адрес на странице адреса точки контакта и выберите «Является основным». Этот индикатор помогает пользователям определить основной адрес в профиле жертвователя и извлечь основные адреса в список для охвата по почте.
- При удалении флажка «Является основным» из адреса адрес полностью удаляется из почтового адреса организации-лица.
СМ. ТАКЖЕ:
